张仪远赴越地，会见越国公子无明。张仪为无明带来了好消息，楚国聚五国伐秦国内兵力空虚， 是越国复国的好时机。可是，无明根本不想与张仪共谋，认为秦国也不是什么善辈。一计不成的张仪转将目光投向了无明的姑姑无心公主，煽动也有意争夺王位的无心，替秦国掣肘楚国。野心勃勃的无心公主不顾理智的无明反对，当即扣押了无明，再清除异己，预备联秦攻楚事宜。

楚国，莫愁宫。睡梦中的莫愁噩梦连连，梦见攻秦的楚军惨败，战事凄惨。梦中惊醒的莫愁求见楚王，要求楚国放弃此次出征。可是，现在已经被幽禁冷宫的莫愁根本无法上达天听。莫愁苦苦哀求管门太监，让他改为通传屈原屈左徒。在青儿的威逼利诱下，势利的管门太监无奈之下只好答应。

号角长鸣，旌旗飘摇，列国大军枕戈待旦，即将开拔。当莫愁宫管门太监赶到城门外的时候，大军已经远去。

军营大帐里，卢乙倍受其他国家士兵欺凌。公子子横见不过他国士兵出言侮辱楚国，与他们大打出手。就在这时，屈原赶到，派庄乔制止了斗殴，并且铁面无私地处罚了卢乙，重责二十大板。刑法后，卢乙与公子子横两个少年，因为这件事情惺惺相惜，成了患难与共的好兄弟。

楚国，莫愁宫里。为了逼迫管事的人帮自己求见到太后，莫愁决然绝食，饿得奄奄一息。受嬴妃委托的仆人虞娘探望莫愁，得知了莫愁绝食的事情。善良的嬴妃知道了这件事情，不顾巨大的压力赶去探看莫愁。莫愁见到了嬴妃之后如获救星，拜托嬴妃将自己预言性的梦境传达出去。嬴妃拗不过莫愁，最终还是帮助了莫愁，将楚军此役危险的消息禀报给了太后。

太后听闻这个预言之后，凤颜大怒，认为六国合纵才刚刚出兵，莫愁与嬴盈就诅咒楚国大败，实在居心叵测。随即，太后将嬴妃轰了出去。

秦楚边境，军帐大营。下面来报，越地的余孽近日起连连出兵攻打楚国边境，楚军驻越地的部队伤亡惨重。就在楚王打算火速调兵驰援时，屈原及时地阻止了楚王，认为此时动兵无疑会使军心骚乱，六国离心，从而使得秦国离间之计得逞。楚王虽然表面答应，但是随即在暗中却瞒着屈原，下令景莫敖率领三万精兵平越。这以暗中的行动被田姬探听，田姬火速着人去告知齐王田辟疆，还夸大了抽调的兵力数量。

当齐王得知了楚王私调“五万”大军纾难，顿觉熊槐卑鄙中饱私囊，遂下令齐军也按兵不动。一时间，各国心怀鬼胎，魏国撤军，齐国按兵……合纵的战局太平开始朝着秦国一方倾斜。

积病积弱的莫愁卧于病榻，还在忧心着秦楚战局，担忧着屈原的安全。

太后在睡梦中梦见了前代大楚巫——莫愁的母亲在火海中高呼“亡楚必秦”，顿时惊醒，惧怕不已。太后终于相信了莫愁的预言，命人火速奏报楚王。

大战在即，攻打函谷关迫在眉睫，各国将军的意见产生了巨大分歧。所有的将军都不敢为先锋，贪生怕死畏畏缩缩，各国都不想先将自己的兵力消耗殆尽，都想着留守大营。身为合纵长，责任重大，楚王只能决定翌日亲率大军攻打函谷关。

秦相张仪为函谷关守军带来秦王亲赐的美酒，但规定只能闻不能喝，要等到大获全胜之时，才能饮用庆祝。张仪命令届时的函谷关大战，白起率少量部队留守，其余大军后退三十里诱敌深入，以图全歼列国联军的部队。

六国大营，众将纷纷推诿不愿为先锋。屈匃身为楚国大司马，只得担当先锋将军。苏秦冒着生命危险，在函谷关大战前去拜会张仪，以图说服张仪倒戈。

苏秦劝说张仪不要在助纣为虐，帮助暴虐的秦王，迎逢他的喜好让天下生灵涂炭。苏秦人张仪考虑考虑天下苍生，可是张仪却与苏秦的意见截然相反，认为帮助秦国一统天下正是为了天下苍生着想。为了劝服张仪倒戈撤兵，苏秦甚至还愿意让出自己的六国相印给他，但是张仪丝毫不把六国相印放在眼里，他要得到的是天下的相印。苏秦万般无奈之下，搬出昔年张仪的誓言，可是张仪随即一剑削发了恩仇，气得苏秦直呼“无耻至极”，拂袖而去。

楚国，莫愁再次做了同样恶梦，一身虚汗地惊醒。这时，郑妃来到了莫愁宫，对莫愁几番试探，冷嘲热讽。

郑妃不依不挠，打算彻底除掉莫愁，永绝后患。郑妃指使子尚想办法除掉莫愁，子尚猜出了肯定是郑妃被莫愁抓住了把柄，因此才如此心急地想要除掉莫愁。当子尚猜到给大君下毒一事，是郑妃主使之后，子尚惊慌失措。郑妃为了报郑国灭国之仇，让情人子尚掌权儿子子兰即位，已然有些疯癫痴傻。

军营里，公子子横与卢乙切磋武艺，教导卢乙剑法。两人举剑为誓，结拜为兄弟，同甘共苦肝胆相照。这一幕被楚王看在眼里。当太监告诉了卢乙子横的真实身份之后，卢乙一时愕然，也因为姐姐莫愁的事郁郁寡欢。

子尚命人在给莫愁的菜品之中偷偷下了毒药，莫愁在喝汤之前觉察出了不对劲。用银针试毒之后，果真发现菜里有毒。莫愁决定将计就计。

大战在即，楚王找到儿子子横，向他述说了昔年自己的经历，从而为儿子子横疏导焦虑的情绪。

屈原担心卢乙上阵杀敌会遇到危险，想安排卢乙留守大营。可是，卢乙恨极了当年屈原抛弃自己的姐姐，丝毫不卖屈原的账。

楚国传来的关于莫愁预言的加急信函到了军营，屈原看后大惊，立刻前去禀报楚王熊槐。楚王不相信，但是屈原不抱有乐观的态度，认为六国合纵已经离心离德，楚王此去怕是危险。楚王不顾劝说，执意要亲自领兵杀敌，攻入函谷关。

深夜，秦王赢驷忧心忡忡，担心大战不捷，数百年的秦国基业会毁在自己身上。而楚国这边，屈原和熊槐君臣也是一夜未眠，焦虑不已。

翌日，楚国大军压到函谷关。守关的秦军与先锋攻关的楚军紧张地对峙着。就在这要紧关头，已经率兵赶到的赵军却原地不动，不愿意出兵。战机稍纵即逝，楚军只好硬着头皮先行攻城，但是，在秦国的强弓劲弩下，楚军伤亡惨重。攻城的战役进入了白热化，守关的秦将魏章也被楚军乱刀砍死。

函谷关大战如火如荼，战事惨烈。经过一番艰苦至极的战斗，楚军率先攻入函谷关。当身为合纵长的楚王熊槐派人传令各国军队增援之时，各国却均是心怀鬼胎不愿出兵，只愿等着楚秦两败俱伤之际再坐享其成。

秦将樗里疾依据张仪的计谋，在与攻入函谷关的楚军短兵相接不到片刻之后，立即佯败撤退，诱敌深入。就这样率先攻入的楚军中计被围困，而列国却不增兵，楚军顿时陷入了孤立无援的境地。这边，缓缓迟迟才出兵的燕国却是不打算深入，只要坐守函谷关。

处于中军大帐的屈原与苏秦得知了战局，立刻直呼大事不好，楚王怕是中了合围埋伏。屈原与苏秦命齐将出兵，可是齐国丝毫不买账。最后，在屈原搬出合众盟约之后，齐国迫于无奈之好出兵援助。

箭术高超的白起三箭射落大门，楚军被关门打狗，成了瓮中之鳖。四下烈火熊熊，战局陷入了绝境，楚王熊槐与大司马屈匃带领的这一小股兵马被四面八方而来的利箭攒射，楚王中箭重伤垂死，最后生死未仆。为了保护公子横，卢乙也被利箭活活射死。最后，绝大多数人都死在了瓮城，只有屈匃背着重伤的庄乔，带着子横逃了出来。才出了函谷关，屈匃便耐不住伤痛，一命呜呼。此次攻关的楚军，全军覆没。

樗里疾割下了“楚王熊槐”的人头，却发现此人是个假的楚王。张仪得知后暴跳如雷，这才知晓了真正的楚王根本就没有参战，而是在站前就被苏秦与屈原掉了包，保护了起来。

屈原沉痛地跪在了楚王熊槐面前，悲恸而呼楚军全军覆没。君臣二人俱是悲戚万分，几乎难以言语。

楚宫，合纵方大败的消息传来。在莫愁宫中，对于莫愁饭食被下了毒一事，莫愁拒绝了嬴妃帮她禀报太后的举动，决定将计就计，趁机逃出楚宫。

郑妃宫中，对于子尚没有杀掉莫愁，郑妃埋怨不已。暗杀莫愁一计未成，两人打算一不做二不休，用更直接的方式杀掉莫愁。莫愁这边，嬴妃为莫愁带来了可以致人假死的药。

莫愁经过几番犹豫，最终服下了假死丹药。不消片刻，药效就发作了，莫愁昏死在地。青儿随即打呼来人，当太监闯入之时，莫愁已经没了呼吸。太监吓得魂飞魄散，连滚带爬地出去禀报。

宫女急匆匆地向太后禀报了莫愁的死讯，太后惊地杯盏落地。

莫愁宫中，医官诊断，莫愁气血凝滞脉搏全无，已然没了性命。南后担忧莫愁的尸体多待一天就会生出变故，于是下令早早下葬莫愁，不必等楚王回国。

莫愁的死讯传遍了楚宫，传遍了郢都。屈府，昭碧霞也得知了莫愁之死，一时间忧心忡忡。南后担忧莫愁之死被楚王知晓以后，后宫又回掀起一场腥风血雨。太后则担忧莫愁一死，楚国又会重现当年大楚巫一死而大旱三年的惨状。

太后着人厚葬了莫愁，并请来楚国最好的巫师做法，以图周全。

莫愁的下葬现场，各人各怀心思。法事做毕，太监盖上厚厚的棺盖，将莫愁入殓。青儿想要借机逃跑，结果被卫士追上抓住。嬴妃想要白日出宫，可是被宫甲拦下。宫甲表示，现在楚秦交战之际，局势微妙，其他娘娘均可外出，唯独嬴妃不可以。

深夜，嬴妃与老仆虞娘准备翻墙楚宫，救出莫愁。因为力亏不支，出现了意外，嬴妃未能翻出墙，还受了伤，被卫兵带回了宫。

嬴妃深夜的举动被传到了太后耳中，警觉的太后顿觉不对劲。太后深夜驾临嬴妃宫中，问责情况。面对太后步步为营的连连逼问，亏得虞娘情急之中的机智应对，这才化险为夷，没让太后审出破绽。

秦国，六国合纵大败，秦王大悦不已，振臂高呼。八子娘娘劝秦王除掉如日中天的张仪，以免养虎为患。高瞻远瞩的秦王却表示，自己欲谋的是天下，而这必须要依靠张仪，所以，暂时还不能动张仪。

楚国平越的大军屡遭失利，平越的楚将将此事都归罪于当年屈原力劝楚王放了无明，这才导致了一系列的大败。

楚国残军归来，楚王表示自己实在无面目面对百姓。公子子横侥幸活下来，南后与子横母子二人紧紧相拥，泪如雨下。

楚王寝殿外，后宫妃子们焦急地等在殿外，准备面见楚王。可是，心情沮丧至极的楚王不愿意面见众人。随即，当楚王知晓了莫愁已经身死之后，如遭重击。

屈府，得知了莫愁死讯的屈原痛苦万分。一个人呆滞地坐在庭阶上，回忆起昔年与莫愁的点点滴滴，屈原心痛如割，心如刀绞。此时此刻，屈原已然恍若失魂，如行尸走肉，随即昏厥了过去。

碧霞宽慰屈原，人死不能复生，望他早日恢复过来。屈原表示想自己一个人呆一会儿。

正焦急不已的嬴妃得知屈原回来，如获救星。她打算让屈原去墓地救出莫愁。

楚王仔细询问莫愁死去的情况，青儿以莫愁日夜思念楚王寝食难安为借口，使得楚王信以为真。楚王一时间更加地难受，悲恸万分，情绪濒临失控。楚王自责不已，认为是自己害了莫愁。楚王让青儿离开楚宫，让她去她该去的地方。青儿走后，楚王独自凭窗，久久伫立。

生气，屈原拿出莫愁的画像，一副一副回忆。幻境里，屈原与少年时的自己再次相遇。少年屈原认为，莫愁本就是山鬼之命，不该生活在这污浊的世道里。

碧霞为屈原带了一封宫中密函，说是嬴妃转呈。当屈原知晓了莫愁居然是假死之后，顿时狂喜，带着碧霞奔赴莫愁坟墓，疯狂地刨土，最终赶在了最后关头前救出了莫愁。碧霞看着新生的莫愁与屈原靠在一起聊诉衷肠，心酸难耐，与婢女采薇回了屈府，不想再打扰两人。当莫愁知晓了卢乙已经战死的消息后，如遭五雷轰顶，撕心裂肺地哭喊起来，悲恸之泣寸寸断肠。

宽和的碧霞没有计较屈原与莫愁的关系，认为此时此刻莫愁比自己更需要屈原陪在身边。这边，失魂落魄的莫愁与屈原诀别，翩然远去。

秦国，秦王重赏张仪，良田美池，豪宅美女，可是张仪却丝毫看不上眼。

函谷关大捷，张仪一时间门庭若市，献贺礼的朝臣络绎不绝。当秦王赢驷听说太子荡公子也给张仪送去几个美人后，顿时疑心大起，对张仪颇为不满。秦王打算赐给张仪二十美人，八子娘娘认为张仪不近女色，恐怕不行。秦王终于忍不住愤懑质问，他若不收美人，莫非还想要大秦江山。

楚国。函谷关一战，楚国损失惨重，痛失桑榆之地三百里，秦楚国力一时间此长彼消。有臣子将所有罪过尽数归罪于屈原，可是就在这时，楚王慨然地当朝罪己，认为自己不肖，愧对列祖列宗，命屈原当庭鞭笞自己。屈原顶着极大的压力，高举荆条最终还是难以下手。屈原表示，这根荆条，还是悬挂于大楚朝堂之上，以示昭昭前事，惕惕后人。

楚国再败，楚王熊槐心情低郁，许久不召见后宫诸妃。心肠狠辣的郑妃在众妃面前攻诘嬴妃，诋毁田姬，引得群妃厌恶。

景颇伐越不利，归楚禀奏。景颇面对楚王的雷霆之怒，将所有的罪责都归于屈原一人。他搬出了越公子无明，直言无明不念旧恩起兵造反，从而将当年力保无明的屈原推到了风口浪尖上。一时间，不仅仅是以景家为首的敌对屈原的大臣，就连楚王熊槐也厉斥屈原。景颇甚至奏请让屈原以死谢罪，此言一出四座皆惊，屈匃与昭和连忙站出来为屈原求情。接着，景颇顺势而上，提议解铃还须系铃人，应该让屈原远赴东方平越。在滔滔众议，悠悠众口之下，屈原毅然决然答应领命平越。

楚宫，后花园。楚王细问，在屈原心里兄弟无明与自己何者重要，没想到耿直的屈原尽将两人视为同等。在屈原的“忠、敬”与“信、义”说辞下，楚王一时间又气又无奈。

深夜，昭和对于屈原的莽撞应许震怒不已，严声斥责，直骂屈原是个不计后果，不负责任的人。面对屈原的毫不动摇，碧霞黯然离去，昭和哀叹连连，颓然而去。

屈原与昭碧霞深夜谈心，碧霞对于丈夫的安危担忧万分。屈原搂住夫人碧霞的肩膀，宽慰碧霞道，这么多年来，两人一起经历，生生死死早已看得开了。夜色温润如水，烛火飘曳，两人的手紧紧相握。

田姬将屈原使越的情报传给了秦国。

隐居的莫愁做了噩梦，梦见使越的屈原遭遇雷火与地动，性命不保。骤然惊醒的莫愁极其担忧屈原的安慰，连忙拜托妹妹青儿将自己的手书传递给屈原，警告屈原使越途中不要行垒土之路。

屈原临行在即，托付碧霞照看好屈家，贤淑的碧霞自是不需屈原担心。屈原车马离去后，碧霞突然附身作呕，面如金纸，婢女采薇担忧不已，要寻医官来为碧霞看看。

权县，江边。莫愁与青儿坐于大岩之上，看到天有异象，会有地震，许是应在东方。一想到屈原正是要出使东方，莫愁顿时难以安稳，遂决定赶赴东方去救屈原。

医官为昭碧霞把出了喜脉，且脉象日趋平稳。碧霞与青儿喜不自胜。

秦国收到了田姬传回的密报，忙遣先使赶赴越地，知会越公主无心早做安排，解决屈原。

秦使带来了一封张仪的书信给越公主无心，告知越国屈原即将使楚，楚左徒屈原雄辩之才，怕会给无心的地位带来变数。张仪在信中警告无心，这次如若不把握机会杀了屈原，则后患无穷。无心表示自己绝对不会让屈原或者离开越国。

屈原刚至越地，就被越兵重重围困，抓捕了起来。而这边，莫愁与青儿也在往越地赶来。屈原被带到了越国公主无心的面前，早有预备的无心丝毫不为屈原的雄辩所动，狠决地将他投入了大牢。大牢里，屈原与被囚禁的越王无明相见，诧异不已。

通过无明的讲述，屈原知晓了事情的来龙去脉，直呼景颇何其歹毒。屈原对于无明的消极应对，以及对姑姑无心的种种退让，愤怒不已。无明心中藏着当年亡越的深因，全是因为秦国的唆使，屈原责问无明为何不将真相告诉姑姑无心。

莫愁与青儿主动被越兵抓住，以越国将有大难为由求见越公主无心。片刻之后，莫愁被带到。莫愁告诉无心公主，几日之内越地将发生大地震，届时将山河崩塌，鸟兽俱亡。一开始，无心嗤之以鼻，但是随即在莫愁极其具有证明性的举证中，无心相信了。莫愁答应帮助惊慌失措的无心祭天以避灾祸，并提出让她答应自己一件事为条件，无心答应了。

牢狱中，屈原与无明促膝而谈。送牢饭的狱卒告知了屈原，来了两个神神叨叨的女巫。屈原听了，狐疑不已。

祭坛之上，莫愁带着青儿以百戏团之舞冒充祭祀之舞，糊弄住了围观的人，也暂且糊弄住了公主无心。

楚宫里，公子子兰将庄乔的眼睛蒙上，牵着他去逐个摸年轻貌美的美女，并表示整个华英宫宫中的女人任由他随便挑，庄乔不领情。就在这时，郑妃徐徐步来，见到庄乔眼神一亮，随即留庄乔在华英宫用膳。庄乔对郑妃也是颇有爱慕，没有丝毫抵抗力地被带到了华英宫。用膳期间，郑妃频频撩拨庄乔，引得庄乔心思躁动。用膳毕，在公子子兰离开后，郑妃更是肆无忌惮地勾引庄乔，在庄乔手中塞下了一张绣兰情笺。

深夜，庄乔辗转反侧难以入眠，满脑子都是郑袖的倩影。无奈之下庄乔只得舞剑抒闷，可是相思之情如附骨之蛆，如影随形，甩之不去。

在大地震未发生前，公主无心把莫愁和青儿监视了起来，她表示自己此时此刻谁都不相信。第一个晚上过去，空旷的地上避难的百姓横七竖八躺着，焦急地等待着预言之中灾难的到来。渐渐地，见大地震久等不至，百姓们开始交头接耳流言四盛，无心也开始怀疑起莫愁来。最后，就在百姓们和无心公主纷纷丧失了耐心之后，天降异象，雷霆万钧，片刻之后地动山摇天崩地裂。惊地丧魂落魄百姓们四下乱窜，抱头逃命。

灾后，越国因为莫愁的警示，伤亡不大。百姓们对莫愁一时间感恩戴德，公主无心也是后怕不已。