在一个档口小摊上，喜子问冯小四为何会沦落到这种地步，原来冯小四不止是喜子的搭档也是他的师弟，以前的冯小四好赌，一次在赌场出老千，被一个叫豹哥的废了手，从此以后再也没办法上台表演了，喜子又向冯小四打听师姐的情况，但冯小四说只在半年前见过一次师姐，似乎嫁给了一个不得了的人物，身边的人前呼后拥，日子似乎过得不错。
喜子想知道师姐嫁给了什么人，但冯小四也不甚清楚，直言若不是半年前见过一次师姐的面，他一直以为师姐和喜子一起跑了，这又勾起了喜子的回忆，当年师姐被一群坏人抓走，喜子冲上前打了坏人并带着师姐一起逃跑，可在半路上，又被那群人截住，争执间，喜子用刀将那群人的领头给杀了，从那后，喜子就离开了上海，也和师姐、冯小四断了联系。
但冯小四说喜子离开后，这件事也不了了之，再没人提起过，喜子听后，心里有些不是滋味，冯小四见喜子现在似乎混得不错，遂想跟着喜子一起混，但喜子表示他这行饭冯小四混不了，却可以向冯小四买些消息。
喜子想知道最近上海有没有发生什么大事，但冯小四并不是很清楚，喜子嘱咐冯小四多留意打听着，同时也打听一下师姐的消息便离开了。
已经来到上海的詹姆斯心急如焚，在被老八打晕之后醒来，便又急着要出去，却再一次被老八拦住了，詹姆斯气不过，与老八打了起来，正打得难解难分之时，高明远赶来，阻止了二人继续打下去，同时动之以情晓之以理，以民族大义军人荣誉感骂醒了执意离去的詹姆斯，并表示会与他一同找到丢失的药品，共渡眼前的难关，冷静下来的詹姆斯与老八二人不打不相识，握手言和。
对上海充满了好奇的小飞和木头二人在上海的夜市街头闲逛着，在回去的途中，发现了一个被抢劫的女人，二人不由分说冲着小偷追了出去，在一个胡同口将小偷截住了，不想小偷一声口哨喊来了同伙，小飞急中生智，假装成多年不见的其它堂口弟兄想蒙混过关却被对方识破，小飞眼见不能智取，正准备动手的时候，警察赶到，将他们全部抓了起来。
而一直在谈国仇家恨，民族大义与个人感情的高明远、老八与詹姆斯却丝毫没发现小飞和木头不见了，直到喜子回来问起时才发现已经很长时间没见到这二人了，高明远顿时有一种不太好的感觉，与喜子分头出去寻找。
在巡捕房里的小飞和木头与一同被关进来的小混混们又产生了言语争执，争执间突然听见对方提到了姜城洋人被杀事件，这时，对方似乎意识到说漏了嘴，遂打住不再说话。
在街上打探情况的高明远和喜子经过多方寻找，终于得知小飞和木头应该是因为打架被抓进了巡捕房，二人连忙动用关系将二人放了出来，但小飞和木头想更多的了解一些姜城红十字会药品被劫事件的真相，在被巡捕房释放后便选择与之前一起被关进去的小混混们一道走了，坐到一张桌子上吃饭了，二人才知道原来对方是混堂口的李阿三，人称三爷，二人佯称自己是干杀人越货买卖的，想来上海做些大事，最是佩服有胆的英雄好汉，李阿三开始不肯松口，但又见他们是一群外地人，便将姜城发生的事情告诉了小飞，但其实这时还有另外一双眼睛也注意到了他们的谈话。
回到住处的小飞和木头无一例外的被高明远训斥了一顿，但二人表示这次的祸没白闯，已经打听到了跟姜城有关的消息，并表示只要有二百大洋，就可以通过李阿三找到姜城事件的劫道大哥，但喜子担心他们人手不足，恐怕即使知道了药品在哪里也不能带回来，高明远说在来上海之前已经请小翠将他们到上海的消息告诉了杨心月，有了新四军的加入，带回被抢药品应该会容易很多。
与此同时，上海黑帮的顾洪成为了更好的与日本人合作，会见了日本人田中，并表示会尽快找到詹姆斯，彻底解决这件事，这时，田中也提供了一条线索说有几个外地人似乎对姜城事件很感兴趣，顾洪成表示会尽快查明情况，顾洪成走后，小野从另外一扇门走了出来对田中对一个中国人如此客气深感不满，田中表示顾洪成的势力可以成为日军的一大助力，但小野不以为然，觉得与其依靠顾洪成，不如趁国际社会还不知道这件事的时候，先将顾洪成杀掉一绝后患。而另一边的顾洪成也深感目前处境对自己似乎极为不妙，很有可能日本人会对他先下手为强，故而加强了对詹姆斯的搜寻力度，并务求一举找高明远一行人的老巢。