彭大雷对于康二臣暗中对高明远下黑手的事一清二楚，并且十分不齿于他的行为，便将他一顿臭骂，康二臣对彭大雷早有怨恨加之他已投靠日本人，当下便决定先从狮子岭的三当家和四当家身上下手，他深知二人的弱点，便先拿出一堆大洋给了二人，二人果然大为心动，并说如果彭大雷投靠了新四军底下的兄弟又该何去何从，更别论新四军还纪律严明，以后这自由自在又有钱的日子怕是一去不复返了，二人闻言果然不愿意加入新四军了。

而收编不成的高明远和杨心月回去后也分析了一下彭大雷不肯加入新四军的原因，二人通过在狮子岭的观察看到了不少的军用物资，隐约猜测日本人应该也在拉拢彭大雷，想必这才是彭大雷没有明确表态的原因所在，这时小飞提议可以由他去夜探狮子岭，从而摸清楚情况。

没有如愿埋伏了高明远和杨心月的康二臣在得知行动失败后也匆忙进城去见竹田，并将高明远和杨心月来狮子岭的事告诉了竹田，竹田让他藏在暗处伺机而动引出高明远和杨心月身后的人，并同时加快让彭大雷归顺日本人的计划。

按照计划夜探狮子岭的小飞在偷听彭大雷与其妹妹及刘五魁谈话的时候发出动静，而被彭大雷发现后慌忙逃走，但刘五魁命人全寨搜查，最后小飞藏在狮子岭四当家房内并假扮他方才躲过刘五魁的搜捕，顺利回到新四军驻地。

绿水青山的小桥上，杨心月责怪高明远一意孤行要过钉板的行为，但话语中却包含着连她自己都忽略不掉的关心，二人虽然早就对彼此有意，却一直都没有说出口过，经此一事，反倒是让二人捅破了最后一层窗户纸，不止是他们的感情得到了彼此的确认，小翠也终于勇敢的面对了自己对于小飞的感情，木头得知后心中是有些苦涩的，但更多的是对小翠和小飞的祝福，而小飞也将从彭大雷处听到的对话告诉了高明远和杨心月，得知彭大雷并不打算当汉奸，杨心月松了一口气，但高明远却对康二臣心存疑虑，觉得他很可能已经投靠了日本人，果然，眼见彭大雷收了日本人物资却不表态的做法，康二臣内心也很着急，这时他的手下想出一条毒计让他离间新四军和彭大雷的关系，破坏二者联盟的可能性，康二臣当下便让手下的人伏击狮子岭夜间巡逻人员，得手后又安排了两个人假冒被活捉的新四军人员，带到彭大雷处当面对质，但刘五魁显然并不相信康二臣的说辞，对于他带来的这两个人的身份也感到怀疑。