春申君被杀牵出楚国秘辛 嫪毐朝中安插门客惹怒嬴政
姚贾觐见嬴政，转述其向吕不韦提出让嬴政加冠亲政，吕不韦因嫪毐祸乱朝政，心中愤恨却无力制止。故愿意支持嬴政。但条件是必须依吕氏春秋治国。嬴政犹豫，眼下时局已礼崩乐坏，若仍以仁德治国，他平定六国的大志恐怕难以实现。蒙恬进言，先顺从吕不韦，待亲政后，局势必然反转。嬴政但笑不语，起身迎上姚贾，请他为自己亲政之事出力。姚贾体态谦卑表示定将竭尽全力，嬴政大喜，武有蒙恬，王翦，文有李斯姚贾，他有何忧！
李斯出使楚国，春申君出城相迎，却遇刺客围攻，命丧当场。李园和太子相继冲来，嚎啕大哭。四周乱成一团，本想刺杀李斯的刺客被迫收手。
朱光背着包袱想要出城，李斯偶遇，命辛胜将朱光带到驿馆。李斯对朱光以礼相待，问其李园和春申君的纠葛，朱光深深叹气，道是楚国丑闻。芈宸猜测，太子实为春申君之子，朱光默认。李园杀春申君，欲取而代之。朱光将所知全数告知，欲尽快出城，李斯送其盘缠，朱光心中苦闷，国弱士何强？朱光谢过，拿钱离开。李斯觉得此地不宜久留，应尽快回国。芈宸念及旧情，想留下为春申君送行。
嫪毐带门客日日寻欢作乐，门客自荐欲进朝中任职，吕不韦之所以能一呼百应，权倾朝野，皆因其门客遍布朝中。嫪毐计上心来。
不久，嫪毐便求了赵姬旨意，为门客谋得要职。旨意一出，重臣哗然，有人不服提出不合礼法，被嫪毐呵斥。嬴政怒火攻心，却无计可施。只得待散朝后去找赵姬。
此刻嫪毐正带孩子玩耍，听闻嬴政前来，赶紧命人将孩子藏起来。嬴政求见赵姬，命他人散去，嫪毐从命本欲退出，忽见地上有一玩偶，嫪毐急忙立于侧，嬴政见嫪毐未有动作，拔剑相向，嫪毐趁机倒地，将玩偶藏在袖中。赵姬为救嫪毐，以身挡剑。嬴政不敢置信，赵姬竟然会因为一寺人不顾性命。赵姬知嬴政此行为的是权利。赵姬答应待嬴政加冠后将权利交接，自己会离开此地。
芈宸和李斯一行，心悦诚服，芈姓一族愿为嬴政孝犬马之劳。李斯抱拳致谢。突遇刺客，芈宸受伤，辛胜虽武艺高超，但刺客众多，无法顾李斯安危。千钧一发之际，李信及时赶到救下二人。原来，嬴政知李斯此行定有危险，便命李信前来保护。芈宸高呼嬴政英明。芈宸询问何人要对他们二人不利，李斯沉声道，嫪毐。
李斯刚回朝，王绾慌忙来报，嬴政因嫪毐之事求见赵姬，回来愈发生气。李斯觐见嬴政。王绾则去求见吕不韦，王绾将朝中之事汇报给吕不韦，吕不韦亦说等到嬴政加冠之时。王绾觉察吕不韦欲支持嬴政，心中大喜。
渭阳侯等宗室不满嫪毐所为，欲请关内侯整饬朝纲。宫女小紫偷听，入宫禀明赵姬。
嬴政将赵姬态度告知李斯，下人来报，芈华诞下儿子，嬴政大喜，起名扶苏，告知天下。
关内侯对于赢虞近来所为颇感恼火，立即吩咐嬴傒将他带来。结果嬴傒年轻气盛，说话不知渭阳侯带关内侯见嬴傒，不料嬴傒不分轻重，惹恼了关内侯，关内侯决定将嬴傒逐出宗室。嬴虞向李斯求助，李斯暗示只有嬴政可帮他。安内侯纠集所有族人，欲一鼓作气，收回赵姬和吕不韦权杖。