通过更为先进的手段，鬼步很快便找到新四军电台的位置所在并向竹田进行了汇报，竹田大喜马上派兵去截获新四军的电台，而对于这一切，张书记等人却还一无所知。

不知危险已经降临的新四军同志们还在按部就班的工作着，但日军已经在鬼步的带领下包围了他们，借着月色的掩护，战斗突然而至，守卫的新四军甚至还来不及反应便倒在了血泊之中，当张书记等人意识到不对时已经为时已晚，只得在慌忙之中先将电台保护起来，而这时的鬼步更是丧心病狂的下令开炮疯狂攻击着张书记等人所在的小院，面对敌我力量巨大的悬殊，张书记决定让人保护小翠带着电台离开而他断后，却因此不幸牺牲，由于并未找到电台，鬼步下令将所有人全部杀光，在日军士兵的步步紧逼之下，小翠拼命逃跑，而保护她的新四军队员也一个接一个的全部倒下，终于在无数人的牺牲之下，小翠带着电台逃了出去。

这次行动可以说是大获全胜，竹田甚至将张书记的人头挂在姜城的城墙之上，而他本人也因此连扫往日阴郁，对部下大肆褒奖，竹田幸子却心不在焉的站在一边回想着当初她被迫离开中国，离开高明远的往事，竹田见竹田幸子状态不好便让鬼步送她离去，但心中只有高明远的竹田幸子拒绝了竹田的提议。

她失魂落魄的回到自己的房间，看着母亲的遗相，她在心底向母亲说着心里话说着她无论如何都没有办法忘记高明远，也无论如何都不能理解这场战争的意义，她只觉得厌恶这个时代，厌恶这一场将她与高明远被迫分开的战争，而她期待过无数的重逢，却是以这样尴尬的一个见面而开始。

张书记牺牲的消息很快便传到高明远的耳中，他意识到情况的严重性，既然张书记都牺牲了那么整个新四军驻地已经很有可能不复存在，而同样收到小翠消息的杨心月等人十分诧异日军居然会发现新四军驻地，却一时也想不出什么头绪，但她很担心为此而泄漏了高明远的身份，这时小翠却提到高明远前脚走后脚日军就到，就是这样一句无心之话却让方政委对高明远产生了怀疑，但他并未直说，只是暗示杨心月要分头处理这件事。

还在姜城的高明远正想着要回一趟新四军驻地，却碰上了前来收税的新任伪军大队长，老八因为张书记的死而与他们产生了冲突，正在僵持不下之时，竹田幸子赶来，但伪军大队长并不知道竹田幸子的真实身份，就欲对其动手动脚被高明远拦住，恼羞成怒的他将便将二人一同带走。

方政委带着小翠来到姜城，却被告之高明远和竹田幸子一同被伪军抓走，方政委打算亲自去查明情况，而收到竹田幸子被抓的鬼步亦是亲自赶到将竹田幸子和高明远放了出来，但他看得出来竹田幸子对高明远的不同，为此他对高明远有着深深的敌意，而这时竹田幸子也向高明远坦白了自己的另一重身份，时过境迁，高明远已经可以坦然的接受这一切，但竹田幸子的内心却始终不能放下。

二人一边聊着过往一边往高明远的住处走去，竹田幸子感动于高明远对她身份的接受而抱住了高明远，却不想这一幕同时被杨心月、方政委以及鬼步看到，三人心思各异又分别离去，杨心月与高明远擦肩而过，而鬼步却追着竹田幸子离去，方政委紧随其后跟踪鬼步。

按捺不住的鬼步找到竹田幸子当面质问她与高明远的事，却不欢而散，但为此鬼步也决定要盯紧高明远的一切行动，跟踪鬼步返回的方政委将情况与杨心月说明之后，二人分析得出竹田幸子可能是间谍的结论，但这一切都还有待求证。

而与鬼步争执完的竹田幸子这时也找到竹田，表明自己不适合当一名军人所以要回日本，却被竹田一顿训斥，伤心的竹田幸子哭着跑了出去，在回房间的路上被鬼步拦住，鬼步请她听从竹田的话，结果更加遭到了竹田幸子的反感。

另一边的高明远着急的找到杨心月将竹田幸子的情况与她说明，但方政委对于高明远的出现却深怀戒备，尤其在得知竹田幸子是一名日本人且在日军司令部工作后，几人之间的气氛变得有些沉重，这已不仅是高明远个人的事情，而是随时可能会给所有同志带来危险的事情。

当高明远将前因后果都对杨心月坦白之后，并将想要接近竹田幸子获取情报的打算说出时，果不其然遭到了杨心月的反对，杨心月以竹田幸子的身份为由劝说高明远，对方极有可能也是同样想接近你来获取我方情报，但高明远始终觉得接近竹田幸子这个计划是可行的，并且依据他对竹田幸子的了解，此时他的真实身份并未暴露，可杨心月却不认同，二人争执不下，谁也无法说服对方，杨心月更是要求高明远马上转移并断绝与竹田幸子的一切往来。

因为竹田幸子的缘故，鬼步借酒浇愁，从而遭到了竹田严厉的训斥，而同样对竹田幸子心存疑虑的杨心月将情况对方政委说明后，方政委直接下令让高明远回狮子岭休整，暂停姜城的一切行动，果然当杨心月将方政委的决定告诉高明远后，高明远勃然大怒，觉得这是对他的不信任，二人发生了激烈的争吵，面对这样的高明远，杨心月委屈的掉下了眼泪，将自己这段时间以来因为张书记的牺牲而饱受的煎熬与痛苦向高明远倾诉了出来，二人相拥而泣。

而日军司令部同时下达了五天后大扫荡的命令，不知电台已经泄漏的杨心月等人还一直以为是党内出现叛徒，他们不知道的是即使将高明远调离姜城，鬼步也一样可以通过电台从而确定他们的位置，在小飞、喜子等人的强烈反对之下，高明远还是毅然决然的要离开姜城去往狮子岭。

当小翠再一次使用电台与外界联络时，不出意外的被鬼步追踪到了信号，并将消息汇报给了竹田，竹田马上下令由鬼步和竹田幸子带队去将新四军的电台截获并将新四军人员抓获，对于鬼步如此出色的工作能力，竹田十分高兴，并建议竹田幸子认真考虑鬼步，但竹田幸子沉默的拒绝了。

很快，鬼步带领的人就来到了杨心月和小翠所在的民房附近，在外侦查的方政委赶忙回去通知杨心月和小翠撤离，杨心月让小翠销毁文件并让方政委带上电台快速转移，但杨心月和小翠却被鬼步抓住，当竹田幸子看到鬼步抓出来的居然是两个女人时，对于他的行为很是不满，出于本能的对战争的厌恶，她认为鬼步的做法已经到了无所不用其极的程度，如今更是连弱女子都不肯放过，但鬼步却不以为然。

走在半路的高明远还没出姜城就被带着电台逃走的方政委拦在了半路，方政委一口咬定高明远就是叛徒并要为党锄奸，但被小飞拦下，几人回到院中，方政委将杨心月与小翠被抓的消息告诉了众人，并说这一切都是高明远和竹田幸子造成的，任高明远如何解释方政委都不肯相信，甚至在高明远保证两天之内必定将人救出后，方政委也不肯退让，无奈之下，喜子和小飞、老八表明若救不出人，他们愿意以命抵命后，方政委方才同意。

竹田幸子被竹田强迫与鬼步一起参与对杨心月和小翠的审问，但竹田幸子对于这种折磨一个弱女子的行为深恶痛绝，根本不愿参与其中，却遭到了竹田的训斥，无奈之下只得重新回到审讯室，而已经被折磨得不成人形的杨心月在面对鬼步的严刑逼供时仍没有交待出任何事情，这时的鬼步打算对杨心月用烙刑，当他撕开杨心月衣领时，竹田幸子认出了杨心月脖子上戴着的木雕项链，那曾经是高明远也为她刻画过的样子，竹田幸子拦下了鬼步，并表示既然他审不出来不妨换她来审，也许有一样的结果，但鬼步不依，竹田幸子提议去找竹田做决定，果然竹田同意将人交给竹田幸子审问。

已经对杨心月身份有了一定猜测的竹田幸子内心是痛苦而矛盾的，她一方面知道自己不能强求高明远这些年都孤身一人，一方面在知道高明远确实有了恋人后又是真的很难过，但她的善良使她做不到对杨心月见死不救。

竹田幸子在暂时保证了杨心月和小翠人身安全的前提下连夜找到高明远，质问杨心月和高明远之间的关系，高明远对于杨心月的身份保持了沉默，虽然对于杨心月的身份有了猜测，但当听到高明远亲口承认并表示愿意用自己的命去换杨心月时，竹田幸子的内心是无比痛苦的，她还深深爱着高明远，但高明远的爱却已经给了别人，她无法接受却又不得不接受。

因为女人的嫉妒，因为不甘心，从高明远处离开的竹田幸子在再次见到杨心月后，告诉她也许不能活着出去见高明远了，但杨心月只说只要高明远好就好，竹田幸子伤心的离开，她并不想要杨心月的命，但她真的很羡慕很嫉妒高明远和杨心月之间的感情。

当高明远按照竹田幸子的约定去往日军司令部后，竹田幸子带着高明远去见了竹田，但竹田此人十分不喜中国人，对于高明远的态度也很是刻薄，更是对高明远咄咄相逼质问他接近竹田幸子的目的，高明远见招拆招，用自己过去的真实经历向竹田投诚并顺势隐瞒了自己如今的真实身份，更表示自己接近竹田幸子只是为了与日本人做生意，竹田见高明远实话实说，对他的怀疑也减轻了不少，态度随之发生转变，并提议可以给高明远姜城商会会长一职。

从日军司令总部出来的高明远问竹田幸子什么时候可以放了杨心月和小翠，但竹田幸了对于他的移情别恋耿耿于怀，质问他如果她想离开他是否可以带她走，但高明远拒绝了，竹田幸子拿出当初她为他画的素描像希望可以挽回高明远，然而还是被高明远拒绝了，竹田幸子无比伤心的离开了。

回到日军司令总部的竹田幸子向竹田汇报鬼步因为贪功而将杨心月和小翠屈打成招，并建议虽然如今杨心月和小翠的嫌疑还未洗脱，但可以先放出去然后跟踪二人以便得到电台的信息，竹田同意了竹田幸子的计划，但在放杨心月与小翠离开之前，竹田幸子从杨心月的口中了解了杨心月与高明远的信仰与爱情，虽然她心痛于她与高明远的分离，但她也深深的感动于杨心月与高明远之间的爱情。

遍体鳞伤的杨心月在小翠的搀扶下回到了高明远的住处，高明远等人看着回来的杨心月和小翠都有一种劫后余生的庆幸，但得知杨心月和小翠被放走的鬼步却怒气冲冲的找到竹田幸子质问她为何放走二人，竹田幸子对鬼步一翻侮辱后鬼步气极离去，不肯罢休的鬼步马上找到治安大队队长安排他监视竹田幸子，并表示出了任何问题他都会负责。

杨心月感动于竹田幸子的帮忙，她建议高明远去找竹田幸子劝她离开这里，二人经此一事都更加坚定了自己内心的感情，明白了对方对于自己的重要性，在这个战乱的年代，在这间屋子里二人难得享受着暂时的平静与温馨，只是如今战斗形势严峻，加之杨心月和小翠的被捕，几人决定要重新建立一个新的交通站，同时由于不能使用电台，杨心月和方政委建议高明远可以尝试争取竹田幸子的帮助。

果然，竹田幸子如约去见高明远，但二人之间的气氛却有些微妙与尴尬，他们都已不再是从前的他们，他们有着不同的国家与立场，有着自己必须非做不可的事情，在高明远还来不及多说什么的时候，他突然发现之前送竹田幸子过来这里的车夫居然一直徘徊在他们周围，始终没有离去，他不禁有些警觉，而意识到自己可能被发现的车夫，这时也赶忙离开了他们的附近，并同时暗示另外一名跟踪者继续进行跟踪任务。

竹田幸子向高明远表达了希望他离开这里远离战争的愿望，但高明远拒绝了竹田幸子的建议，并希望竹田幸子可以站在正义的一面，而他们不知道的是他们之间断断续续的谈话其实已经被鬼步派去的人偷听到并汇报给了鬼步，鬼步当即下令将高明远等人全部抓起来，得知消息的高明远让杨心月和方政委掩护小翠带着电台迅速离去，但还没出院门就被伪军的人包围起来，这时竹田幸子匆忙赶来，并与高明远拥吻在一起制止了伪军的抓捕行动，伪军离开后，竹田幸子委屈的掉下眼睛，但同样在门后看到这一幕的杨心月也掉下眼泪，高明远既不能责备竹田幸子，又怕杨心月产生什么误会，这一场战争让三个人都饱受着感情的折磨。

而同样收到消息的鬼步对于竹田幸子与高明远相拥吻的事情感到无比愤怒，并告诉竹田幸子他一定会杀掉高明远，竹田幸子也同样告诉鬼步如果他真那么做了那她拼尽一切也必定会为高明远报仇，鬼步只得无奈离去，回想见到高明远之后竹田幸子对自己的种种态度，鬼步借酒浇愁，越想越不甘心的鬼步趁着夜色和酒劲来到竹田幸子的房间打算污辱竹田幸子，却被及时赶到的竹田阻止并带了出去，想不开的鬼步打算剖腹自杀，同样再一次被竹田制止，他知道这次的事情会让竹田幸子记恨他一辈子，而险些被鬼步污辱的竹田幸子流着泪求竹田放她回国，不想竹田却以帝国利益家庭荣誉为理由命令竹田幸子接受鬼步并且嫁给她，无论竹田幸子如何苦苦哀求，竹田都不肯改变决定，竹田幸子心灰意冷。

由于伪军这次的突然抓捕事件，高明远和杨心月当即决定马上转移，但为了方便与狮子岭的同志联络而让小飞继续留守此处，眼看反扫荡行动马上就要开始，高明远等人却一直无法获知日军的战略部署情况，正在大家商量要如何解决这个问题时，失魂落魄的竹田幸子找到高明远将竹田逼她嫁给鬼步的事情告诉了高明远并请求高明远带她离开，高明远不知该如何回应竹田幸子的请求，心知高明远为难的竹田幸子也并未再纠缠下去，只是将自己的情感表达完之后便离开了这里，在路上孤单行走着的竹田幸子被杨心月拦住，杨心月表示这里的事情结束后可以带竹田幸子一起离开，并将她送到根据地过平静的生活……