韩国使者郑国入秦，韩非特意让郑国去寻李斯，李斯问及郑国为何出使秦国。郑国告诉李斯，自己是受韩王的命令来为秦国修一条水渠，平定秦国水患。李斯一眼就看出来，韩王才没有那么好心。他肯定是想借修渠的名义来消耗秦国的实力。当秦用大量的人力物力来修渠，肯定就没有多的精力东出。如此一来，韩国便可自保。郑国希望李斯可以帮自己想办法，这件事情也的确对秦有利。
六国使臣入秦，在宴会上，吕不韦得知赵王身体不好，毛遂明里暗里夸赞赵国太子贤明。吕不韦听后内心也开始盘算了起来。李斯告诉王绾，一定不要放郑国回国，郑国是治水之材。王绾一听十分高兴。王绾也把嬴政要见李斯的事情告诉他，李斯大喜。王绾来到宴会上，便告诉大家郑国才能不再李冰之下。吕不韦当即要郑国展示自己的才能。郑国将修渠的想法说了，吕不韦说自己是外行，但是王绾觉得这个想法不错。这工程巨大，需要耗费的人力物力不计其数。宴会后，吕不韦招来大臣商量郑国修渠的事情。吕不韦面对修渠的事情也难以琢磨。六国使者入秦，却不来拜见秦王。嬴政也听说郑国所说修渠的事情。
吕不韦找来毛遂，吕不韦先假意说自己担心赵王的身体，其实是想打听赵国太子的虚实。
宴会结束后，郑国问李斯，李斯出的计谋如何。还让郑国假意要返回韩国。郑国正在收拾东西，王绾带着一行人来了，王绾让郑国再多留几日。郑国表现出一幅要拒绝的模样。六国送来的礼物，吕不韦拿了一些送给赵姬。赵姬也听说了修渠的事情，她让吕不韦自行定夺。赵姬问吕不韦注意到最近嬴政的心情不好了没。吕不韦倒是没觉得嬴政哪里有些不妥。赵姬告诉吕不韦，嬴政好歹是王，要吕不韦做事情要多和嬴政商量一些。吕不韦认为现在嬴政还小，等他大些就好了。正在赵姬和吕不韦交谈甚欢，这时嬴政来了。赵姬告诉嬴政，吕不韦想把李斯安排在嬴政身边，嬴政也早想见李斯了，一听这话高兴极了。
吕不韦来找嬴政，嬴政在邯郸的日子久，吕不韦便想问赵国的两个公子如何。赵国的太子只是徒有其名，但是公子偃却是一个阴险狡诈的人。嬴政的外公和师傅申越就是死在赵偃手上。嬴政发誓有朝一日必报此仇。吕不韦听后，认为赵太子贤于赵偃。吕不韦想不通，为什么赵国使臣处处夸耀赵太子的好，似乎是想让赵太子来秦为质。嬴政认为这是赵偃的奸计。吕不韦想将计就计，让赵偃成为赵王，如此一来，以赵偃的性格，肯定不会重用贤材，赵国一乱，秦便能趁机打败赵国。但是冬儿不明白，吕不韦为什么要帮助赵偃。
李冰赞同郑国修渠的事情，大家也觉得这件事情不错。便让郑国着手修渠的事情。