高明远带着一众兄弟们冲入了日军的阵地，黑牛为救新四军的张书记不幸中弹身亡。

新四军的操场上，张书记在见识到了高明远他们的英勇行为后，深受感动，觉得在这样的一个大时代环境下，能有这样的一群人为国为民，实为国家之幸，从而萌生了想将高明远他们收编为新四军的想法。

高明远带着弟兄们为黑牛下葬，老八回忆起幼时他和黑牛两个人在地主家受尽欺辱，黑牛处处照顾他的场景，当高明远他们准备将黑牛入土为安时，老八疯了一样的阻止他们将黑牛下葬，经过兄弟们一翻开导劝解，老八终于同意让黑牛入土为安，但是他们却不知道，就在他们身后不远处有一双眼睛一直盯着他们——正在之前被日军抓走的小翠。

而在新四军的内部对于吸收高明远他们入编，也形成了两股截然不同的意见，杨心月方面认为他们是可以经过改造服从军队纪律的优秀军人，而方政委却认为他们桀骜难驯恐有叛变的可能。

日军方面，竹男大佐也受到了日军高层的种种不满，面对节节失利，日军高层决定派小野君去协助竹男大佐进行下一步的行动。

与此同时，杨心月准备出发去找高明远谈收编事宜，但方政委放心不下，觉得高明远一行人太过危险，故而准备了一队人马陪同杨心月一起去谈收编事宜，对于这样的安排，杨心月并不赞成，觉得方政委此举无疑会加重与高明远之间的误会，断然拒绝了方政委的提议，方政委见杨心月去意坚决且不肯妥协遂决定陪同杨心月一同前往。

杨心月和方政委很快找到了高明远他们的所在，一进门二人便被小飞、木头他们几个兄弟包围了起来，杨心月表示自己无意起争端，只是来找人而已，这时高明远出现说杨心月是来找他的，原来他们二人早就相识，以前曾是同学。

高明远和杨心月离开，这时方政委发现大门还开着，遂告知小飞他们，喜子在关门时发现似乎有人在一直盯着他们这个院子，不放心便追了出去，几翻辗转，发现了原来是小翠一直跟着他们，原来小翠是因为太饿了，所以才一直跟着他们，喜子看不过去给了小翠一些钱将小翠打发走了。

多年不见，杨心月和高明远都比之以前有了不小的变化，而还在学生时代的杨心月就已经加入了中国共产党，此次她将一切向高明远和盘托出并承诺可以为高明远成立一支特别的行动小队，就是打算说服高明远加入中国共产党，但高明远却因为此前自己父亲的缘故对于加入中国共产党有着难以打开的心结，觉得一切搞政治的人都是不可信任的，另一边方政委也在说服着小飞、木头、喜子他们。

经过一翻考虑之后，高明远拒绝了杨心月的收编提议，但同意可以成立一支特别的小队，但不听从新四军的指挥，却需要新四军的情报信息，杨心月大为恼怒，觉得高明远顽固不化，不可理喻。

小飞、木头、喜子他们拿出酒坛请方政委一起喝酒，但方政委以原则为由拒绝喝酒，说话间，杨心月走了出来叫走了方政委，小飞他们见杨心月脸色不好，心知可能与高明远的会面并不顺利。

刚一出门，杨心月和方政委便碰上了回来的老八，老八看见杨心月便想起了为救新四军张书记而牺牺的黑牛，剑拔弩张之下，老八拔枪相向，方政委见状也掏出了枪，僵持不下时，高明远出来了，阻止了老八，让杨心月和方政委离开。

对于此行收编高明远一行人，方政委始终心存疑虑，加之刚才碰上的老八一事，让方政委更加不看好对于高明远一行人的收编，反复劝说杨心月三思而后行。

而老八在得知杨心月他们居然是来谈收编时，一气之下收拾了行李就要离开，小飞、木头、喜子三人都拉不住执意离去的老八，正在此时，高明远出现了，告诉老八当年既然认了他当大哥便不能就这么走，如今黑牛和侯亮已经不在了，老八更不能在这个时候离开，如果非走不可，便要踩着他的尸体过去。老八对高明远拔枪相向，却始终没有下去手，想起兄弟多年种种过往，两个人抱头痛哭。

而对于是否加入新四军，高明远一行人也出现了不同的看法，喜子和木头都觉得加入新四军是个不错的选择，但小飞却不想加入新四军，而老八因为黑牛的缘故对新四军有极深的成见，在经过一翻慎重的考虑后，高明远也同意新四军是一个不错的选择，但鉴于之前国民党的前车之鉴，高明远建议不要这么快就做出决定，应该再多观察一段时间。

正说话间，老八突然听到了外面的动静，忙示意大家禁声，高明远让木头留下，老八、喜子和小飞出去查看情况，一翻查看下来，发现外面果然有人来过，却并未发现任何人，但其实人就藏在了他们院子的对面，正是小翠。

返回院内的老八跟高明远说肯定有人来过并且动过他们的东西，喜子怀疑是新四军，但高明远否定了这个说法，小飞提议换个住处时，高明远说如今城里最安全的地方就是这里了，没有必要换地方。

已经睡下的老八这时又听到了院外的动静，一个闪身冲到门口抓住了门外的小翠，这时小飞认出了小翠是之前在日本军营里救出来的那个姑娘，原来小翠无依无靠也无处可去，遂想留在高明远这里，但除了小飞外，其他人都觉得小翠留在这里不合适，一群男人还是一群打鬼子的男人实在没法带着一个姑娘，高明远提议给小翠钱让她离开，但小翠却不愿离去，被老八强行带了出去。

一队运送红十字物资的车被伏击了，物资被劫，运送的人员几乎全员覆灭，只有一个身受中伤跳入了河中逃走，生死不明……

而另一边，小野和竹田想到了一个恶毒的办法来瓦解抗日组织，他们先假扮成民间的抗日组织去找老百姓要钱，逼迫老百姓对民间抗日组织产生抵触情绪，继而进一步瓦解新四军。

小野和竹田的离间计划并没有取得预期的效果，见中国的老百姓并不上当，小野又准备了第二套计划。

而小野他们的做法很快引起了杨心月的注意，经过查访，杨心月和吴姐发现了这很可能是别人冒充的假抗日组织。

这时新四军的张书记叫杨心月去开会，原来红十字运来的一批医药物品被一群黑衣人劫走了，大家都觉事关重大，必须尽快查明真相将药品夺回。

另一边的高明远也在深深回想着杨心月的提议，一方面他对于加入新四军存在顾虑，但另一方面他又不得不承认杨心月的话确实说得在理，而喜子在听了高明远的话后说杨心月对高明远的感情绝对不是一般的同学之谊，突然小飞闯了进来，说听到外面发生了十来分钟的枪战，但具体原因不明，高明远命小飞前去查明情况。

开完会后的杨心月找到吴姐也说了这批丢失药品的事，她们分析了几种可能，觉得在姜城有能力做下这种事的不外乎几个势力，一一排除定能找出药品所在。

同时，日本人也收到了消息，小野说这件事并不是他们做的，但一定会查明到底是怎么回事。小野派出武装队进行全城搜索，看有没有可疑份子，这时在外面无家可归的小翠正在四处游荡，突然发现日军士兵出现在大街上，她四下躲藏，却没有一个人愿意开门，走投无路之下，正巧碰上了一队巡逻的日军，小翠荒不择路，眼看就快被抓住时，遇上了小飞，小飞掩护小翠从房顶上逃开了日本人的追捕。

小翠受伤被小飞带了回去包扎，谈话间得知小翠的父母被日本人杀死后，在一次扫荡中，小翠唯一的亲人叔叔也为了救她而被日本人杀死，如今的小翠孤身一人无处可去，哭着求小飞留下她，小飞深感为难，答应小翠同其他几个兄弟好好商量一下是否可以留下小翠。

第二天一起床，喜子和木头就发现有了热腾腾的馒头，原来小翠已经一早起来为他们准备了早饭，高明远的衣服也被补好了，这时他们才发现小翠居然来了。几人质问小飞到底怎么回事，小飞解释说看小翠可怜所以留下她来，但他们都看到小翠是从小飞的房间里出来的，所以都不相信小飞的话，小飞一顿解释说明小翠可怜的身世后，高明远终于同意让小翠留下。

杨心月和吴姐经过一翻调查，发现截走药品的人并不是姜城狮子领的人，这时方政委将怀疑的目光放到了高明远身上，吴姐怕其中有什么误会，杨心月答应亲自去找高明远问一下。

杨心月将高明远约了出来，一翻试探之下，高明远对于杨心月的做法感到愤怒，让她拿出证据来再找他对质。

回到小院的高明远发现院子里一个人都没有，原来小翠在洗衣服的河边发现了倒在地上的运送红十字药品的人，而这时小飞他们也将人背了回来，高明远在检查被救回来的人的衣物时发现这个人叫詹姆斯的人很可能就是送药人。

返回的杨心月和方政委就是否高明远劫药的事发生了严重的分歧，一翻争执之后，杨心月负气离去并表示不再管这件事，如果方政委觉得是高明远劫走了药就自己去调查清楚。

高明远帮詹姆斯将子弹取出来后，让小翠去帮詹姆斯包扎伤口，这时詹姆斯在迷迷糊糊中一直喊着药、药以及上海，小飞听到后赶紧告诉了高明远，高明远由此更加断定了这个人就是杨心月所说的送药人。

原来这一切都是日军上海总部请上海的黑社会派人将药品截走的，但由于并没有将所有人都清理干净，所以上海总部通知姜城竹田和小野将后续工作清理干净，务必找到逃走的那名送药人。

人争一口气的高明远为了让新四军高看他们一行人，决定送他们一份大礼，他打算将詹姆斯救活治好并且找到丢失的药品后一并送给新四军。

嘱咐好让小翠照顾詹姆斯，小翠在去打水的时候，碰上了正在洗澡的木头，二人都觉得十分尴尬。

杨心月和吴姐、方政委分析了一下詹姆斯可能会出现的位置，打算派人在这几个地方重点寻找，而另一边，小野也同时派出了人在寻找詹姆斯，并且要求就地击毙，只将尸体带回就可以。

在城里搜查了一整天的伪军，正在为如何寻找詹姆斯而发愁，突然发现了高明远的院子，而且闻到了煎药的味道，恰好小翠及时发现了他们并通知了高明远，高明远决定让小翠和喜子扮演夫妻打发掉门外搜查的伪军，并带着其他兄弟和詹姆斯躲了起来。

敲门声越来越迫切，而小翠由于害怕并不敢开门，眼看他们就要破门而入，小翠在喜子的鼓励下终于鼓起勇气打开了大门，伪军进来后，发现了地上在熬着的药罐，小翠解释说这是为她男人熬的药，伪军不相信让小翠打开了房间的门，并执意进去看看里面是不是小翠的男人。

见到了躺在床上的喜子，伪军以为喜子得了鼠疫怕被传染，正准备离去的时候，詹姆斯突然在密室里发出声音，引起了伪军的注意，他们让小翠打开柜门仔细搜查了起来，小翠以家里闹老鼠为由将伪军打发走了。

躲过搜查的一行人觉得小翠今晚的表现很出色，他们终于真心诚意的同意小翠留下来并加入他们。

吴姐通过走访调查发现了那批红十字药品的线索，并告诉了杨心月和方政委，杨心月当下决定请张书记联系当地各游击队进行走访调查，但方政委另有顾虑，让吴姐通知老周过来，并表示暂时先不要让杨心月知道这件事。

清晨阳光下，木头看着为他缝补衣服的小翠，不禁想到了自家的妹妹，回想以前和自己妹妹在一起生活的点点滴滴，想着妹妹给自己缝衣服做饭还不愿意嫁人要陪他一辈子，想着想着木头的眼泪就流了下来，小翠扭头看见了流泪的木头问是怎么回事，木头说他想到了妹妹，妹妹就想问他要一个红色的发卡，就在他买来发卡回来的时候发现家中失火，原来妹妹已经惨死。小翠听后也跟着一起哭了起来，并表示只要木头愿意她以后就是木头的亲妹妹。

经过了几天的照顾，高明远发现詹姆斯仍然是高烧不退，眼看草药已经不能达到治病的效果了，必须找到消炎药，他们商量着要不要去找新四军找药，但高明远不愿意去求新四军，遂将主意打到了医院。

高明远、小飞、喜子去医院门口采点，发现医院门口守卫严密，要想进去并不容易，三人化妆成看病的有钱人也并不能如愿进去，而另一边的詹姆斯情况也越来越差劲，已经到了连饭都喂不进去的地步，而在踩点的高明远、小飞、喜子在发现并不能光明正大走进医院后，突然看见一个出来的医生，高明远顿时心生一计。

迫于上海总部压力的竹田和小野在经过了几翻搜查之后，并没有发现詹姆斯的踪迹，不免有些急躁，遂决定加大搜索力度寻找詹姆斯。

方子梁一直怀小野对于日军上海总部越过他们直接请上海本地黑社会抢劫红十字会物资却在出了纰漏后让他们善后一事颇有微词，竹田解释这事关日本与国际社会关系，故此只能请黑社会出手，不能暴露日本人是幕后黑手的事，为今之计只能尽快找到詹姆斯并除掉他。

始终对高明远心存怀疑的方政委带着人藏在了高明远所在的小院附近，结果果然发现了出来埋纱布的小翠，更进一步的加深了方政委的怀疑。

而将药品截走的上海黑社会虎爷因为放走了詹姆斯被日本人要求不得轻举妄动，但一心想要背靠大树好乘凉的虎爷却想通过这批被截的药品搭上日本人，从而获取更大的利益。

从医院回来的高明远、小飞和喜子，在见过了那个日本人医生后，觉得可以由高明远假扮成那个日本医生混进医院带出药品和各种医用器具来救詹姆斯，但几人觉得只由高明远一人进入医院太过冒险，最终决定由小翠和高明远进入医院，然后小飞和木头在外接应。

证实了心中怀疑的方政委将小翠埋起来的纱布挖出来后直接带到了杨心月面前指证高明远一行人绝对有问题，但杨心月觉得仅凭几块纱布不足以证明高明远是劫药事件的幕后人，为此，二人姓了激烈的冲突，方政委觉得杨心月太过感情用事，不能正视高明远的问题，但杨心月保证绝对会将这件事调查个水落石出，既不会冤枉好人，也不会放过坏人，更不会包庇高明远。

这注定是一个不眠之夜，为了第二天能顺利的潜入医院带出药品，小飞、木头、小翠他们都在做着各种准备，而高明远更是忧思过深嘱咐喜子，如果行动失败，要立即将詹姆斯交给杨心月。

第二天，木头乔装成车夫在日本医生家门前将日本医生带走并软禁了起来，同时，化妆成武田医生和日本女人的高明远和小翠粉墨登场，二人顺利的进入了医院后便分别开始行动，小翠将自己伪装成护士去寻找所需的药品，却在更衣室换衣服的过程中将药方遗落。

在医院巡视了一圈之后，高明远和小翠都没有找到所需的药品，这时高明远发现一个护士手中拿着各种做手术的器具，趁护士将器具放进手术室离去的工夫，高明远紧随其后进去将手术器具收了起来，但就在这时，做手术的医生和护士已经来到门口，高明远只能躲到床下，待二人走后再出来，可正在要离开的时候，被中途又折回的医生发现，并认出了高明远并非武田医生，无奈之下，高明远只得先将他弄晕。

为了尽快查明真相的杨心月去找高明远，被喜子告知高明远并不在， 一翻逼问之下方才得知，果然是他们救了詹姆斯，并且为了救詹姆斯，他们几人已经去了日本人的医院，杨心月焦急不已，而这时等在外面的木头和小飞也有些焦急起来。

一名女护士在更衣室发现了小翠遗落的药单，急忙冲了出去，在楼道里与小翠迎面碰上，并认出了小翠，而一心找药的小翠并没有意识到自己已经被别人发现并且跟踪，还在一门心思的寻找着可以救詹姆斯的药。

而经过连续几日的寻找也未能找到詹姆斯的竹田这时也对小野的办事能力产生了不满，小野建议既然在外面的寻找没有结果，依照詹姆斯当时逃走的情况，现在多半会需要各种药品，那么医院就是一个必去之处，竹田听后觉得很有道理，决定马上派人去医院搜查。

久等不见高明远回来的杨心月觉得事情可能有了变化，决定马上去接应高明远，同时嘱咐喜子带着詹姆斯进行转移。

终于找到药房的小翠刚进药房准备找药就被之前发现并跟踪她的女护士堵在了门口，并质问小翠究竟是何人，小翠情急之下谎称自己确实是来偷药的，但是为了救自己的父亲，女护士被小翠的孝心感动，决定帮助小翠，将小翠需要的药品交给了小翠。

这时竹田和小野派出的日军已经到了医院展开搜查，并发现了形迹可疑的高明远和小翠，尽管有小飞和木头的接应，他们顺利逃出医院，但日军仍在紧追不舍的对他们进行着追捕，形势所迫，高明远决定让小翠先带着药品回去，他断后，但这时的他们已经被日军前后夹击，高明远准备带着小翠奋力一搏的时候，杨心月带着人及时赶到支援了高明远，几人终于得以脱身。

听了杨心月安排的喜子、老八和游击队的同志带着詹姆斯正准备出城，却发现城门守军突然关闭了城门，一筹莫展之际，喜子计上心来。

原来守门的马队长，曾经因为烟土的事情和喜子打过交道，喜子深知马队长为人，打算以利相诱，但这次马队长却死活不肯松口，正在胶着之间，高明远赶到，马队长一见高明远立马气焰就矮了半截，尤其高明远以同归于尽相威胁，马队长没办法打开城门放走了高明远一行人。

一直关注他们的游击队队员看见他们平安出城了，也赶紧回去将情况向杨心月进行了汇报，而已经平安转移出城外的高明远一行人，经过这次的事件，对于新四军也都有了新的认识和想法。

而在日本医院内，清点了药品的数量发现少了的正是消炎药，这更加确定小野的判断，很快，他们顺藤摸瓜找到了高明远一行人之前所在的院子，却发现已经人去楼空，一翻搜查之下，在房内发现了密道以及枪支，而偷偷将高明远一行人放出城外的事情也被小野知道了，一翻计较之下，小野将所有的伪军全部抓了起来，并亲自带队去吴记老店将正在喝酒的马队长抓了起来，打算进行审问，这一幕正好被吴姐看到。

得到了有效的治疗，詹姆斯终于醒了过来，猛的发现自己身处一个陌生的环境，身边是一群陌生的人，詹姆斯反应激烈，剑拔弩张之下，詹姆斯挟持了小翠，但很快被老八制服，这时詹姆期的情绪也已经冷静了下来，他请求高明远帮他找到那批丢失的药却被告知药品就在上海。

聚在一起的张书记、方政委和杨心月对于高明远这次的行为也是褒贬不一，觉得他一方面救了詹姆斯确实是大功一件，另一方面又觉得他明知药品是上海黑帮劫走的却不及时沟通消息，以致如今药品已经离开了姜城，正说话间，吴姐突然赶到，说马队长他们已经被日军抓走了。