因老秦世族和宗室众人在渭阳君府大闹，渭阳君请嬴政简拔宗亲，以资大王天下之功业。嬴政问渭阳君如何简拔，渭阳君朝堂要职中没有赢姓之人，要嬴政许宗室以高官厚禄。嬴政言道无功而受职，无爵而显荣，国必乱。渭阳君道嫪毐之乱全是外戚干政之祸患，而老秦世族和宗室冲到前面平叛。嬴政言道宗亲乃秦国之本，若有寸功，便封赏，众人难免沾沾沾自喜、不思进取。宗亲要成为大秦的中流砥柱，要从一箪一瓢做起。但是嬴政还是告诉渭阳君说他会诏命昌平君在选拔人才之时，择优选择宗亲，渭阳君无话可说。
昌平君府很是热闹，渭阳君也来到此地，因为官员任用之权都在昌平君手中。渭阳君也顾不得没有请柬，芈启亲自来迎接渭阳君。昌文君芈颠念念有词，闵姓一族聚会宗室掺和，不知有何居心。吕不韦之子吕辉求见昌平君，吕辉说嫪毐毕竟是吕不韦举荐，追究起来会牵连吕氏，请昌平君设法保全。昌平君说，待风波过去便进言大王。
室外宴席之上芈颠言语多有讥讽，说渭阳君礼单后面写了十几个官位，究竟是来贺喜还是前来索要官位。室内吕辉之众中有人说渭阳君既然不愿帮忙何必如此推脱。赢杰和芈颠唇枪舌剑，昌平君出面调和，渭阳君离开。
吕辉门客给吕辉献计，保全吕氏门人的方法，就是迎归太后。因为咸阳城内流言纷纷，是因为吕不韦向太后举荐嫪毐，如今太后幽居庸城，而太后若归来，就没有人敢对文信侯指摘。
渭阳君府，赢杰咬牙切齿道芈姓欺人太甚。他认为因为吕不韦执相数十载，外客当道就是秦国最大的隐患。吕不韦虽然失势，但是其党羽仍身居要职，如今之计，要铲除吕氏一族，才可让老秦宗亲，重掌天下。赢杰说要宗室主动要求大王惩治吕不韦，这样才可清除秦国外客，渭阳君陷入沉思。
朝堂之上，吕氏一族请太后归，说太后是大秦之国本，嬴政闻言脸色骤变。反驳他们，太后与嫪毐忤逆，尔等竟然为一己私利在此滔滔大言，颠倒黑白。嬴政气极反笑，言明几位大臣都与太后有关系，难道都要杀了。嬴政说凡言赦免太后者，杀无赦，嬴政连杀二七名臣子。
秦氏宗亲又聚在渭阳君府，叫渭阳君奏明，大王要驱逐外客。还政于秦氏宗族。由于嬴政处死的二十七名臣子大多与吕不韦有关，众人高嚷要处死吕不韦。此时，秦氏宗亲认为氏族得不到重用都是由于自孝公改革之来，朝政多由外客把持。
蒙毅来报嬴政，渭阳君率宗室众人求见。宗室众人恳请嬴政诛杀吕不韦，以正国法。嬴政当庭发怒说吕不韦虽然举荐嫪毐，但后有平叛之功，不足以诛杀，且朝中有数半大臣牵涉其中，更有太后。嬴政说吕不韦之事，定会宗族一个交代。
赵高在嬴政身边侍候，很是有眼色。此时吕不韦正在府中鞭笞吕辉，责备他莽撞行事。嬴政来到吕不韦府中，嬴政请吕不韦回到分封之地。
昌平君来找华阳太后，华阳太后道吕辉和渭阳君生事，巴掌却打到了芈姓头上，很是不公平。华阳太后告诉昌平君，身为丞相要协助大王，不能因为一时委屈就胡言乱语。华阳太后让昌平君学吕不韦的气定神闲。嬴政来到华阳太后宫中，昌平君退去。嬴政想与华阳太后谈论为相之道。说吕不韦走后自己又少了良师，嬴政说他所要的丞相不但要德高，而且要服众。嬴政询问华阳太后此时六国众臣都在楚国商量合纵之事，问华阳太后可否举荐一良臣，以谋破之，无需百姓，血洒疆场。太后让芈启出来，芈启说他愿意赴楚破六国合纵。
楚国的陵阳君李园收到属下来报，说秦国的昌平君求见。六国使者在陵阳军府聚众，说已经拟定好合纵之事，只待李园相看。李园说抓到了昨日致使各位使馆失窃的蟊贼，令人带上来，此人居然是芈启，原来芈启故意将盗窃物交给李园，竹简上所书都是诸国合谋如何颠覆楚国，李园冲六国使者发怒。芈启说各位使者表面合纵，暗地里却散布谣言，不利于楚王。李园下令逐走六国使者。