被带走的伪军队长马天贵在经过日军的一翻严刑拷打后，被带到了竹田和小野面前，他们以马天贵的夫人威胁马天贵，并当着马天贵的面枪杀了他的一名手下，不止如此，还逼着马天贵亲手杀死了另外一名手下，在极度的恐惧的之下，马天贵把他所知道的一切都交待了出来。

而将马天贵被抓消息带给张书记三人的吴姐，此时也正为马天贵被抓一事而无比担忧，她深知马天贵个性，严刑逼供之下马天贵会毫不犹豫的交待出他所知道的事，这样一来，事情就会变得棘手很多。

果然，在马天贵的交待之下，小野已经大概知道了高明远一行人的行踪，并将日军重新进行了布署。

同时，高明远让小翠将药品在上海的消息带给了杨心月，杨心月得知高明远一行人已经准备去往上海夺回药品后，也执意前往上海，张书记经过考虑后，同意了杨心月的请求。

得知詹姆斯很可能已经在高明远的协助下去往了上海，竹田打算向上海总部求助，但小野提出想亲自去上海解决此事并保证绝对不会再出任何纰漏，略一迟疑后，竹田同意了小野的请求。

方政委知道杨心月去意坚决，但仍希望在她出发前可以使她改变心意，杨心月却不为所动，觉得去上海既是自己的责任也是组织的信任，言语交谈间，方政委情不自禁的向杨心月流露出自己的感情，杨心月见状，慌忙转移了话题，不想再在这个问题上纠缠下去。

已经在上海安顿下来的高明远一行人，正在商量接下来该怎么办时，突然发现詹姆斯不见了，几人马上分头出去寻找，果然发现了偷偷溜走的詹姆斯，但詹姆斯一见高明远一行人却拔腿就跑，很快就被抓了回来，原来詹姆斯执意要前往租界寻找那批丢失的药，沟通无果之下，老八将詹姆斯打晕了，而通过日本人得知詹姆斯很可能已经来到上海的顾洪成，为避免不必要的麻烦，叮嘱手下的人最近要警醒一些。

为更快的掌握情况，高明远一行人派曾经在上海待过的喜子出去打探消息，在一间夜总会里，喜子看着台上的表演，思绪不禁飘到了遥远的以前，他也曾在上海这样的地方风光无限的表演过，如今物是人非，亦是感慨良多。

本想寻找当年一起表演过的搭档打探一些消息，却无意中发现，曾经意气风发的搭档冯小四，现在过得穷困潦倒，靠给客人递毛巾而过活，连台都上不了……

在一个档口小摊上，喜子问冯小四为何会沦落到这种地步，原来冯小四不止是喜子的搭档也是他的师弟，以前的冯小四好赌，一次在赌场出老千，被一个叫豹哥的废了手，从此以后再也没办法上台表演了，喜子又向冯小四打听师姐的情况，但冯小四说只在半年前见过一次师姐，似乎嫁给了一个不得了的人物，身边的人前呼后拥，日子似乎过得不错。

喜子想知道师姐嫁给了什么人，但冯小四也不甚清楚，直言若不是半年前见过一次师姐的面，他一直以为师姐和喜子一起跑了，这又勾起了喜子的回忆，当年师姐被一群坏人抓走，喜子冲上前打了坏人并带着师姐一起逃跑，可在半路上，又被那群人截住，争执间，喜子用刀将那群人的领头给杀了，从那后，喜子就离开了上海，也和师姐、冯小四断了联系。

但冯小四说喜子离开后，这件事也不了了之，再没人提起过，喜子听后，心里有些不是滋味，冯小四见喜子现在似乎混得不错，遂想跟着喜子一起混，但喜子表示他这行饭冯小四混不了，却可以向冯小四买些消息。

喜子想知道最近上海有没有发生什么大事，但冯小四并不是很清楚，喜子嘱咐冯小四多留意打听着，同时也打听一下师姐的消息便离开了。

已经来到上海的詹姆斯心急如焚，在被老八打晕之后醒来，便又急着要出去，却再一次被老八拦住了，詹姆斯气不过，与老八打了起来，正打得难解难分之时，高明远赶来，阻止了二人继续打下去，同时动之以情晓之以理，以民族大义军人荣誉感骂醒了执意离去的詹姆斯，并表示会与他一同找到丢失的药品，共渡眼前的难关，冷静下来的詹姆斯与老八二人不打不相识，握手言和。

对上海充满了好奇的小飞和木头二人在上海的夜市街头闲逛着，在回去的途中，发现了一个被抢劫的女人，二人不由分说冲着小偷追了出去，在一个胡同口将小偷截住了，不想小偷一声口哨喊来了同伙，小飞急中生智，假装成多年不见的其它堂口弟兄想蒙混过关却被对方识破，小飞眼见不能智取，正准备动手的时候，警察赶到，将他们全部抓了起来。

而一直在谈国仇家恨，民族大义与个人感情的高明远、老八与詹姆斯却丝毫没发现小飞和木头不见了，直到喜子回来问起时才发现已经很长时间没见到这二人了，高明远顿时有一种不太好的感觉，与喜子分头出去寻找。

在巡捕房里的小飞和木头与一同被关进来的小混混们又产生了言语争执，争执间突然听见对方提到了姜城洋人被杀事件，这时，对方似乎意识到说漏了嘴，遂打住不再说话。

在街上打探情况的高明远和喜子经过多方寻找，终于得知小飞和木头应该是因为打架被抓进了巡捕房，二人连忙动用关系将二人放了出来，但小飞和木头想更多的了解一些姜城红十字会药品被劫事件的真相，在被巡捕房释放后便选择与之前一起被关进去的小混混们一道走了，坐到一张桌子上吃饭了，二人才知道原来对方是混堂口的李阿三，人称三爷，二人佯称自己是干杀人越货买卖的，想来上海做些大事，最是佩服有胆的英雄好汉，李阿三开始不肯松口，但又见他们是一群外地人，便将姜城发生的事情告诉了小飞，但其实这时还有另外一双眼睛也注意到了他们的谈话。

回到住处的小飞和木头无一例外的被高明远训斥了一顿，但二人表示这次的祸没白闯，已经打听到了跟姜城有关的消息，并表示只要有二百大洋，就可以通过李阿三找到姜城事件的劫道大哥，但喜子担心他们人手不足，恐怕即使知道了药品在哪里也不能带回来，高明远说在来上海之前已经请小翠将他们到上海的消息告诉了杨心月，有了新四军的加入，带回被抢药品应该会容易很多。

与此同时，上海黑帮的顾洪成为了更好的与日本人合作，会见了日本人田中，并表示会尽快找到詹姆斯，彻底解决这件事，这时，田中也提供了一条线索说有几个外地人似乎对姜城事件很感兴趣，顾洪成表示会尽快查明情况，顾洪成走后，小野从另外一扇门走了出来对田中对一个中国人如此客气深感不满，田中表示顾洪成的势力可以成为日军的一大助力，但小野不以为然，觉得与其依靠顾洪成，不如趁国际社会还不知道这件事的时候，先将顾洪成杀掉一绝后患。而另一边的顾洪成也深感目前处境对自己似乎极为不妙，很有可能日本人会对他先下手为强，故而加强了对詹姆斯的搜寻力度，并务求一举找高明远一行人的老巢。

一袭红裙，清丽婉约，当这样的杨心月出现在高明远面前时，刹那间惊艳了他，而那尘封多年的感情也似再度苏醒了过来，还不等高明远回神，杨心月便开口将高明远叫到了一边，质问他为何不早点儿将情况告诉她，正说话间，带着大洋前去与李阿三接头的小飞突然回来了，原来当小飞去到接头地点之后发现李阿三已经被人一刀毙命，多年的江湖经验使小飞意识到此事绝不简单，他们很有可能已经被人盯上了，所以他火速赶了回去通知高明远。

而正在院中的木头和小翠之时也发现门口被人盯梢了，事不宜迟，高明远和杨心月当即立断进行了转移，使随后而来的顾洪成的手下扑了个空。

而因为詹姆斯以及被劫药品的事，高明远也和杨心月发生了激烈的争吵，杨心月责怪高明远不该在知道詹姆斯身份后却不将人交给她，以至最后药品流落到上海，但高明远却觉得自己兄弟几个为了詹姆斯为了这批药已是出生入死如今却还要被杨心月指责自是十分不情愿的，一怒之下表示不再管此事要离开，但在詹姆斯的劝说下留了下来，看着被自己气哭的杨心月，高明远心里也很不是滋味，另一边的顾洪成听到自己手下汇报说人都跑了后，也是勃然大怒，好像自从劫药事件之后他就事事不顺，以致如今骑虎难下。

得知了陈达林为举办生日宴会而邀请了上海各大人物的高明远、杨心月一行人，打算利用这个机会混进去查看情况，为了拿到请柬，木头和老八伪装成拉车的车夫和客人拦住了一个土财产曹满福的车，并以车被撞坏为由与其发生争执，一片混乱中，小飞将他的请柬偷走，转手交给了喜子和杨心月，二人得以顺利进入生日宴会。

金碧辉煌，觥筹交错，大上海的繁华与奢靡在这一刻尽显无疑，杨心月与喜子二人穿梭其间，密切注视着每一个可能的人，这时杨心月和喜子以曹满福女儿和女婿的身份前去与陈达林的太太交际应酬，交谈间，顾洪成携夫人到场了，喜子和杨心月都一致认为顾洪成十有八九是此次药品劫案的幕后之人，正准备进一步了解情况时，喜子突然看到了顾洪成的夫人竟是自己的师姐，顿时往事一幕幕涌上心头，那个巧笑嫣然的和自己一起登台表演的师姐，多年未见，竟已然成为了顾洪成的夫了，喜子一时感慨万千。

为了更好的打探到被劫药品的情况，喜子让杨心月将师姐引出来见他，希望可以从师姐那里打听到一些有用的消息。很快，顾夫人找到了机会离开顾洪成的视线并见了喜子，跟喜子约好第二天在马尔赛咖啡厅见面，虽然她的生活看起来风光，但其实顾洪成并不信任她，无论在哪里，顾洪成都在监视着她的一举一动，今日能见喜子一面对她而言已是十分不易，尽管万分的谨慎小心，但她与喜子的见面，还是被顾洪成的手下发现并汇报给了顾洪成。

完成任务的喜子和杨心月准备撤退，但之前丢了请柬的曹满福又找了回来，并在宴会厅大喊大闹，为了掩护喜子和杨心月的撤退，木头和老八等人将还在宴会厅门口闹事的曹满福打了一顿，趁众人不注意的功夫，喜子和杨心月成功离开宴会厅。

很快到了第二天的下午，悠扬的音乐，典雅的布置，浪漫的气氛，整体的红色调让马尔赛咖啡馆看起来是如此的温馨，而喜子此时正与师姐兰馨坐在这里，一别经年，兰馨向喜子道出了当年他离开上海后的情况，原来喜子为了兰馨杀了乔家二爷本想离开上海躲避风头不想却还是被抓，兰馨为救喜子而委身于顾洪成成为了他的六太太。

听闻这些唏嘘往事，喜子的内心是既心疼又难过，只盼着顾洪成能善待兰馨，当喜子将来意向兰馨说明后，兰馨劝喜子不要插手这件事，但喜子说此事事关重大无论与公与私都由不得他不去查，从兰馨口中得知顾洪成并不喜欢别人关注自己的生意时，喜子不想兰馨难做，旁敲侧击表示想去见顾洪成，不想兰馨听闻色辨，让喜子赶紧打消这样的念头，喜子没有说什么，却也看出了兰馨对于顾洪成的害怕。

和兰馨分手后的喜子回到高明远处，告诉高明远兰馨并不同意帮忙，但看得出来兰馨应该非常害怕顾洪成，由此可见，顾洪成一定不像表面看到的那样，应该是个狠角色，而杨心月也通过组织的消息得知顾洪成此人与日本人接解频繁，尤其是一个叫田中的人，表面是某商会会长，但他们都怀疑此人应该是日本的特务，看来顾洪成十之八九应该是红十字药品被劫事件的幕后黑手。

回去后的兰馨因为记挂着喜子的请求，恰逢顾洪成在书房接电话，兰馨便借送银耳汤之名偷听了顾洪成的谈话，不想失手洒了银耳汤引起了顾洪成的注意，慌乱之下，兰馨匆忙逃走，却不知道她的所作所为已经全被顾洪成知道了，但顾洪成老谋深算，并没有马上去质问兰馨，反而让虎爷派人跟踪兰馨，以查明兰馨到底在和什么人见面。

如今的顾洪成是骑虎难下，多年的经验，使他明白，日本人随时可能弃车保帅杀他灭口，所以此时，他更加迫切的想要找到詹姆斯，从而挽回目前的局势，而另外一边和顾洪成通完电话的田中，也已经与小野达成一致，决定要在药品交易的当晚杀掉顾洪成，以绝后患，同时为以防万一，小野还提议在交易之前要先跟踪顾洪成，从而了解他的行踪，方便到时的行动。

喜子与师姐兰馨在咖啡馆会面，兰馨拿出一笔钱希望喜子可以就此收手离开上海，但喜子表示无论如何都不会就此罢手，兰馨无奈只得告诉喜子那批药可能是在某个仓库中，喜子请兰馨帮忙查到具体的位置，兰馨含泪答应并嘱咐喜子一定要注意安全，但其实这一切早已被顾洪成觉查，并派人监视了他们的会面，果然当兰馨从咖啡馆回去后，遭到了顾洪成的毒打并逼问喜子与她会面的目的，兰馨始终没有松口说出喜子的计划，这使得顾洪成更加的生气，并想出了一个恶毒的计划，以兰馨为饵将喜子约出来，然后把他们灭口。

对这一切毫不知情的喜子将从兰馨那里得到的消息带了回去，一行人为了夺回药品打算先去采点，趁着月色的掩护，高明远、小飞和老八来到了所谓的藏匿药品的仓库，却并没有发现任何药品的踪迹，只得无功而返。

这时的喜子希望在找回药品后可以将兰馨一起带走，遂也向杨心月讲起了兰馨的事，原来师姐兰馨从小身世可怜，五岁被卖到马戏团，吃了多年的苦，终于在十五岁当上了台柱子，正当他们想着要离开马戏团时，喜子却为了救师姐而误杀了一个领头的混混，无奈之下，喜子只好离开上海，未曾想，在兰馨送他上船前却遭遇了一群人的围追堵截，分开逃跑的兰馨不放心喜子的安危遂又回去找他，结果看见喜子被打成重伤带走，不得已，兰馨为了救喜子而委身于顾洪成，然而喜子不知道的是，顾洪成早已安排好了一切，只等着喜子跳进来。

由于晚上的采点行动一无所获，为了以防万一，高明远建议跟踪顾洪成从而获得药品所在位置的线索，却无意发现，除了他们之外，居然还有另外一批人也在跟踪顾洪成，而狡猾的顾成洪却并不上当，领着他们兜了一个大圈，虽然跟踪没有效果，但小飞却认出了另外一批跟踪顾洪成的人是小野。

甩掉了跟踪的顾洪成得知自己是被日本人跟踪后，一面担心自己会被杀人灭口，一面却又想着通过日本人获得更大的利益，为了自保，他现在将全部的精力都用在了引喜子上钩上，他深知喜子必然和詹姆斯是有联系的，而找到了詹姆斯便意味着日本人不会再找他的麻烦。

如期赴约的喜子丝毫不知道自己如今正身处险境，还在焦急的等待着兰馨的出现，而门外接应他的木头却看到了一群人冲向了咖啡馆，这时喜子也意识到了情况不对，战斗一触即发。

双拳难敌四手，尽管木头用一把斧头拼命阻止着外面的人进入咖啡馆，但还是架不住对方人多势众而被打得头破血流，同时咖啡馆内的喜子也在与顾洪成手下的人激战着，枪林弹雨中，喜子破窗而出，却发现被打得倒在地上已然被抓的木头，木头拼尽力气让喜子快走，但喜子最终还是在一条巷子口被虎爷抓住。

成功完成任务的虎爷带着木头和喜子回到了顾洪成的公馆，在见到被毒打的兰馨后，喜子怒从心起大骂顾洪成却遭到顾洪成手下更加猖狂的毒打，面对兰馨的苦苦哀求，顾洪成不为所动，更是不停的折磨兰馨想让喜子说出知道的一切，连翻的毒打之下，喜子和木头都没有屈服，顾洪成气急败坏，但急于知道喜子背后的人到底是何方神圣的顾洪成又想到了另外一个主意，他将木头放回去却留下喜子当人质，让木头带话给高明远约好第二天晚上见面。

久等不见木头和喜子回来的高明远和杨心月这时也意识到了情况可能发生了变故，他们一行人如今在上海人单势薄，杨心月决定向新四军上海总部求援，而负伤的木头这时也一路回到落脚的小院将顾洪成的要求告诉了高明远，众人都心思沉重，但高明远仍决定等杨心月联系过新四军上海总部后再决定具体的行动计划。

很快，杨心月回来后与高明远商议二人一同去见顾洪成，小飞、木头、老八等人在外接应，在顾洪成的公馆门口，杨心月面对虎爷的质问从容应对，并与高明远顺利的进入了公馆内，此时觉得胜券在握的顾洪成面对高明远和杨心月时，一副不可一世的模样，并打定了主意要抓住高明远和杨心月。

谈判毕竟是你来我往的事，顾洪成虽想抓住二人，却也想知道二人的真实身份，这时杨心月坦白承认他们便是新四军，并奉劝顾洪成将药品交出来，但顾洪成并不为所动，并言明虽然没抓到詹姆斯日本人对他很不满意，但只要交出高明远和杨心月也是一样可以使日本人不再追究这件事的。

高明远见顾洪成态度坚决，便以同意用詹姆斯作为交换条件带走喜子和兰馨，果然，顾洪成同意了高明的提议，命虎爷将喜子和兰馨带出来，与此同时，另一间屋内，当喜子好不容易利用兰馨的高跟鞋鞋根割断了绳子时，虎爷突然冲了进来，不由分说将二人带了出去，喜子内心虽也万分紧张却还是安慰着兰馨不要害怕，等见到高明远和杨心月时，喜子方才放下心来。

本以为可以得知詹姆斯下落的顾洪成这时无论如何也想不到早在高明远和杨心月进入屋内之时，小飞就已经翻墙混进了公馆之内、而木头、老八以及詹姆斯也已经将外面的人解决了一部分，见喜子和兰馨出来后，小飞二话不说身绑炸药冲了下去，顾洪成见状赶忙撤退，并同时让手下的人解决高明远一行人，一翻枪战之后，高明远等人安全撤了出去。