吕不韦连夜抄了数箱竹简，准备送予嬴政。吕不为乘车离去，咸阳城内众多百姓出来迎送。吕不韦心中感叹，秦人如此相待，此生足矣。众臣在城门外恭送吕不韦。姚贾、王绾、蒙
武、芈宸等人为吕不韦践行。嬴政也在城门上，目送吕不韦离开，脑中回向竟都是从前吕布为所教授之道。芈华夫人说扶苏啼哭不止，应该也是不舍仲父离开。嬴政让蒙毅带公子扶苏前去，与吕不韦见一面。并吩咐将手中玉珏赠予吕不韦，吕不韦将扫除六国之前的铺排部署，写到奏折交给李斯，请李斯交给大王。吕不韦叮嘱李斯大王扫除六国，不要给六国留下口实，而且要避免宗室和外客之间的矛盾，并让李斯想办法帮助嬴政打开心结，迎归太后。吕不韦正欲离开，蒙毅带公子扶苏来送。吕不韦哄着公子扶苏不要哭，接下玉珏，决然离去。众人高呼，恭送相邦。嬴政站在城门上，心中起誓，此生一定要灭六国，一统天下，绝不负先王与仲父厚望。
赢杰负责秦国水利，认为郑国修渠数年，其中必有中饱私囊。若查出郑国贪腐，外客更无颜面再立于大秦之朝堂。
嬴政查看吕不韦留下的治国之策，吕不韦言道六国根基深厚，存于数百年，嬴政需要知己知彼。当先查清各国人口兵力，周密计算十年后列国的成军人口，更要深知农事上六国储粮几何、耕地多少、作物是何，这些关系者灭国大战时的粮草供应，不可大意。大战之前必要郑国修好沟渠，并利用商贾，控制六国之盐铁。嬴政认为吕不韦所奏，正合他心意。于是下令大战之前必须令郑国修好大渠，并令王绾等人召集二百精算师，仔细算出六国的人口粮草，还有耕地状况。
赢杰属下前来郑国修大渠的工地，藏于营中，正好听见韩国使者与郑国密谈。赢杰属下认为郑国是韩间。韩国使者对郑国说，这条大渠是为了灌溉秦国沃草，通渠之日便是秦国铁骑踏入韩国之时。并说郑国是韩人，为什么要助秦人灭掉自己母国，修渠百姓没日没夜干了八年，郑国不忍心将基业毁于一旦，不认同韩国使者，韩国使者以郑国家族性命相威胁。这时外面有人来报李斯请郑国共赴咸阳，商议修渠之事。赢杰属下误打正着发现郑国有猫腻，遂将此事回禀渭阳君。
郑国又来找韩国使者，恳请韩王放过郑国以及可怜修渠的十万万军夫。可是韩国使者仍让郑国继续拖延工期。差之毫厘，谬以千里，郑国不忍心拿人的心血冒险。两人谈话之际，有军兵来搜查，抓走郑国，原来是渭阳君亲自率人带走了郑国。
李斯在殿内替郑国向嬴政求情。李斯以性命担保，郑国绝无二心。寺人在街上宣读王命说郑国是韩国奸细，潜伏秦国近十载，处车裂，并诛其三族之罪。但是却说等到人犯到齐再行刑。
宗亲又在宫外聚众闹事，说郑国族人都在千里之外，大王分明是在包庇郑国，请渭阳君面奏大王即刻斩杀郑国。渭阳君让各位宗亲不得擅自行动，他先去会见大王。
嬴政在正殿内会见渭阳君，渭阳军君说郑国是奸细，要嬴政分清是非曲直。两人又就外客和宗亲问题展开争论。宗亲在外闹自焚，渭阳君说不除外客，大秦将永无安宁之日。嬴政说应该招揽六国雄才，只靠宗亲之力，无法支撑秦国。渭阳君说一定要让嬴政在宗亲外客之间选一个，最终，嬴政下了一道诏令，令外客三日内离秦，不听者斩，在外宗亲听者欢呼。
嬴政唤来蒙毅写一诏书，让蒙毅亲手交给蒙恬，让他依诏行事。宗亲告知众人说隗状李斯已经离开咸阳。宗亲欣喜若狂，高呼朝政终于可以回到他们手中，渭阳君说这是大王在以退为进，到时候宗亲荒废政务，外客还会回来。渭阳君敦促诸位不要丢弃宗族脸面，一定要勤勉政务。渭阳君来到廷尉府，却发现偌大的府中无人打理。原来是外客都被驱离，无人可用，于是渭阳君将廷尉府交给宗亲。