公元前二五九年，长平之战，赵国背约，秦昭襄王发兵攻打赵国。而此时，留在赵国的秦国质子异人迎来了他的第一个孩子，始皇帝嬴政。但是他的出生不是时候，等待他的，注定是坎坷曲折的命运。
秦国使者来拜见赵王，却被赵王抛尸城外。秦大军压境，两军交战。城内百姓流离失所。战火纷飞。
而这时，吕不韦准备出逃邯郸。但是华阳夫人那边并没有应允给他们庇护。突然一群赵兵，冲进府中，带走了吕不韦。被带到赵相府中。原来吕不韦曾经答应过要供应赵军粮草，但是现在却晚了好久，赵相平原君怀疑吕不韦为秦国办事。
另一边，公子异人也开始焦头烂额。申越告诉异人，现在要早做打算。异人料想到赵国会以他的性命来威胁秦，而秦也不会因为他而放弃攻打赵国。他让申越带赵姬和嬴政先走。夜晚，吕不韦带走异人。要带异人去咸阳但是却没有带上赵姬和嬴政。吕不韦有恩与守城将领，便放他们出城了。路上，异人因为妻儿和吕不韦发生了争吵。吕不韦一路劝说，告诉异人，等他归秦，他就是秦国太子嫡子。在吕不韦的劝说下，异人同意跟随他回秦。而赵军也发现吕不韦等人出城了，派出了追兵。昼夜奔波，马匹陷在泥沙里。异人三人，无奈只能徒步奔跑，可是赵国军队依旧在后面穷追不舍。这是他们遇到了秦国的军队。得到了秦国军队的庇佑。两军也必有一战。异人躲在军队后面，被士兵保护着。明显秦军的战力比不上赵国的追兵。就在秦军抱着必死的心态的时候，大批秦军出现。赵追兵只好撤退。在秦大将的安排下，异人由嫪毐驾车护送回咸阳。
申越带走赵姬和嬴政在纷乱的邯郸城内逃窜。跑到一处农舍面前，年幼的冬儿跪在母亲面前，她的母亲已经死了。追兵赶来了。赵姬等人躲起来，冬儿谎称自己母亲死于温病，帮助赵姬躲过了追兵的搜查。
赢傒在府中练武，想去前线杀敌，好争取获得嫡子之位。可是他的谋士却告诉他异人要回来了，并告诉他其中的厉害关系。并告诉赢傒自己有办法。
果不然，异人一行人在回咸阳的路上遇到了刺客。嫪毐拼命驾车奔跑，还亲自为异人挡剑。这时大批人马赶来，吓跑了刺客。吕不韦发现射杀他们的人是秦人。
而这时，赵国也得知了，异人回国途中遇到的事情。让密探密切关注这件事情。秦国两个公子内斗，咸阳，必定大乱。赵国邯郸之困，说不定可以得到破解。
终于，异人在历经了一路艰险后回到了咸阳。回到咸阳的几人，乔装打扮成寻常百姓的模样进城。吕不韦把异人带到咸阳狱处，他的手下已经打点好了一切。吕不韦告诉异人，现在还不能确认谁想杀你，所以只能委屈异人在咸阳狱暂住。