高明远带着一众兄弟们冲入了日军的阵地，黑牛为救新四军的张书记不幸中弹身亡。
新四军的操场上，张书记在见识到了高明远他们的英勇行为后，深受感动，觉得在这样的一个大时代环境下，能有这样的一群人为国为民，实为国家之幸，从而萌生了想将高明远他们收编为新四军的想法。
高明远带着弟兄们为黑牛下葬，老八回忆起幼时他和黑牛两个人在地主家受尽欺辱，黑牛处处照顾他的场景，当高明远他们准备将黑牛入土为安时，老八疯了一样的阻止他们将黑牛下葬，经过兄弟们一翻开导劝解，老八终于同意让黑牛入土为安，但是他们却不知道，就在他们身后不远处有一双眼睛一直盯着他们——正在之前被日军抓走的小翠。
而在新四军的内部对于吸收高明远他们入编，也形成了两股截然不同的意见，杨心月方面认为他们是可以经过改造服从军队纪律的优秀军人，而方政委却认为他们桀骜难驯恐有叛变的可能。
日军方面，竹男大佐也受到了日军高层的种种不满，面对节节失利，日军高层决定派小野君去协助竹男大佐进行下一步的行动。
与此同时，杨心月准备出发去找高明远谈收编事宜，但方政委放心不下，觉得高明远一行人太过危险，故而准备了一队人马陪同杨心月一起去谈收编事宜，对于这样的安排，杨心月并不赞成，觉得方政委此举无疑会加重与高明远之间的误会，断然拒绝了方政委的提议，方政委见杨心月去意坚决且不肯妥协遂决定陪同杨心月一同前往。
杨心月和方政委很快找到了高明远他们的所在，一进门二人便被小飞、木头他们几个兄弟包围了起来，杨心月表示自己无意起争端，只是来找人而已，这时高明远出现说杨心月是来找他的，原来他们二人早就相识，以前曾是同学。
高明远和杨心月离开，这时方政委发现大门还开着，遂告知小飞他们，喜子在关门时发现似乎有人在一直盯着他们这个院子，不放心便追了出去，几翻辗转，发现了原来是小翠一直跟着他们，原来小翠是因为太饿了，所以才一直跟着他们，喜子看不过去给了小翠一些钱将小翠打发走了。
多年不见，杨心月和高明远都比之以前有了不小的变化，而还在学生时代的杨心月就已经加入了中国共产党，此次她将一切向高明远和盘托出并承诺可以为高明远成立一支特别的行动小队，就是打算说服高明远加入中国共产党，但高明远却因为此前自己父亲的缘故对于加入中国共产党有着难以打开的心结，觉得一切搞政治的人都是不可信任的，另一边方政委也在说服着小飞、木头、喜子他们。
经过一翻考虑之后，高明远拒绝了杨心月的收编提议，但同意可以成立一支特别的小队，但不听从新四军的指挥，却需要新四军的情报信息，杨心月大为恼怒，觉得高明远顽固不化，不可理喻。