二处新来的处长是南京总署署长钦点的，而且以前还是衢州绥靖公署二处的处长。碍于关系，齐升平都要让他三分。王柯达怀疑这个新处长是来调查莫干山一间事情的。齐升平也想起来了，自己以前看他档案，上面写着他曾经在军统湖州分站就职。
沈青禾看着请帖，上面名字是早就写好的。也就是是，对方是故意邀请沈青禾的。两人商量了一番，没有发现有什么不对劲的地方。顾耀东把自己今天在办公室遇见的那个告诉了沈青禾。沈青禾感觉大事不妙。但是现在，也只能硬着头皮去这酒会。
酒会这天，下起了雨，电车又抛锚了。只能坐黄包车去酒会。刚好福安叫来的黄包车夫是杨伯伯，杨伯伯说是为了女儿上学，这才出来拉黄包车。顾耀东不愿意做杨伯伯拉的黄包车，最后在人们的劝说下，才半推半就的上了车。
杨伯伯以前是工厂的会计，可惜3经济不景气，工厂也倒闭。他只能出来拉黄包车赚钱。顾耀东听了以后心里很难受。到了酒楼，顾耀东和赵志勇多给了杨伯伯前。杨伯伯拉着顾耀东说是想问他些事情。可是这个时候大家都到了，还没来得及和杨伯伯说话，顾耀东就被拉进去了。
大家看见是顾耀东和赵志勇一起来，便问沈青禾为什么没有来。顾耀东有些紧张，不知道该说些什么。不久沈青禾从楼梯上下来，挽住了顾耀东的手。这一挽顾耀东的脸上乐开了花。
齐升平给大家介绍二处的新处长，这个人叫钟百鸣。他一出现，顾耀东就认出来了，这个人就是他在办公室遇见的那个人。齐升平也害怕人调查莫干山的事情，便开始在酒局上套话，可是却并没有套出什么。钟百鸣一直默默关注着顾耀东二人。当钟百鸣和二处的人聊天的时候，又提到了莫干山的事情。听到调查莫干山的事情，顾耀东不由得紧张，手里的酒杯滑落了，正好被沈青禾接住。可是这些动作都被王柯达看在眼里，他对沈青禾的怀疑也加重了。
酒会结束后，大家也都纷纷离开了。顾东耀觉得这个新处长不简单。那封匿名信就像是一根针一样扎在的大家心里，不知道什么时候就会被翻出来。钟百鸣也觉得沈青禾和顾耀东有问题，他们是在演戏给大家看。可是他们的级别太低了，充其量只是个跑腿的。
这次钟百鸣来到上海其实还有一个私心，他想要调查清楚莫干山的事情。这不仅仅只是为了自己前途，而且还关乎自己在保密局的好友。
局长让齐升平找五个没身份没背景的犯人，最重要的是这几个人死了也不会被发现。但是局长却没有告诉他这些人找来有什么用。端午节快到了，街上有开始热闹起来了。杨伯伯也不拉黄包车改行卖菜了。顾家人硬要把杨伯伯卖的菜全买了。