在唐署长住处，齐副局长将搜及到的证据进行呈报，唐署长很满意齐副局长的行为，他也坦言说自己可以松一口气，终于不要拿一份捕风捉影的报告来汇报。齐副局长以联系不上段局长，害怕担心误事为由来解释自己的越级汇报行为。唐署长说上海警察局内部问题较大，段局长即将调任浙江，唐署长按时会给齐副局长升职。果然，次日钟处长升级为钟副局长，齐副局长升级为常务副局长。
钟百鸣与上线联系说莫干山事件有了结论，通共的是处长，但不是夏继成，而是王科达，还表示目前并没有抓到耀东的把柄。为了在一处安插自己人，钟百鸣将赵志勇调到一处任刑侦一处队长。对于赵志勇被调走的事情，二处的人都很舍不得，李队长还特地送了志勇围巾。耀东回二处的时候与志勇打了个照片，互相恭喜，看到耀东回归，整个二处都沸腾了。
此时，齐副局长的秘书给耀东送来请帖，说晚上齐副局长设庆祝晚宴，邀请耀东一起参加，还特地说，年轻的警员就只邀请了耀东。下班耀东特地来到志勇家的小面瘫，看到志勇正在收拾摊子，赵妈妈要回老家了，而且赵妈妈身体也不好，胃里面长了个东西，但是上海看病太贵了看不起。母子之间依依惜别，赵妈妈临走时特地嘱咐志勇如果累了就回家，还拜托耀东以后帮帮志勇。
尚荣生案件告一段落，淞沪警备司令部的陶处长被撤职，真正的绑匪也被枪决，对误杀的人的家属进行公开道歉并赔偿。杨会计沉冤得雪，齐副局长将鞋子还给福朵。福朵看着鞋子想到了爸爸，难过的掉眼泪。青禾抱着福朵安慰她，并告诉福朵，她十三岁也失去了所有的亲人，一切都会过去的。
丁放的爸码决定逃去香港，并把家里最值钱的东西都给了丁放，让丁放去公寓躲避一阵子。丁放走后，警察局就到了丁家，把丁家父母抓走。耀东来到丁放公寓，要对其公寓进行查封。丁放开门后，耀东同事立即找借口离开，给耀东和丁放创造单独交流的机会。因为丁家、杨会计的事情，丁放与耀东的关系降至冰点。丁放拒绝了耀东的歉意，说所有人都没有错，错的是这个时代，并说以后两个人不要再产生交集了。
丁放让司机把车子开到弄堂里，并给司机一笔钱并解雇了他。丁放把钱和车子都留给了耀东。耀东在老董的见证下，加入了中国共产党。警察局内，志勇想和二处同事一起吃饭，被二处同事挖苦拒绝了，回头找一处同事，又受到了排挤。齐副局长让耀东吃完饭去他办公室喝茶，并准备对耀东进行提拔。组织上同意耀东同时加入国民党，老董为了更好的保护耀东，让青禾亲自训练，并为了后期更好的开展工作，便让青禾与耀东假扮未婚夫妻。