耀东和夏继成去小铺子里面吃饭，同时夏继成钟百鸣关不了多久了，钟被关的期间是最好的发报机会，但为了避免被发现，需要的发报时候，一直进行移动。所以他们一个大功率的车在车上进行发报，而满足条件车的警察局内有四辆，可以从警局出发。同时，夏继成还安慰耀东，并说他和青禾以后总会遇见。

找大伯来警察局找志勇，把志勇寄回去的美金还给他，然后告诉志勇他妈妈在半个月前就已经病逝了，病逝前三番五次的写信给志勇让他回家看看，但他一直没有回去。志勇知道自己被骗了，去钟百鸣办公室砸开了他抽屉的锁找到关于他母亲病故的信件。志勇泪如雨下难过的嘶吼。雨夜，耀东去志勇面瘫门口去找他，陪着他度过这段难熬的时光。志勇说以前他也想匡扶正义，也想帮助可怜人，但发现这个社会根本让他无能为力。志勇觉得耀东之所以比他磊落坦荡，是因为耀东家庭好，有很多人爱他。而他只有赵妈妈，志勇决定离开上海回家，并永不回来。最后志勇善意提醒耀东，钟百鸣已经被怀疑耀东，并让他不要再回警局。

有人和田副署长汇报说，钟百鸣被捕是被算计的，但是现在还不清楚是被夏和顾还还是夏和齐，田副署长把钟百鸣给放出来了。此时，耀东也正在准备发报车辆。钟百鸣一回到警察局，立刻找耀东，耀东发现后钟在找他后，立即逃到了天台。志勇也跟上天台，用铁管把天台们封锁了，并说他是来辞职的，并拿枪质问耀东的真实身份。钟百鸣他们也冲上了天台，发现耀东已经逃走了，赵志勇让钟百鸣给他解释，反被钟百鸣羞辱，还一起羞辱了他妈妈。志勇忍无可忍狠狠的揍了钟百鸣，狠揍一番后将钟百鸣逼到挂在天台边缘，赵志勇一直用皮带抽打钟百鸣，想让钟坠楼，结果被反被钟拽下了楼摔死了。

耀东成功的把车教导夏继成收手上，开始移动发报，因为发报地点一直在移动，钟百鸣被讯号牵着走，最后也怀疑到在是车上进行移动发报，如果需要这么大功率的发电支持，手摇车肯定无法完成，所以只可能是警察局的侦察车。通过排查，发现正是在三号侦察车上进行，立刻围堵拦截三号侦察车。很快，三号侦察车就被锁定，钟百鸣开始调动资源进行围捕动作，火力凶猛，夏顾二人难以抵御。危难之际，老董及其他地下党同事赶到，掩护保护发报工作的继续进行。在撤离途中，路边高楼上出现了狙击枪的火力压制，此时前方又遇到了警察拦截设岗，老董用生命为耀东冲出一条生路。而耀东与夏继成也眼睁睁的看着老董在自己眼前牺牲。

警察局的围剿拦截还在继续，他们还出动了猎犬。

老董用生命为耀东冲出一条生路，而耀东与夏继成也眼睁睁的看着老董在自己眼前牺牲。警察局的围剿拦截还在继续，他们还出动了猎犬。钟百鸣下令，将发报车逼到苏州河的废弃工厂区的死角。周明佩中枪了，夏继成询问剩余发完需要多久，周说需要十分钟。为了保证电报顺利完整发出去，夏继成让耀东带着周明佩下车找电源继续法报，而自己去引开警察。耀东被狙击手发现，螳螂捕蝉黄雀在后，狙击手被青禾反杀。

夏继成被钟百鸣包围，耀东前来营救，但晚了一步，夏继成舍生取义，故意光车造成油泄露，爆炸身亡。夏身亡后，钟百鸣发现发报信号还在继续，拿枪企图进行寻找拦截，但被耀东开枪打死。此时，电报终于发完了。

警察局内，台上齐副局长为钟百鸣的殉职嘉奖，台下的耀东则在面夏继成，青禾也在桥边缅怀夏继成。段局长在杭州成功上任，齐副局长内心非常开心，觉得局长职位指日可待，并美滋滋的想着重新装扮局长办公室。然而，齐副局长梦想破灭了，唐署长电话来说新局长即将到任。

齐副局长找耀东来确认侦察车上的人是否是夏继成，并怀疑要耀东是共产党，并拿着枪来质问他。齐副局长直接和耀东点明说，如果以后上海要姓共了，希望耀东记得今天齐副局长放了他一码。为了表示自己的诚意，齐副局长把青禾的档案资料还给他。

随着前线战争的节节胜利，解放全中国的战争全面打响。齐副局长在警察局内进行慷慨激昂的动员讲话，一结束立即回到办公室收拾东西准备跑路，他安排自己怀孕的妻子先去台湾，他这边打点好了立即救过去。

耀东家的邻居孙先生全家准备搬到天津去，顾家饭桌上，耀东爸爸劝大家再坚持坚持，国产党能把天津搞好，以后的奖励肯定也会把上海搞好的，家里人劝耀东和青禾及时把婚礼办理，今天责任不如撞日，趁着拍全家福的机会，顺便把结婚照给拍了。但是，很不凑巧的是，青禾被调往到成都执行新的任务，但为了保护她的安全，要将他在上海的一切痕迹都抹掉。耀东美滋滋的在照相馆门口等着青禾一起去拍照，家里人也正开开心心的选拍婚纱照的样式禾礼服。青禾与耀东说她要执行任务并抹去痕迹，但去的城市不能透露，归期未定。两个人之间充满着离别的感伤。

最后，耀东强忍内心不舍放青禾离开，耀东妈妈说以后亭子间不会在租给任何人了，家里永远是她的落脚点。同时青禾承诺等到全国解放的那一天，她一定以沈青禾的身份回到耀东的生活里。耀东也承诺自己会一直在上海等着她，听到耀东的承诺，青禾在也抑制不住自己内心的情感，丢掉的行李，掉头跑向耀东，两人拥抱在一起，并互道说一言为定。

全面解放战争在持续进行中。青禾对耀东爸妈隐瞒任务真相，说是去香港接手爸妈给的产业。晚上天台上，耀东爸爸询问以后耀东以后的打算，并说以后如果不想做警察了就随时回来，但耀东表示他会坚持做下去。

耀东近半年经常去户籍科找资料，孔科长问他究竟再找谁，耀东说他再找一个老朋友，他有一种直觉他们还会再相见。孔科长说这是他帮耀东准备的最后一份户籍资料了，今天结束他就告老还乡了。李队长也辞职不干队长了，准备离开上海，全家去苏州定居，临走时，送给二处的每个人一个围脖作为纪念。

上海局势越来越紧张，有人慌慌张张的来通知他们去领武器支援外白渡桥。但二处的人都很丧，夏处长、李队长、赵志勇都走了，就剩他们几个了。此时有人提议一起去天台喝一杯，天台上，大家一起聊聊以后的打算。小喇叭要结婚了，以后就去台湾了，以后不能和大家一起了，哥几个都很伤感。而耀东以后还会继续做警察，哥几个都意识到，这可能真的是大家在一起喝的最后一顿酒了。晚上哥几个回家，都发现小喇叭给他们每一个人都塞了一个通行证，给了大家一个去台湾的机会。

晚上，丁放来找耀东告别，她准备离开上海去杭州了，并说莫干山上的小说已经想好了结局，临别时刻，耀东承诺他仍然愿意做她的读者。黄包车上，丁放让车夫去码头，原来她真正想去的是香港，并不打算再回来了。方秘书帮齐副局长把古董字画等都折现了，让齐副局长一起带去台湾。齐副局长上船后，遭遇了坐地起价，言语间并被船员打死并扔进水里。

四年后，耀东已经成为了上海公安局的顾科长，看着楼下的新人，他想起了自己，陷入了对往日的回忆。再审核资料时候，他看到一个熟悉的身影，原来他就是以前二处的肖德荣。肖被耀东亲自录用了，耀东亲自欢迎他回来。

耀东来到餐厅吃一碗菜泡饭，发现味道变好了，一直喂的猫咪也有人提前喂了，耀东立刻回到店里确认是夏继成回来了。此时，店内他接到一个电话，连忙询问是否是下夏继成，但对方无人回应。耀东回到户籍科翻找户籍卡，发现了夏继成的身影，原来夏继成在之前的爆炸中没有死，他回来了。电话亭内，夏继成又接到新的任务，需要立即去香港，需要他立刻出发。

办公室内，耀东接到妈妈的电话，说她把亭子间出租了，耀东立即回家向收回亭子间。但是耀东爸妈拒绝，并且全家人都约好了出去，只留耀东一个人在家等待租客。楼下，敲门声响起来，刚开口准备回绝租客，说亭子间不租了，抬头却发现原来亭子间的租客就是青禾，耀东开心坏了，两人拥抱转圈，幸福溢于言表。