青禾与老董一起分析何记者的照片，已经得知尚荣生绑架案中有警察局参与，被杀的五个人其实是替罪羊，老董也开始着手调查真凶。此时的上海，警察四处追捕耀东.福朵毕业典礼那天，在街上耀东被昔日的同事围堵到天台，但是李队长他们故意放走了耀东。学校内，耀东作为福朵的家长参加了她的毕业典礼。耀东告知青禾，他愿意加入他们，加入共产党，青禾承诺说愿意带教耀东，可以慢，可以迂回，唯一需要的就是铭记初心。

耀东到副局长家门口，把夏继成的信给副局长，副局长以为耀东去南京只是为了找夏继成。同时，耀东恳求副局长看在夏继城的面子帮帮他，耀东说认识到自己的问题，还是想好好做一个警察。晚上，青禾与耀东约在电影院碰面，耀东说送信顺利，青禾则告知有人在家门口蹲守耀东，近期不要回家，青禾分析，夏继成的信可以帮耀东争取一个回警局的机会，但回去一定会被拷问，这个得靠自己撑过去。

船上，副局长通过下夏的信，成功抓了汉奸周先生，并成功搜刮到了10箱的字画、珠宝等价值连城的宝贝，这些宝贝都被送到了副局长家里。

耀东打算赌一把，重回警察局，于是回警察局自首。警察局内，赵志勇假借痛心耀东，趁机与耀东串口供，告知耀东何记者已死，是在南京的江边树林，在耀东来之间就被赵志勇解决了。审讯室内，王处长怀疑耀东通共，怀疑杨奎的死与耀东有关，但因为当时有夏处长护着没有办法动他。耀东坚持说，他营救杨会计只是单纯为了虚荣心。王处长和耀东描述枪杀杨会计的场景，还扬言说，他就是看耀东不爽，准备刑讯逼供，将通共的帽子硬扣在耀东头上。

钟处长假意关心耀东，说自己也无能为力没办法营救，然后引导耀东找夏处长求救，并企图套取夏处长的信息，询问耀东能进入望江饭店是否是夏继成带过去的，但这些被耀东机智的识破了。副局长在家里把玩着从邓那里刮来的珠宝，说他自己也不相信耀东通共，还表示说，如果耀东真的招供了，那么夏继成送给他的这个人请再大，也不敢保耀东。耀东在警察局招遭受严重的刑讯逼供，但耀东咬牙坚持，绝不承认。耀东妈妈看到青禾回来特别开心，并劝两个人尽量少吵架，伤感情。

食堂里，赵志勇担心耀东乱说话，特地问了下，李队长说如果说了，耀东不可能被打的那么惨，行政二处的其余警员都为耀东抱不平，纷纷表示，其实王处长并不清楚是否通共，只是单纯的看耀东不爽，泄愤。钟处长特别提点二处，让大家管好嘴不要乱说。

副局长来到刑房里，问耀东是否招供，警员说所有的刑具耀东都体验了一边，但仍然没有说。此刻的耀东被折磨的浑身是血，神志也有点涣散。

耀东遭受严重的刑讯逼供，浑身是血，但仍拒不认罪。他机智地用废话转移刑讯人员的注意力，营造一种想要招供但无供可招的状态。副局长看耀东受重刑都没有招供，认为放过耀东不会造成自己的困扰，还可以还一个人情给夏继成。于是，副局长找王处长、钟处长两位沟通，威逼利诱要求放耀东出来。刑房内，耀东内听到自己被释放的消息，知道自己赌赢了。

钟处长仍然怀疑夏继成，觉得耀东去望江饭店有关，但被南京方面否定了，说二人之间谈话非常干净，并且夏继成去望江饭店是因为其他的宴会。同时，南京方面的长官提点了钟处长，告知夏继成的背景很强大，是卢将军的人，没有证据不要乱动。

弄堂内，耀东刚看到青禾就晕倒了，耀东的晕倒把青禾吓坏了，手忙脚乱的帮他治疗。次日，耀东醒了发现自己不在家里，青禾告诉耀东，这里是宁波路，之前她一直住这里很安全。耀东开心的告诉青禾，他扛过去了，警察局的那些人信了。

耀东特地去副局长家里，感谢他救了自己。副局长说夏处长的人，他自然会关照，并给了2根小金条给耀东，提点他做事要懂规矩，之前他吃亏就是因为不懂规矩。耀东觉得如果想要重回警察局，为了后续更好的帮助行动，佯装和他们同流合污不失为一个好的计策。交谈中副局长特地指出，夏处长的人情，他还完了，但王处长的情绪，他也一样要考虑，所以他同意王处长的要求，会将耀东调入到刑侦一处。

晚上，耀东家里餐桌上突然多了一副碗筷，耀东爸妈决定抚养福朵，耀东的侄儿开心的说，以后他就有姐姐了，以后谁都不能欺负他了，此时整个顾家都洋溢着幸福的味道。耀东想要把2根金条给组织，但青禾说组织上希望把这2根金条留给福朵，两个人在阳台，你一言我一句的展望起福朵以后的生活。

警察局内，二处的人看到耀东回来了特别开心，耀东也告诉大家他需要在一处再待一段时间。医院里，尚荣生案件中的绑匪之一有反应了，王队长立刻带人去医院，医生反馈说，有好转迹象，但什么时候醒还不确定。王处长担心医院里不安全，重新换了个地方，说此人重要，警察局与稽查处的人一起保护，并要求自己的人贴身保护，没有他的通行证谁都不可以见。

王处长见到耀东又冷嘲热讽，映射耀东是共党，是内鬼，他以后会一直盯着耀东的。食堂内，耀东故意插队，借机顺走接线室的钥匙，并溜进去查询接线记录，差点被接线室的小云发现。小云走后，耀东从办公室出来，正准备关门把钥匙处理好，此时被赵志勇发现，赵志勇说最近发了很多事情，想要找耀东聊一聊，耀东推说不方便，想要晚点去赵家里找他，但是赵家里有事只能白天有空，两个人就在接线室的门口攀谈起来。

在接线时门口，赵志勇一直拉着耀东攀谈，无奈，耀东只能边攀谈，边扯自己被门卡住的衣摆。万幸，在接线员回来的时候，衣摆被扯出来了.耀东找青禾确认是否有个绑匪，肺部中枪了，并告知今天在行政一处听到王处长说已经苏醒，并要转移。耀东将从接线室头偷出来的与王处长通电话的电话号码给青禾。青禾开心的说，耀东帮了大忙了。青禾和老董商量肺部中枪的那个人有苏醒迹象的应对策略。老董通过网络查到，第一个号码从同德医院打出，第二个号码来自私人诊所。地下党派人去私人诊所打探，发现想要进入一定要有通行证。

晚上，青禾告诉耀东，现在通行证上缺少王处长的私章，否则这个通行证还是没有效。耀东通过观察发现，如果想要在警察局动手完全没有机会，但王处长有个习惯就是下班把所有东西都带回家，包括印章。今天晚上王处长要去参加宴会，这就是一个机会，但晚上8点以后王处长就回来了。时间紧张，耀东和青禾决定自己动手去王处长家偷印章。

青禾撬开王处长家的门，耀东想一起进去学习，但被青禾拒绝，说两个人行动一定要有人放哨，并且耀东不熟悉容易留下痕迹。路上，王处长的衣服被小孩子弄脏了，他回家换衣服。放哨的耀东看到王处长回来了，赶紧同志青禾。耀东拿着别人家的咸鱼去拦截王处长，王处长问耀东为什么在他家这里，耀东灵机一动说他来给王处长送礼，并借送礼来拖住王处长。此时，青禾还在王处长家里卖力寻找印章。当王处长看到耀东送的礼物是咸鱼时，王处长勃然大怒，

因为2年前，耀东因为咸鱼而坏了他的精心部署，现在又用咸鱼来讽刺他。两人争吵在加剧，此时青禾从另一边出来，带走了耀东。

青禾仔细询问了行政一处的枪击训练，并给耀东布置2个任务：第一：给福安弄打电话、第二：接诊所打给王处长的电话。王处长去诊所看到绑匪还未醒，勃然大怒，并再次强调没有通行证不能进入诊所。

周三下午，除耀东外，其余行政一处的人都去练枪了，此时耀东给福安弄打电话告知行动开始。诊所内，地下党带着通过证想要将绑匪转移走，诊所的看守人员打电话给王处长办公室无人接听，便打到刑侦一处，电话是耀东接的。地下党本次绑匪转移成功了，尚荣生绑架案的真相也通过报纸传递给大众，说本次案件为警备司内部行为。警察局因为报道勃然大怒，警察局长也打电话过来要求副局长给一个交代。因为绑匪被劫走，王处长和稽查处陶处长闹翻了，稽查处的人想要带王处长回去调查。

此时警察局内，副局长与钟处长也在开展调查，医生与他们说王处长的行为也比较奇怪。钟处长和副局长也对王处长产生了怀疑。副局长刚收到王处长在诊所门口动枪的消息，王处长就闯进了他的办公室。王处长请求副局长帮他，副局长表面上说就当今天没看到王处长，但背地里让二处的人跟着王处长，一旦发现逃跑或通共立即逮捕。

回到办公室，王处长打了一圈电话，发现并没有人搭理他，开着车离开了警察局。路上，二队的人发现不仅他们在跟着王处长，连稽查处的人也在跟着。王处长与稽查处的陶处长还在街上上演了速度与碰撞的故事。

路上，二队的人发现不仅他们在跟着王处长，连稽查处的人也在跟着。王处长与稽查处的陶处长还在街上上演了速度与碰撞，王处长成功的甩掉了稽查处的车。王处长回到家后，赶紧收拾好钱财，立即跑路。离开家的时候，王处长脑海里闪过了耀东来他家找他的场景。

警察局的餐厅内，大家说起王处长这次闯大祸了，赵志勇心中忐忑，询问说近期接触频繁的人是否会有影响，但耀东安慰说他没有在刑侦一处听到这样的风声。王处长找好落脚点后，就找个电话亭给一处，指明要顾耀东听电话，并扬言说，通行证是耀东和青禾搞得鬼，他知道他们来过王处长的公寓，并留下了证据，王处长威胁耀东，并要求明天上午9点耀东一个人去和王处长见面。晚上，心事重重的耀东再三与青禾确认，在王处长的家里是否留下证据，青禾一口咬定说没有。

次日，耀东来赴约。青禾则在耀东的桌上看到了他的留言，耀东告知青禾王处长约她见面，如果他回不来，让青禾马上撤离。房间内，王处长利用了监听设备，并故意使诈套取耀东的话。王处长直接点出，耀东来他家里，根本不是送礼的，而是为了他的印章来。此时，有人来敲门，王处长开门，期间耀东则趁机确认了王处长确实用了监听设备。王处长威逼利诱打情感牌，企图迫使耀东招供，并提到了说房间内有耀东的脚印。耀东瞬间松了一口气，因为他根本没有进入王处长家里，而且他的邻居那会刚好送客人下楼看到耀东，可以帮他作证。

警察局内，副局长决定逮捕王处长，李队长也查清王处长打给刑侦一处的电话是在金陵东路。警员们立即赶往金陵东路来抓捕王处长。此时，房间内的王处长已经近乎疯狂，武力威胁耀东，要求他承认自己通共，通行证是他搞得鬼。两人在扭打期间，王处长开了枪，但打偏了，耀东用重物击打了王处长，终于逃了出来。耀东匆匆下楼，二处的人也刚好赶到，耀东告知他们王处长在楼上。王处长拒捕，逃了出去，到处寻找耀东，企图拉着耀东陪葬。小河边，门后，耀东不小型发出了声响，被王处长听到。就在王处长打开门的瞬间，稽查处的人到了打了他一枪，稽查处的陶处长说根本不在乎他是否通共，陶处长针对他就是因为被王处长害惨了。最后王处长被稽查处的人乱枪打死，血流一地。

远处的青禾听到枪声，以为是耀东被打死，情绪近乎崩溃。突然青禾看到耀东平安无事来到怕她面前，跑上去抱着耀东哭了起来，提着的心终于放了下来。回家车上，青禾一直在埋怨数落耀东不应该擅自行动，耀东一直在承认错误，青禾终于无法忍住自己的情感，紧急刹车，主动亲吻了耀东，并说这是纪律不允许耀东甩开她，耀东直言再也不会。

李队长将从王科达的房间里搜出录音笔带交给副局长，这个磁带里记录者耀东和王科达的谈话记录。钟处长说王科达的这个设备是刚从美国弄回来，而且隐藏很隐蔽，言语间表明该录音是可信的。副局长让公放录音，整个录音都表现出王科达的歇斯底里，想要栽赃耀东。副局长指出，这个无法证明王科达通共，他们决定去审讯室赵耀东寻找王科达通共证据。

审讯室内，耀东一直引导说王科达通共，并假装对录音事一无所知。钟处长特别点出在两个人谈话期间来敲门的人是谁，耀东说不清楚。最后，副局长决定王科达事件到此为止，王的事件已经惊动国民党高层，副局长让钟处长把王的案件都整理下送过来。

二处的同事很热情的将耀东从审讯室里面接出来，赵志勇很担心王科达事件会影响到他，特地假意问李队长耀东情况，并偷偷询问王科达事件是否已经确定过去了。

钟处长给田汇报说泄密者时间分析下来，泄密者是王科达，但现在他死无对证。田特地和钟处长说，蒋介石要来上海了，财政亏空事情财政局逃不了，尚荣生案件淞沪警备司令部与警局也逃不掉。田为了自保，授意将尚荣生绑架案也算在了王科达头上。田很满意钟处长的处理办法，许诺说会帮钟争取警察局副局长的职位。

赵志勇因为王科达通共，想到杨会计的案件都是他帮王去办的，整个人都慌了，他来找钟处长商量对策，请求钟处长救他。两个人单独相处时候，赵志勇一下子就跪下来一把鼻涕一把眼泪的求钟，钟拿出之前就准备好的赵的做的杨会计的资料，当着他的面一把火烧了，告诫他以后不管谁问起来，要一口咬定事情都是王做的。赵志勇因为钟的行为感动不已，直呼钟是他的恩人，钟彻底收服了赵志勇。

钟处长耍了一个小心机，拿着王科达案件的卷宗来找段局长，提示说这个案件上层领导非常关注，同时钟处长已经详细的整理了全部案件，并表明不会出差错。齐副局长一直在等着钟处长送王科达的卷宗，但一直没等到就去行动处自取。此时，二处的同事一直再游说耀东回二处。齐副局长来二处问钟处长在那里，说曹操曹操到，钟处长刚好走了进来。齐副局长让钟处长把案件整理好给他，钟处长说卷宗已经给段局长了。钟处长的举动让齐副局长非常不开心，钟处长说这个案件高层很重视，他以为是段局长汇报，所以给段局长了。齐副局长故意点了下钟处长，让他以后做事情先和自己汇报下。两个人你来我往，火药味十足。

耀东一回家立刻奔向青禾房间，发现没有人，姐姐提醒他青禾在天台。天台上，耀东和青禾弥漫着尴尬的气氛，耀东与青禾说，他和王科达见面那天有人来敲门，他打算拿这个作文章，将王科达通共事件做的更逼真，目的是为了拉进自己与段副局长的关系。青禾说她来与上级申请，权力配合耀东。

齐副局长因为钟处长的行为非常不开心。办公室内，齐副局长的秘书来告知齐，等局长汇报之后，应该就是他来汇报，让他做好准备。田在会上特地表扬钟处长的报告做的很不错，并让他来会上。齐副局长秘书告诉齐，局长见完后，并没有见副局长，而是直接见了钟处长，齐副局长内心非常不爽。会上，针对钟处长的表现，各位领导非常满意，而且在会上钟处长还特地拍了段局长的马屁。由于一直没有王科达的实质性的通共证据，唐署长非常生气。耀东来找齐副局长，和齐说针对王可科达的案子，他想起了新的证据，齐副局长立刻命人去搜查王局长找到了耀东他们刻意布置的“证据”。齐副局长内心喜悦，立即去见唐署长，同时他又测试了下耀东是否会借此邀功，耀东成功通过测试。

晚上，田副署长暗示段局长做好接班人的工作，段局长很上道，说准备任命钟处长为警察局第四个副局长，田副署长同样允诺段局长相应的好处。此时，在唐署长住处，齐副局长将搜及到的证据进行呈报，唐署长很满意齐副局长的行为。

在唐署长住处，齐副局长将搜及到的证据进行呈报，唐署长很满意齐副局长的行为，他也坦言说自己可以松一口气，终于不要拿一份捕风捉影的报告来汇报。齐副局长以联系不上段局长，害怕担心误事为由来解释自己的越级汇报行为。唐署长说上海警察局内部问题较大，段局长即将调任浙江，唐署长按时会给齐副局长升职。果然，次日钟处长升级为钟副局长，齐副局长升级为常务副局长。

钟百鸣与上线联系说莫干山事件有了结论，通共的是处长，但不是夏继成，而是王科达，还表示目前并没有抓到耀东的把柄。为了在一处安插自己人，钟百鸣将赵志勇调到一处任刑侦一处队长。对于赵志勇被调走的事情，二处的人都很舍不得，李队长还特地送了志勇围巾。耀东回二处的时候与志勇打了个照片，互相恭喜，看到耀东回归，整个二处都沸腾了。

此时，齐副局长的秘书给耀东送来请帖，说晚上齐副局长设庆祝晚宴，邀请耀东一起参加，还特地说，年轻的警员就只邀请了耀东。下班耀东特地来到志勇家的小面瘫，看到志勇正在收拾摊子，赵妈妈要回老家了，而且赵妈妈身体也不好，胃里面长了个东西，但是上海看病太贵了看不起。母子之间依依惜别，赵妈妈临走时特地嘱咐志勇如果累了就回家，还拜托耀东以后帮帮志勇。

尚荣生案件告一段落，淞沪警备司令部的陶处长被撤职，真正的绑匪也被枪决，对误杀的人的家属进行公开道歉并赔偿。杨会计沉冤得雪，齐副局长将鞋子还给福朵。福朵看着鞋子想到了爸爸，难过的掉眼泪。青禾抱着福朵安慰她，并告诉福朵，她十三岁也失去了所有的亲人，一切都会过去的。

丁放的爸码决定逃去香港，并把家里最值钱的东西都给了丁放，让丁放去公寓躲避一阵子。丁放走后，警察局就到了丁家，把丁家父母抓走。耀东来到丁放公寓，要对其公寓进行查封。丁放开门后，耀东同事立即找借口离开，给耀东和丁放创造单独交流的机会。因为丁家、杨会计的事情，丁放与耀东的关系降至冰点。丁放拒绝了耀东的歉意，说所有人都没有错，错的是这个时代，并说以后两个人不要再产生交集了。

丁放让司机把车子开到弄堂里，并给司机一笔钱并解雇了他。丁放把钱和车子都留给了耀东。耀东在老董的见证下，加入了中国共产党。警察局内，志勇想和二处同事一起吃饭，被二处同事挖苦拒绝了，回头找一处同事，又受到了排挤。齐副局长让耀东吃完饭去他办公室喝茶，并准备对耀东进行提拔。组织上同意耀东同时加入国民党，老董为了更好的保护耀东，让青禾亲自训练，并为了后期更好的开展工作，便让青禾与耀东假扮未婚夫妻。