大家一直觉得夏继成被调走是因为那封匿名信，赵志勇很难受，他只是嫉妒顾顾耀东，可没有想到自己竟然会害得夏处长调走，他站在酒馆外面自责不已，夏继成看见了一个人站在外面的赵志勇，其实他早就知道那封匿名信是赵志勇写的。他安慰赵志勇，自己的调走和匿名信没有关系。夏继成还告诉赵志勇，其实在他眼里赵志勇和顾耀东是一样正直，善良。但是他们始终是两类人，因为赵志勇比顾东耀东更懂得审时度势，这既是赵志勇的优点也是他的弱点。

大家酒足饭饱以后，一一离开了。只剩下了夏继成和顾耀东了。顾耀东喝得烂醉如泥，突然倒下了，无奈，夏继成只好亲自送他回家。在路上顾耀东迷迷糊糊的说自己舍不得夏继成离开，自己明天就不去火车站送他。还说夏继成就像光一样，现在他走了骂自己心里就像没了主心骨一样。

夏继成把顾耀东送到顾家就离开了，夏继成走后，顾耀东瘫坐在地上，突然发现自己的兜里有一封信。顾家听到有开门的声音，知道是顾耀东回来了，可是叫他名字他却怎么也不答应。顾悦西在家里找了许久，没看见弟弟的身影，最后终于在厨房角落找到了弟弟，可是弟弟却在哭。顾耀东身体蜷缩在角落里，看着那封信，脑海里浮现出和夏继成在一起的过往，他想抑制住自己的眼泪，可惜却控制不住自己。

第二天一早，顾耀东早早的等在电影院门口，他在等沈青禾。为了表现庄重，他还拿了一枝玫瑰花送给沈青禾。顾耀东问沈青禾，介不介意自己和其他女生看电影。沈青禾说电影票挺贵的，还是不要花那个闲钱了。顾耀东开心的笑了。因为他已经听出来了沈青禾背后的深意。

沈青禾告诉顾耀东，以后他们俩都要好好完成夏继成交代给他们的任务，他们要像情侣一样。沈青禾看着电影里的画面，眼泪忍不住留了下来，谁也不知道她为什么哭泣。而这个时候，夏继成已经穿上了军装，在国防监察部开始了自己的新工作。

时间到了一九八四年，内战已经爆发了两年。现在国民党在战场是越发被动，政府不得不加印法币来维持高昂的军费开支，可最终却导致了物价飞涨和通货膨胀。无数市民用麻袋装着法币，在银行门口挤得头破血流。他们总是为了把法币换成金条。全城都乱得一窝蜂。

全城戒严，二处的人也出门去抓捕犯人，但是一家饭店刚刚开业，人来人往，热闹非凡。大家卡在了这里，眼睁睁的看着犯人逃走。顾耀东为了抓住犯人，看着犯人跳进了湖里，自己也跟着跳下去。可是顾耀东却不会游泳。

顾耀东回到二处的时候，看到处长办公室有一个人。他提醒那个人离开，可没想到那个人却对顾耀东说没有人比我更熟悉莫干山了。顾东耀听了这话，一整天都心神不宁的。齐升平来到二处，让大家去酒楼给新处长接风，还让顾东耀带上沈青禾。

二处新来的处长是南京总署署长钦点的，而且以前还是衢州绥靖公署二处的处长。碍于关系，齐升平都要让他三分。王柯达怀疑这个新处长是来调查莫干山一间事情的。齐升平也想起来了，自己以前看他档案，上面写着他曾经在军统湖州分站就职。

沈青禾看着请帖，上面名字是早就写好的。也就是是，对方是故意邀请沈青禾的。两人商量了一番，没有发现有什么不对劲的地方。顾耀东把自己今天在办公室遇见的那个告诉了沈青禾。沈青禾感觉大事不妙。但是现在，也只能硬着头皮去这酒会。

酒会这天，下起了雨，电车又抛锚了。只能坐黄包车去酒会。刚好福安叫来的黄包车夫是杨伯伯，杨伯伯说是为了女儿上学，这才出来拉黄包车。顾耀东不愿意做杨伯伯拉的黄包车，最后在人们的劝说下，才半推半就的上了车。

杨伯伯以前是工厂的会计，可惜3经济不景气，工厂也倒闭。他只能出来拉黄包车赚钱。顾耀东听了以后心里很难受。到了酒楼，顾耀东和赵志勇多给了杨伯伯前。杨伯伯拉着顾耀东说是想问他些事情。可是这个时候大家都到了，还没来得及和杨伯伯说话，顾耀东就被拉进去了。

大家看见是顾耀东和赵志勇一起来，便问沈青禾为什么没有来。顾耀东有些紧张，不知道该说些什么。不久沈青禾从楼梯上下来，挽住了顾耀东的手。这一挽顾耀东的脸上乐开了花。

齐升平给大家介绍二处的新处长，这个人叫钟百鸣。他一出现，顾耀东就认出来了，这个人就是他在办公室遇见的那个人。齐升平也害怕人调查莫干山的事情，便开始在酒局上套话，可是却并没有套出什么。钟百鸣一直默默关注着顾耀东二人。当钟百鸣和二处的人聊天的时候，又提到了莫干山的事情。听到调查莫干山的事情，顾耀东不由得紧张，手里的酒杯滑落了，正好被沈青禾接住。可是这些动作都被王柯达看在眼里，他对沈青禾的怀疑也加重了。

酒会结束后，大家也都纷纷离开了。顾东耀觉得这个新处长不简单。那封匿名信就像是一根针一样扎在的大家心里，不知道什么时候就会被翻出来。钟百鸣也觉得沈青禾和顾耀东有问题，他们是在演戏给大家看。可是他们的级别太低了，充其量只是个跑腿的。

这次钟百鸣来到上海其实还有一个私心，他想要调查清楚莫干山的事情。这不仅仅只是为了自己前途，而且还关乎自己在保密局的好友。

局长让齐升平找五个没身份没背景的犯人，最重要的是这几个人死了也不会被发现。但是局长却没有告诉他这些人找来有什么用。端午节快到了，街上有开始热闹起来了。杨伯伯也不拉黄包车改行卖菜了。顾家人硬要把杨伯伯卖的菜全买了。

车夫集结在陈经理门口，抗议车行随意涨租金。陈经理用条款耍赖，车夫情绪激动，此时，房间里冲出一堆打手，与车夫打了起来。陈经理在楼上看热闹，并不停说打狠点。

此时，耀东家里在吃饭，餐桌上家人互相祝福，姐姐打趣祝愿沈青禾和耀东恩恩爱爱。饭后，在后院，沈青禾晾衣服，耀东过来掏出来一只口红送给沈青禾。沈青禾说这是演戏，并不需要真送，但耀东还是坚持把口红送出。回到房间后，沈青禾看着口红心里偷乐，还是试了起来。邻居带着外孙回家路上碰到了沈青禾，盯着她看了下，问沈青禾的嘴是否把撞到了。

杨会计带着合同来找陈经理，想要退车，并退还押金。陈经理说根据合同退押金没问题，但是退押金前需要先验车，验车说有多出磨损，会计说扣车押金后只剩10万，但租车时，车夫明明押金时500万，陈经理仗势欺人，嚣张的说没有一点背景就来退押金，不满意的话可以去警察局告他。杨会计捡起地上的钱，悲伤落魄的走回家。

杨会计又来了趟鞋店，鞋店老板拿出帮杨会计预留了一周的小牛皮鞋，问是否今天买走。杨会计说现在钱不够，还缺200万，店老板疑惑问之前不是说车子押金退出来就够了吗，怎么退了还不够。杨会计说了下情况，店老板支招说，如果有穿官服的人去车场打个招呼，押金还能要出来。杨会计想到了耀东，去耀东家里找他，但耀东不在。

此时，耀东和同事在街上执行任务，耀东帮一个小贩脱身。李队长上车休息，钟处长看到耀东帮一个小贩脱身，便问耀东是否一直这样，李队长说耀东心软，又是一个搭学生，打趣说真打起来不一定打得过小贩。

记者去公馆门口，问尚小姐是否回来，想给她做专访，但被门卫赶走。记者很生气，而后找了个高处进行偷拍，同时看到了尚荣生的车开了过来。此时，有人拦下尚荣生的车，出示汉奸逮捕证，尚荣生被带走，这一幕刚好被记者拍下。

杨会计找到警察局，寻找耀东，耀东同事说他去打浦桥执行任务了。此时，李队长那边收到通知尚荣生被绑架。警察到尚家后，找尚小姐了解情况，发现沈青禾也在这里。钟处长问李队长平时警队谁做笔录，李队长说顾耀东是大学生作笔录快。

保镖回忆说，绑匪都是男的，自称是爱国青年团，说尚荣生私通日本人，想要与他清算。钟处长走的时候，说沈青禾生意做得大，与尚家都有来往，但沈青禾说，她只是与尚君怡是同学而已。耀东对汉奸逮捕证提出了质疑，询问了颜色及是否盖章，保镖没看清楚，钟处长表示这种证件政府已经回收了。耀东仍然有怀疑，与李队长了解情况，并提出疑问说有可能汉奸逮捕证不是伪造的，并坚持说这是很重要的线索，但受到了钟处长和李队长的嘲笑。

路上，有人在街上给杨会计推销在鞋店里面看中的鞋，询价后，对方同意以70几万的价格卖给杨会计，杨会计很高兴的回家拿钱。

回去后，沈青禾与同事说她接近尚荣生就是为了保护他，但尚荣生还是被打了主义。同事分析说，尚荣生的绑架有可能是政府行为，并让沈青禾继续等待绑匪的进一步消息，并出于对耀东的保护，让沈青禾对耀东进行保密。晚上，耀东在路边等沈青禾，想打听沈青禾出现在尚君怡家的原因，并质疑说沈青禾和尚君怡是否真的是同学，好奇沈青禾出现在尚家是否在执行另一个任务。在得到她们是同学的回答后，叮嘱沈青禾近期不要去尚家，他直觉尚荣生被绑架不是简单的事情。

回家后，耀东爸爸告诉耀东说，杨会计白天找他，耀东去杨会计后，问是否有什么事情，杨会计说事情都解决了。

耀东来到杨会计家里，看到福朵穿了新的鞋子跑出来了，福朵说新鞋子是过几天要参加学校的小学毕业典礼，杨会计送她的礼物。耀东再次问起杨会计关于前几天咨询他的法律问题是否解决，杨会计说都解决了，并再次对耀东表示感谢。

警察局内，警员和钟处长来到副局长办公室，警员问起尚荣生的绑匪是否有消息。原来尚荣生的绑架案就是太平计划，是内部人做的。王处长问起具体细节，觉得被蒙蔽，拍案而起。副局长是要求王处长，成立专案组，配合进行演戏。钟处长指出耀东搞不清楚状况，可能会有影响，副局长表示拎不清的人一律不允许进专案组，不许过问尚荣生案件。钟处长离开办公室后，王处长大发脾气表示对钟处长不满意。副局长说，钟处长是田副署长的人，过来是提田办理私事的。

李队长拿到专案组名单，下发后发现所有人都有，唯独没有耀东的。钟队长来问询问名单是否都收到了，还捅了王处长一刀，说专案组名单是王处长亲自定的。钟处长让耀东去整理过去两年的档案，并讽刺耀东说他适合枯燥的工作。同事为耀东抱不平，聊天中耀东称钟处长，同事提醒他要和大家一起叫处长，但耀东表示他心里只有一个处长，就是夏处长。此时，李队长还指出耀东被针对的原因就是菜市场之情那天，钟处长和王处长看到耀东偷偷帮小贩脱身了。李队长让耀东以后注意点，不是每个处长都是夏处长。

此时复兴东路，沈青禾问是否有绑匪消息，尚君怡还没有收到绑匪消息，她们二人的车突然发生车祸，沈青禾受伤。耀东在警察局听闻，连忙赶回家，看青禾的情况，对青禾不拿自己的命当回事很生气。生气的耀东直接说接近尚荣生是青禾的任务，并对青禾的隐瞒而生气。耀东摔门而出，碰到姐姐和妈妈，姐姐劝说沈青禾脾气好，耀东不要闹了。耀东和沈青禾在她们二人面前演了一场戏，糊弄过去。

同事和耀东一起吃饭，聊起说多亏沈青禾机灵，否则尚小姐得丢掉半条命，车祸是人为的。回家的时候，沈青禾看到福朵一个人在家，帮她做饭。福朵找沈青禾帮忙画画的作业，画的人是耀东，沈青禾想要换画画对象，但福朵已经提交了无法更换。吃饭的时候，爸爸说起福朵一个人在家，耀东说要看看福朵，并送些煤球。福朵以为耀东是和青禾一起来的，福朵给耀东看青禾画的素描，素描被青禾故意画丑了，耀东气炸了。

绑匪给尚荣生看了他女儿出车祸的报纸，尚荣生问绑匪具体要什么。晚上耀东不放心沈青禾，耀东打着送煤球的幌子来看沈青禾。福朵看出沈青禾禾耀东闹别扭，故意撮合两人。回家的时候，沈青禾发现耀东给她留灯，心里一暖。

尚君怡收到绑匪消息，要求准备50万美金的赎金，今晚8点就要。青禾让君怡先准备赎金，她与上线商量后决定陪君怡一起去。路上，青禾与君怡再三嘱咐一定要看到尚荣生再交钱。绑匪看到尚君怡两人，质问为什么不是一个人来的，青禾圆过去了，并于绑匪沟通，说如果先见人，可以再多付5万赎金，绑匪同意了，带她们一起去关押地点。绑匪头子被利益驱动，同意先见尚荣生，确认身份及地点后，共产党开车堵门进行营救尚荣生。

共产党将车子堵在仓库门口，去营救尚荣生。青禾和君怡仍假装在车里找钥匙，拖延时间。突然仓库里传来消息，尚荣生逃了，青禾赶紧带着君怡趁乱逃走。绑匪开车对青禾她们穷追不舍，双方发生了枪战，青禾成功的甩掉了绑匪。此时，君怡对青禾的身份产生了怀疑。青禾带君怡来到了地下党的联络点，君怡见到了爸爸。地下党同志安排2名同志入住尚家做管家，保护尚家安全。

青禾在回家过程中，意外被搜寻的绑匪发现跟踪，此时，耀东一直在杨会计家里等青禾。耀东从杨会计家里出来后，就在家门张望。此时，青禾已经发现，有人跟踪她，从弄堂穿过的过程中，她和耀东示意，耀东意识到不对，拿起钢管追了上去。青禾下公交后，被绑匪给拦下来，绑匪问君怡去哪里，青禾说不清楚中途下车了，但绑匪不信任，翻开青禾的包质问枪是哪里来的。耀东及时出现，救了青禾。回家路上，青禾和耀东说不能回福安弄了，需要去外地几天，这是为了保证要和和青禾的安全，并表示后面不会回来住了，耀东则说亭子间会一直给青禾留着。青禾一直嘱咐耀东要注意身边的人，要注意自己安全。耀东走后，青禾捂着伤口，而后被地下党的同事给带走了。

耀东回家后，发现很多邻居在围观，挤进去后发现是警察怀疑杨会计偷了大华鞋店的鞋子警察把杨会计抓走了，福朵的鞋子也被警察给带走了。青禾则被地下党同志接到送往松江动手术。

杨会计被抓走后，邻居在一直埋怨耀东为什么不帮杨会计，邻居逼着耀东表态，让他把杨会计弄回来。耀东没有搭话，内心难受的去看了福朵。钟处长打电话给陶组长，质问尚荣生逃走时间，陶组长说任务失败，是因为一个女人，钟队长怀疑说还有同伙。

第二天，耀东在警局和赵警官打听杨会计的事情，想要申请参与杨会计案件，赵警官说杨葵祭的案子归二处管，但现在没办法帮去提升杨会计，现在着急去尚荣生家做笔录。钟处长对青禾很好奇，问了很多青禾的事情。尚家父女已经离开了，笔录是由地下党安排的管家来回答的，钟处长特地问另一个女人是谁，是否是沈青禾，被告知不是沈青禾后，想要见下管家口中的那个女人。

钟处长对莫干山杨奎队长很感兴趣，找局长进行确认，并提出自己的猜测，觉得问题是处在上海警察局。同时，也提出尚家被救的疑点，怀疑救人的女人是沈青禾，怀疑原因是沈青禾与警察局有关系，在尚家和莫干山也都出现过。钟处长说，如果想知道真相，可以找到写匿名信的人，就可以真相大白。钟处长的表现，让局长很不开心。

李队长带人从码头回来反馈说码头被收拾的干干净净。钟队长借着看笔录的借口，约赵警官一起吃午饭，面摊上，钟处长拿出笔录本子与匿名信进行比对。

赵警官很开心的把笔录给钟处长后，立即跑进铺子里面，让妈妈做一碗面。钟处长在桌子上拿匿名信与笔录本做材质对比。吃面期间，钟处长一直在打听耀东的情况，赵警官详细的说了当时情况，钟处长听了之后夸赞赵警官，并刻意把匿名信拿给赵警官看。赵警官看到后，立马紧张起来，原来这个匿名信是赵警官自己用左手写的。赵警官询问钟处长，问匿名信为何在他的手中。钟处长让赵警官不要紧张，只说这是单纯的了解情况，他侧面打听杨奎出事那晚，耀东跟着杨奎去干嘛了，并询问耀东具体回来的时间。钟队长对耀东和夏处长的关系很好奇，赵警官说夏处长很偏爱耀东，同时透露说耀东与沈青禾单独出去过一次。交流期间，钟处长还特地问了沈青禾，觉得沈青禾、顾耀东、夏处长三者之间关系复杂。钟处长对赵警官点出警局里面有秘密，怀疑耀东通共，赵警官连连否决，觉得耀东毫无可能，同时说出自己写匿名信是因为丁放嫉妒耀东。

次日，耀东在警局等待赵警官，想要去看下杨会计。监狱中杨会计和耀东表明自己真的是没有偷鞋子，不知道自己买了赃物，耀东和杨会计介绍了赵警官，耀东打算将杨会计保释出来。赵警官和耀东坦白，钟处长今天和他打听了莫干山杨队长事情，以及夏处长和沈青禾事情。耀东听后内心打起了鼓。赵警官为了耀东好，再一次和耀东强调要注意自己的身份，知道自己为谁负责，让耀东尽量不要往钟处长枪口上壮，没必要为了杨会计的事情自毁前程。耀东内心掀起波澜，青禾的提醒与赵警官的话在脑中来回响起。

耀东去找钟处长对杨会计取保候审，意外获得钟处长同意。但钟处长提出去杨会计家里查看，在杨会计家里，看到福朵的鞋子破了，特地给福朵钱去买下鞋子。从杨会计家里出来，钟处长提出去耀东家里做客，耀东爸妈在家里进行热情招待，并留处长在家吃饭。钟处长同意留家里吃饭，话语间打听夏处长与耀东的关系。闲聊见，钟处长走到青禾房间的门口，不经同意就冲进了青禾的房间，并邀请第二天晚上耀东和青禾一起吃饭。耀东说，青禾出门跑生意了，不去上海。钟队长问去哪儿了，耀东按照青禾的交代来沟通。钟队长说愿意帮忙一起找青禾，但耀东拒绝了。出门时，钟处长再次和耀东父母问起青禾离家的时间，发现是和尚荣生被救是同一天时间。 

钟队长假意离开，但实际上在墙外偷听，耀东感觉到有人，便拿起脸盆，佯装倒水出门去勘察。松江乡下，青禾刚昨晚手术还未清醒，地下党同志说青禾已经暴露，必须要撤离。医院内，受重伤的绑匪还未苏醒，钟处长让其余绑匪确认是否是青禾，但他们说看不清楚，但那天晚上的女人是短发。陶组长因尚荣生被救而被追责，国名党问尚荣生是否知道绑匪的真实身份，“绑匪”表示尚荣生并不清楚。