宫女叶深夜探望太妃，她告诉太妃赵姬决定释放成蛟，太妃把成蛟委托给小叶照顾，并嘱咐她成蛟有难立即去找李斯帮忙。
第二天成蛟终于和太妃相见，成蛟即将前往咸阳，他让太妃和她一起离宫。太妃对赵姬说如果成蛟安全她的秘密也就永远安全，说完她就自尽了。深夜，赵姬问嫪毐自己做的这些事的目的究竟是什么。嫪毐毫无犹豫地回答她所做的一切只是为嬴政分忧，但赵姬失望地表示，嬴政并不这样认为。
李斯告诉嬴政，谣言出自相府，嬴政虽有君王血统，但无君王实权，赵姬和嫪毐都想置成蛟于死地，嬴政无力拯救成蛟。嬴政愤怒地回应李斯，他早晚会大权在握，那时他想做什么就做什么，再也不会受制于人。赢傒为了保护赢虞将他关在自己府中。
韩王安表示自己与秦国有血海深仇，赵悼襄王偃也表示赵国和秦国不共戴天。韩王知道赵王有抗秦之意，于是冒着风险来到邯郸龙台宫，目的就是为了请求赵王和自己一起合作，除掉嬴政。由于成蛟的母亲是他的姐姐，只要辅佐成蛟继位，成蛟就能为韩国所用，让秦国从此再无兼并天下之意。由于韩国力量薄弱，所以韩王想与赵国合作推翻秦政，立成蛟为王。另一边，嬴政会见伯父，希望他能在年终大朝会上支持自己。
在酒肆中，樊於期表示自己不想在秦国待下去，并提醒成蛟注意安全。成蛟透露韩王想帮助自己。此时赵国密探莫必在门外偷听被樊於期发现，莫必在樊於期的威胁之下承认自己是赵国的细作，如果自己身亡就没人给樊於期送信。樊於期劝成蛟和赵国联络，多一份力量才更有把握。
成蛟在信中表示自己将在咸阳组建军队抗秦，韩王收到信后让赵国派军支援成蛟，到时联合各路力量一起讨伐秦国。很快成蛟得到回信，韩赵魏三国将合力协助成蛟。成蛟立即拜访吕不韦，表示自己想要早日带兵出征。
吕不韦答应成蛟带兵讨伐赵国，他希望华阳太后不要插手此事，华阳太后听后很是震怒，她表示成蛟只想体验单兵出征的滋味，并无造反称王的念头，此次出征风险极大，她不会让成蛟冒险。吕不韦则回应，如果华阳太后不插手此事，他就会让流放在外的阳泉君返回咸阳。
这件事吕不韦询问朝臣意见，渭阳君反对这个提议，认为成蛟是纨绔子弟，没有将军之才不堪重用。吕不韦力排众议，坚持让成蛟率军出征。
嬴政请求赵姬和自己一起拜见吕不韦劝他收回命令，但为时已晚，成蛟已经带着士兵出城。在赵国境内的屯留，成蛟遇到十万赵军，赵国丞相郭开亲自领兵。樊於期命军队在河边驻扎，防止赵军突袭。
郭开命人前往秦营，告诉成蛟和樊於期，赵王希望成蛟入赵，他将保持成蛟封号不变，并赐潞州十邑为封地，并联合韩魏一起出兵围攻秦国，而这批大军需要成蛟和樊於期统领。樊於期欣然接受，但成蛟则犹豫不决，于是樊於期告诉成蛟，这几万秦兵无力与韩魏赵抗衡，吕不韦此意只想让成蛟送死。三个月时间秦军没有足够粮草只能送死，无功返回秦国则会受罚，唯一的办法就是让他发布檄文联合六国功秦，成蛟为大将军，取胜之后成蛟就能当秦王。两人一拍即合。嬴政看到檄文伤心欲绝，命王翦帅十万大军讨伐成蛟。
小叶听到消息后惊慌失措让赵姬起疑，想起太妃的嘱托，她连夜前往李斯府中。