秦王子楚在他三十五岁那年离世。子楚死后，嬴政继位，成为新的秦王。新君继位，大封朝野。嬴政年幼无法把持朝政，朝政大权落在了吕不韦手里，他摇身一变从一届商贾变为权倾朝野的秦王仲父相邦。现在的吕不韦开启了他人生的巅峰。

权力极大的吕不韦，无需告知嬴政，招来几人便商量好了重要官职的人员调动。

赵偃得知嬴政继位，气愤不已。他万万没有想到嬴政都能成为秦王。赵偃也想成为王，他告诉郭开，如果他当了赵王，就立郭开为丞相。郭开一听赵偃允诺自己丞相的位置，立马喜笑颜开。为了赵偃能当上赵王，那是想尽办法。毛遂认为现在秦国在短短几年内就接连死了三代君王。新继位的秦王还是一个小孩子，就想趁秦国大乱时前往游说赵，楚联合伐秦。但是大家都不愿意得罪秦国。

吕不韦对门客们说自己想写一本书，让这书成为天下的道。吕不韦担任总编撰，他提写提纲，门客们根据所学来进行编撰。穆歌无事来找李斯，李斯经过反复思考决定辅佐嬴政，入秦为臣。

郑货见到大家都有赏赐，就想向吕不韦讨要封赏，吕不韦也让郑货做了相府家宰。郑货离开后，吕不韦让郑义负责统领六国的坐探，随便摸清楚其他六国在秦的探子。嫪毐冒雨摆放相府，想投靠在吕不韦门下，吕不韦念在十一年前嫪毐的救命之恩，就收留了他。

吕不韦来到宫中和嬴政商讨事情。嬴政想将六国大纛摆放宫中，用来时刻提醒自己，莫忘一统天下之志。但是吕不韦却告诉嬴政无需亲身去做些事情。这时有人来告诉各地水患的事情，还没有等嬴政开口。吕不韦告诉他，已经派人去处理了。

李斯来到吕不韦府，在偏庭等候的时候，发现这里还有许多人在这里等候。甘罗见李斯说话幽默风趣，便上前和李斯聊天。等着吕不韦接见来投奔的仕人时，李斯遇见了郑货。郑货心胸狭窄，特别记仇。故意刁难李斯，还把李斯写的东西扔在地上，讽刺说到丞相府扫地的人都比你强。

甘罗年才十二，是秦国前宰相的孙子。他年龄虽然小，可是志向不低。说的话完全不像是一个小孩子的模样。吕不韦很是欣赏这个小孩子，当众封他为少庶子，留在了丞相府。希望日后可以有重用。

赵偃处事鲁莽，在赵王面前可出言不逊。惹得赵王不高兴。想当赵王的赵偃也和太子之间的矛盾越来越大。郭开为了赵偃当赵王，可是冥思苦想。他找到赵偃，现在邯郸城内受赵王器重的人就是毛遂，毛遂见多识广，如果毛遂愿意帮赵偃，他就一定能想到办法。赵偃觉得有道理，便去找了毛遂。毛遂也知道赵偃的来意。

赵偃去找毛遂，说明了自己的来意。可是毛遂不想卷入这趟浑水，不愿意出面帮他。郭开故意说话激他，可是毛遂依旧没有表明自己的态度。赵偃也深知，不管毛遂愿不愿意他，决不能让毛遂站在自己的对立面。

李斯受到郑货的阻碍，没有能顺利进入丞相府。只好在路边到处晃悠。恰好遇见一群百姓围在饭店面前。原来是嫪毐在和酒店老板起了争执，嫪毐来这里吃饭，被老板漫天要价，嫪毐付不起钱，老板反而诬陷嫪毐吃霸王餐。看着嫪毐当街受辱，李斯为他打抱不平。便开始讽刺老板。老板也听出了李斯在出言讽刺他，让人拦下了李斯想要把李斯和嫪毐送到官府。这个时候王绾出现了，他救下了二人，又设宴款待二人。老板得知嫪毐是吕不韦府上的人，一改之前的凶狠态度。赶忙给嫪毐道歉，还端来好吃好喝的来款待几人。王绾得知李斯后，早就听说过李斯的大名，想引荐李斯给吕不韦，但是李斯想着自己入相府受阻，他赶忙推辞，告诉王绾自己有办法谋取仕图。

第二天一早，相府大门一开。发现相府墙壁上有许多字。这些内容直指秦国现状，吕不韦感叹这个人的才学。在得知李斯来过相府，却被郑货赶走了，立马让郑货去负荆请罪，把李斯请来。如果请不来，郑货也不用在相府待下去了。

嬴政现在年幼，朝堂内外对秦王这个位置虎视眈眈。赵姬思来想去，想要寻找一个靠山，保佑他们母子二人高枕无忧。说干就干，立即宣吕不韦入宫，想拉拢吕不韦。

赵姬找来吕不韦，和吕不韦喝酒聊天。谈到了吕不韦现在还没有家眷的事情，变想给吕不韦安排一门亲事，被吕不韦婉拒了。赵姬又告诉吕不韦，让他没事可以来自己这里多走走。

郑货终于请来了李斯，在相府门前，李斯诸多借口不想进。郑货安排李斯住上舍，可是李斯偏不，就要住下舍。李斯在下舍住了几天，郑货来找他，希望李斯能回上舍住，不然等吕不韦回来知道这件事情又要责备郑货了。无论郑货怎么好说歹说李斯就是不愿意去上舍。李斯也顺势提出了一个条件，除非郑货给自己一千金。无奈，郑货只能给他一千金。

等安排好了李斯，吕不韦要按照上宾之礼来宴请李斯。吕不韦过分看重李斯，甘罗问起原因，甘罗是个人才，但是还要等很久才能用，但是李斯却是个现成的人才。甘罗不服气，要在宴会上试试李斯。

宴会上，甘罗屡屡出题，想看看李斯之材。李斯的回答也和吕不韦的观点不谋而和。吕不韦更加赏识李斯了。

吕不韦来告诉嬴政各地水患以平，现在粮食充足，可以出兵了。嬴政大喜。正准备出兵，吕不韦却告诉他，蒙骜将军等人已经出兵了。面对吕不韦的自作主张，嬴政无可奈何，也不能当面表示自己的不快。吕不韦还要求废除秦军斩首记功的办法，认为这个办法太多余凶残了。

吕不韦把著书的事情告诉李斯，但是李斯认为还是不要写这本书得好。即使吕不韦权倾朝野，但是依旧是臣子，况且这写书的事情没有和秦王商量，有违君臣之道。但是吕不韦认为，只要写好了这本书，嬴政就会明白他的良苦用心。吕不韦自认为对嬴政很了解。不顾李斯的好言相劝。

秦王政元年，秦上将军蒙骜，镳公率领兵马再度东出函谷关取得了胜利。吕不韦在朝堂上宣布对蒙骜等人的嘉奖，但是镳公斩了敌军首，有违新的法律，要处罚他。镳公让秦王为自己说话，但是赵姬想拉拢吕不韦，应允了吕不韦的做法。镳公可是秦的上将军，处置上将军这么大的事情，吕不韦也不在事先和嬴政商量，嬴政本想为镳公说话，可是却抵不住吕不韦大权在握。经过这件事情，秦军在也不斩首记功了，但是从此嬴政便和吕不韦生了些嫌隙。

姚贾感觉到了今天上朝的时候，嬴政有些不快。但是吕不韦认为他只是孩子气性。吕不韦问及成蟜的情况，姚贾觉得成蟜现在学习用功，他日必定会成为国家栋梁。吕不韦认为现在最重要的事情就是大兴水利，姚贾建议用李冰，但是吕不韦认为李冰已经老了，他想求天下之材来治水患。

韩王看着秦国的步步强大，若秦东出，第一个要灭的就是韩国。现在想寻找良策。韩非这个时候提出变法图强，才是让韩便强。但是韩王并不认同韩非的变法图强。这个时候韩王收到了吕不韦送来的求贤令，他又看见了水工郑国，心生一计。

郭开知道毛遂喜欢喝酒，故意摆酒设宴宴请毛遂。毛遂来时便说先前赵偃委托的事情自己爱莫能助。郭开抓住了名士喜欢名。威胁如果毛遂不帮助自己，便把毛遂的丑事传便诸国。赵偃还告诉毛遂，如果自己成为赵王，毛遂就能成为朝中重臣。毛遂想到了一个好办法，如果现在的赵太子到秦国为质，秦国久不放人，大家就可以劝赵王另立太子。

赵姬找来吕不韦，希望吕不韦处理政事的时候要提前和嬴政商量一下。回到家中的吕不韦把门客写的书交给嬴政观看，还把李斯的治国论也交上去了。李斯感到吕不韦难改商人本性，自己是不会就在丞相门下。嬴政才是自己要辅佐的人。

嬴政看到李斯的文章，便向王绾打听李斯。王绾告诉嬴政，李斯是荀子门下数一数二的弟子，据说李斯是不出世的王佐大才。嬴政听了当即要见李斯，可是王绾却有些顾虑，李斯是吕不韦府中的门客。召见李斯应该先告诉吕不韦。这话一出，又惹得嬴政不开心。嬴政问王绾是大秦的臣子还是吕不韦的门客。

而这边韩国使者郑国入秦，李斯作为韩国公子非的多年好友，郑国一入秦，便宴请李斯。李斯问及韩非现状。

韩国使者郑国入秦，韩非特意让郑国去寻李斯，李斯问及郑国为何出使秦国。郑国告诉李斯，自己是受韩王的命令来为秦国修一条水渠，平定秦国水患。李斯一眼就看出来，韩王才没有那么好心。他肯定是想借修渠的名义来消耗秦国的实力。当秦用大量的人力物力来修渠，肯定就没有多的精力东出。如此一来，韩国便可自保。郑国希望李斯可以帮自己想办法，这件事情也的确对秦有利。

六国使臣入秦，在宴会上，吕不韦得知赵王身体不好，毛遂明里暗里夸赞赵国太子贤明。吕不韦听后内心也开始盘算了起来。李斯告诉王绾，一定不要放郑国回国，郑国是治水之材。王绾一听十分高兴。王绾也把嬴政要见李斯的事情告诉他，李斯大喜。王绾来到宴会上，便告诉大家郑国才能不再李冰之下。吕不韦当即要郑国展示自己的才能。郑国将修渠的想法说了，吕不韦说自己是外行，但是王绾觉得这个想法不错。这工程巨大，需要耗费的人力物力不计其数。宴会后，吕不韦招来大臣商量郑国修渠的事情。吕不韦面对修渠的事情也难以琢磨。六国使者入秦，却不来拜见秦王。嬴政也听说郑国所说修渠的事情。

吕不韦找来毛遂，吕不韦先假意说自己担心赵王的身体，其实是想打听赵国太子的虚实。

宴会结束后，郑国问李斯，李斯出的计谋如何。还让郑国假意要返回韩国。郑国正在收拾东西，王绾带着一行人来了，王绾让郑国再多留几日。郑国表现出一幅要拒绝的模样。六国送来的礼物，吕不韦拿了一些送给赵姬。赵姬也听说了修渠的事情，她让吕不韦自行定夺。赵姬问吕不韦注意到最近嬴政的心情不好了没。吕不韦倒是没觉得嬴政哪里有些不妥。赵姬告诉吕不韦，嬴政好歹是王，要吕不韦做事情要多和嬴政商量一些。吕不韦认为现在嬴政还小，等他大些就好了。正在赵姬和吕不韦交谈甚欢，这时嬴政来了。赵姬告诉嬴政，吕不韦想把李斯安排在嬴政身边，嬴政也早想见李斯了，一听这话高兴极了。

吕不韦来找嬴政，嬴政在邯郸的日子久，吕不韦便想问赵国的两个公子如何。赵国的太子只是徒有其名，但是公子偃却是一个阴险狡诈的人。嬴政的外公和师傅申越就是死在赵偃手上。嬴政发誓有朝一日必报此仇。吕不韦听后，认为赵太子贤于赵偃。吕不韦想不通，为什么赵国使臣处处夸耀赵太子的好，似乎是想让赵太子来秦为质。嬴政认为这是赵偃的奸计。吕不韦想将计就计，让赵偃成为赵王，如此一来，以赵偃的性格，肯定不会重用贤材，赵国一乱，秦便能趁机打败赵国。但是冬儿不明白，吕不韦为什么要帮助赵偃。

李冰赞同郑国修渠的事情，大家也觉得这件事情不错。便让郑国着手修渠的事情。

赵姬告诉吕不韦，这宫里整日整夜就自己一个人。吕不韦想给赵姬找个解闷的人。吕不韦把嫪毐送给赵姬。嫪毐告诉赵姬自己会杂耍，可是却笨拙的表演。赵姬最后还是留下了嫪毐。

王绾告诉吕不韦，李斯要离开秦国回楚国了。王绾深知李斯之才，他劝吕不韦去让李斯留下来，情急之下还说出了李斯和郑国是旧相识的事情。可吕不韦却让王绾杀了李斯，这样他就不能为他国所用。王绾赶忙为李斯求情。

吕不韦终于改变了主意，召见李斯。吕不韦用郑国修渠的事情指责李斯期盼他。李斯反倒说吕不韦用姚贾为成蟜的师傅是想耽误成蟜。李斯一下子就看破了吕不韦的心声。李斯尊崇法家，赢得了吕不韦的的赏识。吕不韦问自己想推崇仁义教化如何，但是吕不韦的想法和李斯的背离。但是吕不韦还是决定重用李斯。吕不韦的心思完完全全被李斯看透。吕不韦其实是想让李斯去嬴政身边。但是是否重用，就要看嬴政的了。吕不韦的胸襟宽广，受到李斯的的敬佩。吕不韦告诉李斯，现在的自己所思所虑都是为了大秦。

郑货告诉吕不韦，不能让李斯到大王身边去。李斯野心极大，恐日后会和吕不韦为敌。但是吕不韦却不这么想。

不知道是对吕不韦的怨念，还是寂寞。嫪毐和赵姬躺在了一张床上。等着嫪毐出宫，立马就被抓住，有人向吕不韦举报嫪毐犯罪，本来应该处以宫刑，却被他逃跑了。王绾和李斯看见要去动宫刑的嫪毐，心中疑惑万千。

嫪毐被抓住拔掉了胡子，但是嫪毐却没有真正成为寺人，反而被送到了赵姬宫殿里。

王绾送李斯入宫，希望李斯可以一展报复。可没有想到，入宫为郎，居然只是秦王的护卫。李斯穿着兵甲，拿着武器听着樊於期的训诫。心里面很不是滋味。本是文人的他却被安排到了偏殿护卫的位置。

晚上，嬴政睡不着，看着月亮他又想起了以前在邯郸的日子，又想起来师傅申越的教导。冬儿问及相父不能为嬴政解惑吗，嬴政知道吕不韦是为了大秦好，但是他不想自己成为一个无用的王。嬴政在想若果申越先生在这里就好了。

赵偃在府中无所事事，这时郭开来找赵偃，告诉赵偃，赵王已经召集诸位大臣，商议太子入秦为质的事情。赵偃还不等赵王的诏令下来，就立即入酒馆取乐。这赵王的身体越来越不好。老将军认为这是秦找的借口，想要出兵攻打赵。太子看着赵王身体不适，自愿入秦为质来换赵国的安稳。臣子们因为这件事情有不同的看法，就在赵王难以决策的时候。太子再次申请入秦。毛遂认为这次秦让太子入秦，是为了和赵求和。而不是为了借口开战。如此一说，赵王也觉得有些道理。正在赵偃饮酒取乐，幻想自己成为赵王时，宫里派人来传赵偃进宫。

赵偃觐见赵王，赵王让赵偃过几天收拾东西去秦国。赵偃当即反对，秦要的是太子。但是赵王心意已决要赵偃入秦。赵偃不愿意去，惹得赵王不快。

不知道真相的郭开还为赵偃准备了歌曲，可是赵偃心中不快。他把自己要入秦的事情告诉郭开。郭开要去找毛遂，但是娼女却觉得现在找毛遂无用，应该去找秦国使臣姚贾。赵偃觉得有理。娼女又拿出了一些自己的首饰想给姚贾送一份重礼。娼女还将这件怀孕的事情告诉了赵偃。赵偃感动万分，告诉娼女日后如果自己成为王，娼女就是王后。

郭开带着厚礼去见姚贾，姚贾也答应明日去找赵王指名道姓要赵太子。姚贾把这些厚礼送给秦国在赵的探堂，姚贾多年游走列国，可不是区区钱财。他要用赵人的钱财来对付赵人。第二天姚贾带着棺木去拜见赵王，赵王不知道姚贾要干什么。姚贾告诉赵王，如果赵王派公子偃入秦，自己完不成任务回到秦国也是死，面对姚贾以死相逼，赵王当即要杀了姚贾，不仅要杀了姚贾，还将其挖眼。等着毛遂来见赵王时。赵王告诉毛遂自己的孩子不用入秦了，还让人去整顿兵马准备迎敌，毛遂劝赵王要记得以前的事情，不要意气用事。毛遂想赵王保证，秦不会加害太子，自己定会让太子安然无恙归赵。赵王已经应允太子入秦了。毛遂代秦王向姚贾赔罪。

赵王下令让太子入秦为质。太子出发的那天，赵偃站在城墙上喜笑颜开。而太子坐在马车上悄悄留眼泪，只此一别，他也不知道什么时候才能归国。毛遂送别太子，心中感慨万千。自己辜负了赵王的信任。

李斯在樊於期处，日夜操练。嬴政向樊於期问及李斯，要在考察李斯几天在决定要不要见李斯。樊於期来见李斯的时候，李斯正在喝酒，李斯辩解道自己今天没有值班，为什么不能喝酒，樊於期为了整李斯，当即决定今晚也是他值夜。

李斯一个人在宫殿外面值守，见殿里没人就悄悄溜进去了。看着殿中立着六国的旗帜，便说出了这几国的不足之处。嬴政恰好来到这里，听到了李斯的话，李斯要说服秦王重用自己，让六国知道自己的雄才大略。秦王听到后，没有打扰李斯，而是直接离开了。

第二天宫中的宫人围着一块石碑，昨天晚上有人在上面写字。樊於期看见上面写的“秦无忠臣”立马质问这是谁写的，可是大家都说不知道。也只好作罢，秦王让樊於期去问问李斯，如果他认了就把李斯带来，如果不认就算了。

樊於期到李斯处，问殿外的字是不是李斯写的，李斯没有犹豫就承认了。他被带到大殿被绑在柱子上。樊於期问李斯为什么写“秦无忠臣”，李斯讲得头头是道，连樊於期这个武将都认同李斯的观点，这时的秦王嬴政正躲在幕后听。