大吉来到三头龙的魔洞，大吉开始时还可以用刀打败一些小妖精，众狐受神刀的威刀所摄，吓得四散逃命。正找着三头龙时，原来三头已召齐人手，将大吉和小龙女重重围着。张大吉、小龙女为救红孩儿，被三头龙等包围着，形势险峻。小龙女趁乱溜进了魔宫，众狐紧追不舍，正与三头龙恶战的张大吉更被中了妖法的还珠袭击，惊险万分。危急间红孩儿与牛魔王出现，救回大吉，但三头龙操纵还珠攻向牛魔王，牛魔王几乎被杀。还珠看见牛魔王，从前跟阿牛的回忆令她略为清醒，理智跟三头龙的咒法互相对抗，令还珠痛不欲生，牛魔王心痛之余，反令他使出神刀威力，重创三头龙，但三头龙濒死一击，竟以万毒神针打得还珠瞎了双眼，最后被众狐救走。

三头龙为了治伤，令众狐捉来仙妖，吸其仙气，三头龙更以花言巧语，哄得小狐狸神魂颠倒。另一方面，还珠不想连累众人，竟自寻死，被铁扇救回。铁扇发现还珠就是夺去牛魔王的女人，更听得还珠对牛魔王的一番真心意，更是悲愤莫名，矛盾着应该救还珠还是杀了她。终于，铁扇还是留书让牛魔王他们把还珠接回。牛魔王猜到救还珠的人是铁扇，惊喜不已，欲上路找寻铁扇，却又放不下眼前为自己受重伤的还珠，一时犹豫不决。

铁扇还是留书让牛魔王他们把还珠接回。牛魔王猜到救还珠的人是铁扇，惊喜不已，欲上路找寻铁扇，却又放不下眼前为自己受重伤的还珠，一时犹豫不决。还珠想向铁扇解释自己和牛魔王一起发生的一切，却猝然伤痛发作，铁扇虽暂时压下还珠的痛楚，却因还珠是凡胎肉身，不能承受铁扇的?力，未能救她一命。

三头龙连日来吸取仙妖的?力，伤已痊愈，但在众狐面前还是假装虚弱，让众狐继续为他抓妖。小狐狸捉妖遇险，幸五尾、七尾狐及时出手相救。三头龙为了讨好小狸，跟五尾、七尾假装前嫌尽释，未几却暗中使计害死七尾狐，又向五尾狐施毒手。

还珠中毒日深，已不能支撑多一天，铁扇运?替还珠抽出体内毒针，还珠性命侥幸可保，但双眼却救不回。铁扇不想牛魔王带着歉疚回到自己身边，甘愿退出，红孩儿亦跟着铁扇离去。

路上，铁扇和红孩儿遇上垂死的五尾狐，从她的遗言中知道了三头龙的诡计，决定要往小狐狸洞把三头龙的假面具拆穿，万料不到这时，三头龙竟带同众狐突袭牛魔王。铁扇、红孩儿赶回，跟三头龙恶战，但芭蕉扇没了定风珠威力大减，三头龙要夺扇，铁扇被迫得破绽百出。三头龙夺扇不遂，逃回魔宫，无意中自损毁的墙角上记载着一个魔界的重大秘密：魔界王拥有支配整个魔界的力量，只要进入魔界禁地，找上魔界王，就可以得到无上的魔?，而魔界禁地的入口，就在魔宫之内。