赵王偃在堂上与群臣商议时收到急报，说橑杨以三万军士击退了杨端和王翦和李信三路大军，橑杨安如磐石，赵王大喜。此时，赵王偃还不知这正是嬴政的计谋。春平君说秦赵盟好正是嬴政的计谋，为的就是伐赵，赵王质问说自己难道被嬴政戏耍不成，因对春平君有偏见，赵王不肯听信他言，还说嬴政将书信传递给他，分明是想遵守盟约，赵王的生性多疑，此刻体现的淋漓尽致。赵王让五万将士前往橑杨，传令庞煖在一个月内攻下燕国蓟城。此时李牧说橑杨的秦军，是佯财，但是赵王不信，反而命李牧北上阻挡匈奴。只是因为李牧和赵佾将五万军士擅自留下，赵王记仇。
庞煖这边营中将士纷纷请命速回邯郸，因为赵国的将士听闻秦军伐赵，已经无心与燕一战。而庞煖此时正好受到赵王诏命，赵王令他一个月之内拿下蓟城。 庞煖认为此令将会陷赵国于不利，只是王命难违，只能依王命而行。
燕太子丹前来拜见太后，嬴政也在。太后说只叙旧谊，太子丹反问嬴政说秦军既然已经攻入赵境，为何止步于橑杨。嬴政带太子丹来到林光宫，说这是他修订书文之地，让太子丹在此静心，而太子丹反驳道如今担心燕国安危。燕太子丹从臣子口中得知嬴政聚集七国书文于此，要修订天下书文，太子丹意识到嬴政不灭六国绝不罢休。
嬴政收到李斯来报，赵王已将李牧和赵佾贬至外地，庞煖率赵主力深入燕地，陷入苦战。此时嬴政下令让镇守在橑杨的军士一举攻下邯郸。
桓漪在营内认真部署，排兵布阵。乔装成赵军的秦军，混入赵军营内，奋力厮杀，打开了城门迎进秦军铁骑。
赵王偃与王后在宫中饮酒作乐，突然收到战报说，橑杨已被秦军攻破，正在逼近邯郸。赵王发怒，倡后急让人传令给庞煖和李牧，赵佾等人，令他们速回邯郸。
王翦命人在庞煖回援之际截杀赵军，又布兵只待赵军大乱，全歼灭赵军。庞煖遭受秦军伏击，二十万大军损伤一半，自觉已无脸面对赵国，于是离开。
赵王听闻赵军中埋伏，庞煖不知去向，在大殿内气急吐血。赵王病重，倡后理事。
李牧和春平君赶至邯郸却不进城，李牧言道赵军擅长骑射，如果进城便无法发挥突袭之势，而此时他们在城外，邯郸城内的秦军攻打他们也会担心城内的赵军从侧翼突击。李牧治兵如神，秦国将领倍感压力。
王翦献计佯装攻邯郸引出李牧，桓漪亲自对战李牧，李信和杨端和着急攻寨，中了赵军之计，二人决定撤军，再次集结阻击赵军。
赵王在病榻服药，心中郁闷说誓杀嬴政，倡后先来安抚，说秦军多次攻打营寨，都被李牧将军击退，如今邯郸城安如磐石。
嬴政与众臣商议，臣子进言道李牧邯郸阻挡了多次秦军，如此下去，邯郸一战恐陷入僵局。嬴政说如今渠务之事停滞不前，让众人随他一起去见郑国，在做商议。
燕太子丹在嬴政修订书文之地赋闲，秦臣见状请燕太子丹指导书吏校订书体，燕太子丹要用燕之马字，秦臣说秦王让他们以周秦之字为本，采纳六国字体之长，进行厘定，贸然用燕体太过突兀，燕太子丹坚持用燕之马字代替六国之马字，并以此讥讽秦国。嬴政与太子丹骑马闲谈，因林光宫之事两人又起口角纠纷，燕太子丹说他此生只书燕体，他向嬴政告别，说回燕国，嬴政不允。