芈启的书简被属下拿走，嬴政要灭楚国，而芈启刚好就是楚人。嬴政要废除分封。属下也不愿意为芈启效力。这时，存放这军粮的仓库着火了，公子景涵来找芈启，现在华阳太后死了，他希望芈启可以回到楚国，不然按照秦法，仓库着火，芈启罪责难逃。
李斯将粮草短缺的事情告诉给了嬴政，嬴政让李信和蒙恬合兵，拿下城父。
芈启回到楚国，但这时嬴政还不知道这件事情。芈启忧心忡忡，他不知道楚国能不能抵抗得了秦国。公子景涵信心满满。认为自己一定能赢。芈启开始担忧起了在咸阳的族人。
秦军蒙恬和李信为攻打城父而烦忧。这时却得知楚将带着三十万兵来到城父。秦军的右侧，左侧，后侧都有楚军。但他们却联系不上芈启。蒙恬预感到明天将会是一场硬仗。
楚军项燕念着离骚，告诉楚军，为大楚报仇的机会到了。楚君士气大震。秦军伤亡惨重。双方都拼尽了全力。
位于咸阳的李斯和嬴政，已经很久没有得到情报了，他们感到有些蹊跷。这时，嬴政得到秦军被围困的消息。二十万秦军已经全军覆没。芈启背离秦国。嬴政一时无法接受现状，倒在地上。
留在咸阳为官的芈族人，负荆请罪。来到章台宫前，长跪不起不起。嬴政的夫人芈华也来请罪。嬴政终于愿意出来见他们。众人请嬴政治罪。但是嬴政没有说什么，众人也依旧跪在地上。芈华的身体明显不适，已经有人晕倒了。但是大家还是不愿意离开。
这时，嬴政终于下来造命。嬴政不会责备芈姓人了，但是从此嬴政心中再也没有芈姓人的地位了。这次秦军损失巨大。灭楚的事情可能会延后几年。
李信和蒙恬回到咸阳，但是手下的兵力只有几千人了。二人负荆请罪，来到朝堂上。嬴政没有追究二人的责任，本来这就不是二人的错。李信和蒙恬发誓要报城父的仇。嬴政反思自己的错，在朝堂上，嬴政宣布废除分封。
经过这件事情后，芈华再无颜面见嬴政了。独居宫中，不再见任何人。
王翦向嬴政请罪，嬴政看着跪在地上的王翦。王翦告诉嬴政，不灭楚自己就无颜面活在世上。嬴政好像又看见了希望。他将虎符交给王翦，让王翦去灭楚。
王翦率领十万大军离开函谷关，向楚地来了。项燕和芈启在野外打猎的时候，突然发现了芈癫。几人回到军营，芈癫表示道不同，不相为谋。芈癫指责芈启背叛秦国。项燕要赶走芈癫，芈癫走前，芈启叫住了芈癫。二人毕竟是亲兄弟，芈启担心自己的女儿芈华和族人。芈癫将在咸阳的芈族人的处境告知芈启。说完，芈癫当着芈启的面自杀了。芈启抱着芈癫的尸体，大骂景涵误了自己。
王翦出兵还没有立功，就要求赏赐。嬴政二话没说就答应了。王翦的书信再次送来，嬴政没看就准了。果然这次又是来要赏赐的。嬴政说王翦还是不知道自己的心意。