时龙少爷终于复活过来。龙少爷复活过来，但因龙筋被地府抽去了，一身法力使不开来，必须静养至龙筋重生，方能向红孩儿等报仇。小狸发现龙少爷重生，同仇敌忾，借法宝「幸运轮」给龙少爷，龙少爷软硬兼施，迫小龙女用幸运轮吸收阳气以助自己复元。红孩儿知道还珠喜欢阿牛，虽满不是味儿，但为了还珠幸福，决定把阿牛训练成铁铮铮的汉子，无奈阿牛甚么都做不了，红孩儿气煞。红孩儿要阿牛下海去采最大的珍珠送给还珠，阿牛误打误撞，找回丢失了的定风珠。小龙女在面店中放着幸运轮，以免费面点作招徕，暗中吸去男人的阳气。

村中男人一个一个病倒，红孩儿察觉有异，遂展开调查。阿牛午夜梦回，竟回复点点记忆，本想找寻红孩儿，却遇上四出盗阳气的小龙女，更看到小龙女被龙气围绕，小龙女终肯定阿牛就是牛魔王。牛魔王愿意把阳气分给龙少爷，但要他不再找红孩儿报仇。

龙少爷得到牛魔王的阳气，?力回复，却反口非要杀死红孩儿不可，这时红孩儿追妖气而至。红孩儿、龙少爷仇人见面，二人连番激战，龙少爷被打伤，小龙女挺身把他救走。小龙女劝龙少爷回龙宫，龙少爷不听，更滥杀无辜。小龙女黯然回宫，却遇上红孩儿正大闹龙宫，龙母要杀红孩儿，被龙王所阻，龙王更答应主持公道。阿牛阳气被吸，身体极为虚弱。还珠为救阿牛，效法佛祖割肉喂鹰，割肉煮汤给阿牛，然而阿牛仍没起色。小龙女再劝龙少爷，但龙少爷就是不听，时龙王出现，见龙少爷冥顽不灵，只得出手把龙少爷收服，待观音亲来圣栽。

阿牛在还珠悉心照顾下，终痊愈起来。还珠试探阿牛对自己的心意，却似在对牛弹琴，经大吉点拨，阿牛才恍然发现还珠对自己的情意，即以定风珠为礼向还珠求婚，还珠感动答应。小狐狸放出囚牢中的龙少爷，却被小龙女撞上。龙少爷求小龙女放自己离去，答应小龙女从此不再害人，更不会报复。龙王发现，大兴问罪之师，要把小龙女押下，但红孩儿反劝龙王给龙少爷改过机会。红孩儿回到村中，发现还珠和阿牛就要成亲，红孩儿又惊又呆。

小龙女请初一、柴皮等吃东西，而且还不收分文，原来小龙女要回家乡，明天就把面店关门。这时还珠来到，对小龙女说将要和阿牛成婚，小龙女祝福还珠。小狐狸背着龙少爷，去找三头龙的尸体，哄骗龙少爷，三头龙有很强的仙气，吸了就可以恢复?力，龙少爷信以为真，跟着去了。果然见到满身仙气的三头龙，正想将他吸入肚时，三头龙睁开眼来，反将龙少爷吸落他的肚中。还珠和牛魔王正准备拜堂成亲，宾客满堂。采珠女在为还珠上头。红孩儿找小龙女时，小龙女竟对他说，正要和还珠成亲的牛魔王就是他的爹，红急往阻止这头婚事。红孩儿来到还珠家，原来牛魔王已经清醒过来，还认出红孩儿是他的儿子。还珠哭着离开。三头龙化身成一个公子模样，去哄骗还珠，要将牛魔王从铁扇公主手中抢过来。当牛和红来找还珠时，就见到还珠晕躺在沙滩上，将她救回来。救了还珠后，牛又回复失忆的样子，这下子气得红孩儿跳，红还给牛骂得走了去。

牛魔王不认子，红孩儿气得走回火云洞去。而张大吉则尽最后努力，去劝解还珠，希望还珠不要缠着牛魔王，虽然现在阿牛失了忆，但当牛睡觉的时候，他就会记得起以往的东西，劝她早日放手。还珠舍不得牛魔王，只有想出一个下策，就是要令到牛不去睡觉。虽然牛魔王为爱还珠，通夜抄写一千句牛魔王爱还珠的老套字句，但连还珠自己也累得睡着了。当还珠翌日醒来，发觉牛真是彻夜未眠，去抄写一千句爱的宣言，还珠感动不已。