汉武帝不服，故意要主父偃预言秋婵前途。主父偃一语惊人。但有待他日验证。

边关报警，匈奴大举发兵南下。并声称先锋即是驸马李勇！

李勇的祖父李广、叔父李敢要求戴罪上阵，力斩家门逆子。田鼢等力奏：防止李家祖孙里应外合。汉武帝举棋不定。

卫青问计于主父偃。主父偃教他“以退为进”。卫青故意附议田鼢。引起李敢不满。

秋婵向武帝进奏：此必敌人反间之计。她坚信李勇虽在敌营，必不会背叛朝廷。

武帝又私访李广府，见李广老骥伏枥，忠心不二。深受感动。

汉武帝派卫青挂帅，却多了个田鼢监军，自己御驾出征。霍去病随军。

秋婵化装随军。如果在阵前发现李勇，她将毫不犹豫地杀掉他！

其实，李勇与胭脂并未结合。这是胭脂让他借以藏身的权宜之计。实际上他们仍以兄妹相称，分榻而眠，瞒过浑邪王等。胭脂答应帮他寻机回朝。

卫子夫为汉武帝准备征衣，却遭到汉武帝冷淡。出征前夜，他竟住在李娃宫中。卫子夫暗自垂泪。

玲珑向汉武帝密告卫青坦荡。汉武帝命她继续监视。被卫子夫察觉。卫子夫心急如火，欲向卫青告警。但她终于克制自己，也相信弟弟不会因私废公。

王太后要卫子夫和卫青告别。被卫子夫婉言谢绝。

李广利希望借出征机会再升官职，要求李娃向武帝提出申请。武帝欣然同意。李广利一路照顾武帝起居，无微不至。

大军驻扎长城一线。汉武帝怀念故人，特地到当年小饭铺去吃油泼辣子面。题字“御驾亲征至此”。

主父偃也随军护卫，违规饮酒，李广利趁机大作文章，汉武帝欲以军规处罚。主父偃却自称会看诸将面相。声言霍去病一定建立奇功。而李广老将军恐怕凶多吉少。汉武帝与之打赌。

李勇要求胭脂助他随匈奴军上阵，伺机归汉。胭脂认为太险，坚决不允。李勇故意向胭脂之兄、王子浑邪王请战。浑邪王答应。

卫青和李广分兵两路，抢占先机，出击匈奴。不料，李广一路遇到黑风暴，迷失于沙漠中。

主父偃的预言似乎应验了。

而卫青一路正遇匈奴埋伏。李勇借机逃走，正遇秋婵。秋婵痛斥他的叛徒行为，不听李勇解释。一对当年恋人，杀得昏天黑地。李勇自愿束手就擒。秋婵却要和他一起死在沙漠。李勇大惊，苦苦劝阻秋婵。胭脂赶到，救回李勇。

李勇痛不欲生，责骂胭脂害他。

卫青勉强压住阵脚，挡住匈奴。然而，霍去病和他的一支娃娃兵组成的羽林军却失踪了。

御驾亲征几乎铩羽。汉武帝又羞又怒。大军粮草又被田鼢故意扣住，发生危机。卫青和田鼢出于不同目的，都恳请汉武帝班师。汉武帝气盛，不容许自己面对失败，坚持不退。

李广利奏本严加处置霍去病家眷，以防霍去病投敌。却遭到汉武帝训斥。主父偃提醒他：霍去病是孤儿。卫子夫是他干妈！

原以为率部投敌的霍去病却奇迹般地回来了，而且为汉武帝带来了奇迹般的胜利。他深入匈奴腹地，击败了十倍于己的强敌。匈奴已全军溃退！

汉武帝惊喜激动，当场封霍去病为“冠军侯”，是侯爵中地位最高的一名！

主父偃的一个预言应验了。而另一个预言似乎失败──李广大军也回来了。汉武帝嘲笑主偃。

谁知，李敢带来噩耗：李广老将军无颜面对失败、面对君王，自杀而死。汉武帝在悲痛中更惊讶主父偃的预言。

李敢迁怒于卫青，认为是卫青的错误指挥导致这一路的失败，并当众打了卫青的耳光。将军冒犯主帅，本应是死罪，汉武帝故意不闻不问。他对卫青的态度任人皆知了。

汉军班师回长安。消息传来，李勇悲愤不能自制：他等待了五年的唯一机会破灭了

。而秋婵再也不会原谅他。

卫子夫劝慰秋婵。两颗都已破碎的心贴在一起，哪一颗的伤口能够抚平？

张远出使西域，经过艰苦努力，开辟丝绸之路，与楼兰等几国结盟交好。应是喜讯。但汉武帝出征未能大捷，更急于得到汗血宝马。他催促张骞速速说服大宛国。

匈奴使者赵胜已抢先一步，联络大宛国王，要他抗拒汉朝的西域行动。大宛国王却秘密接见了张远，表示自己谁也惹不起，要求张远缓以时日，再贡汗血马。张远虽然求马心切，却表示理解。

而汉武帝却等不及了，又派出使臣李广利专门征马。李广利到了大宛，以大国钦使自居，出言不逊，威胁大宛公主雪莲。雪莲大怒，在赵胜唆使下，杀掉使臣从人。李广利只身逃出。雪莲并欲再杀张远。

张远机警地逃出大宛，但他辛辛苦苦结盟大宛的努力已毁于一旦。

汉武帝大怒，立即下旨出兵大宛。

张远苦苦劝谏，汉武帝不听。主父偃又一次预言：此战不同大战匈奴，师出无名，必定大败而归。

汉武帝得知，将主父偃下狱，以通敌论罪。主父偃要求：明正典刑，应在征服大宛国的大捷之日。

汉武帝命卫青率兵征大宛，卫青告病。汉武帝又想派霍去病为帅，奇怪的是圣眷正隆重的霍去病也婉言谢绝──他听从了汲黯转达的主父偃警告。