三头龙喜极，即往魔界禁地找寻魔界王，但禁地入口有咒法保护，四尾狐、六尾狐更是出师未捷身先死。小狐狸发现狐狸老祖刻不离身的指环，或?可以打开禁地之门，便为三头龙把指环偷来。原来老祖早就发现小狸偷天换日之计，前来阻止三头龙打开禁地之门，却反而遭三头龙毒手，惨死在小狸面前。

小狐狸悲痛过后，还是对三头龙难以忘怀，不自控又回到三头龙身边，更为他打开魔界禁地之门，寻得魔界王。三头龙要求得魔界王的帮助，魔界王却列出条件，要三头龙把最心爱的人杀掉。三头龙为了要得到魔界王的能力，要把小狐狸杀掉，却被小狸的真情打动，下不了手。

魔界王却令三头龙认清自己，变回一个断情绝义的妖魔，亦终于得到魔界王授以无上魔法，三头龙力量大增，就连众妖亦臣服其下，即率众妖前往渔村找红孩儿。红孩儿就要动身回去火焰山，村民为红孩儿举行送别大会，不料众妖乘机偷袭，更附在村民身上，令村民如丧尸般攻击红孩儿。红孩儿不愿伤及村民，只得带着未被妖魔附身的孩子逃走。红孩儿没法把村民身上的妖物驱去，深知这是三头龙作的恶，便欲引三头龙到祠堂去，再伺机把他打败。可惜大吉与柴皮不幸遇上妖魔附身的村民，二人虽奋力顽抗。

大吉更找到附着观音灵气的鸡毛扫作为武器，可是最后还是被抓住，与其他村民一起成了三头龙的人质。三头龙要红孩儿拿定风珠来交换众人的性命，但定风珠在铁扇手上，红孩儿又没法通知铁扇，只得硬着头皮，带着假的定风珠前往救人。三头龙马上发现定风珠是膺品，盛怒间指挥众妖把红孩儿杀掉，红孩儿危在旦夕。三头龙发现红孩儿交出的定风珠是假的，遂下格杀令，被妖魔附身的村民与众妖同时攻向红孩儿。红孩儿不忍伤及村民，危急间更被三头龙袭击。幸而牛魔王及铁扇公主等及时来到，把危机解除，三头龙却挟持初九，要铁扇把定风珠交出。争持间，环珠吞下定风珠，三头龙便把还珠挟走。众人要先替村民除去身上魔毒，只得眼巴巴的看着三头龙把还珠带走。

三头龙把环珠挟带到火焰山，找到藏宝洞，时红孩儿等亦已抄小路追至，却被洞内的谜题难倒，寸步难移；三头龙因为有环珠体内的定风珠，把难关一一打破，顺利走进了藏宝室。藏宝室内有无数宝盒，三头龙要还珠替他逐一打开，寻找金禾穗所在。这时红孩儿和大吉以隐身布接近，要救走还珠，却被三头龙发现，变回真身和红孩儿恶战。铁扇等看准三头龙舍不得打破宝盒，遂以宝盒作武器……

众人终于把三头龙打死，更无意中得到宝物金禾穗。牛魔王用金禾穗治理环珠双眼，却未能令环珠重见光明，众人虽然感失望，仍以金禾洒向天地，惠泽苍生。