全面解放战争在持续进行中。青禾对耀东爸妈隐瞒任务真相，说是去香港接手爸妈给的产业。晚上天台上，耀东爸爸询问以后耀东以后的打算，并说以后如果不想做警察了就随时回来，但耀东表示他会坚持做下去。
耀东近半年经常去户籍科找资料，孔科长问他究竟再找谁，耀东说他再找一个老朋友，他有一种直觉他们还会再相见。孔科长说这是他帮耀东准备的最后一份户籍资料了，今天结束他就告老还乡了。李队长也辞职不干队长了，准备离开上海，全家去苏州定居，临走时，送给二处的每个人一个围脖作为纪念。
上海局势越来越紧张，有人慌慌张张的来通知他们去领武器支援外白渡桥。但二处的人都很丧，夏处长、李队长、赵志勇都走了，就剩他们几个了。此时有人提议一起去天台喝一杯，天台上，大家一起聊聊以后的打算。小喇叭要结婚了，以后就去台湾了，以后不能和大家一起了，哥几个都很伤感。而耀东以后还会继续做警察，哥几个都意识到，这可能真的是大家在一起喝的最后一顿酒了。晚上哥几个回家，都发现小喇叭给他们每一个人都塞了一个通行证，给了大家一个去台湾的机会。
晚上，丁放来找耀东告别，她准备离开上海去杭州了，并说莫干山上的小说已经想好了结局，临别时刻，耀东承诺他仍然愿意做她的读者。黄包车上，丁放让车夫去码头，原来她真正想去的是香港，并不打算再回来了。方秘书帮齐副局长把古董字画等都折现了，让齐副局长一起带去台湾。齐副局长上船后，遭遇了坐地起价，言语间并被船员打死并扔进水里。
四年后，耀东已经成为了上海公安局的顾科长，看着楼下的新人，他想起了自己，陷入了对往日的回忆。再审核资料时候，他看到一个熟悉的身影，原来他就是以前二处的肖德荣。肖被耀东亲自录用了，耀东亲自欢迎他回来。
耀东来到餐厅吃一碗菜泡饭，发现味道变好了，一直喂的猫咪也有人提前喂了，耀东立刻回到店里确认是夏继成回来了。此时，店内他接到一个电话，连忙询问是否是下夏继成，但对方无人回应。耀东回到户籍科翻找户籍卡，发现了夏继成的身影，原来夏继成在之前的爆炸中没有死，他回来了。电话亭内，夏继成又接到新的任务，需要立即去香港，需要他立刻出发。
办公室内，耀东接到妈妈的电话，说她把亭子间出租了，耀东立即回家向收回亭子间。但是耀东爸妈拒绝，并且全家人都约好了出去，只留耀东一个人在家等待租客。楼下，敲门声响起来，刚开口准备回绝租客，说亭子间不租了，抬头却发现原来亭子间的租客就是青禾，耀东开心坏了，两人拥抱转圈，幸福溢于言表。