渭阳君将廷尉府交给宗亲打理，有人来报，说门外有几个黔首无处打官司吵闹，因为咸阳外客离开咸阳，无处管事，这才找到廷尉处。渭阳君让其老叔审理此案。有一老妇在庭上告状说昨日晚上有一盗贼强夺她包裹，又有人帮她追，结果两人在此处，不知哪一个是盗贼，哪一个是好人。老妇告诉廷尉大人，近来外客都离开，守城的兵士都懈怠，所以盗贼渐多。后来让二人赛跑，追赶者后来居上，便不是盗贼。
赵王偃在皇宫中发火，说前几日便令拆除偏殿为何还在动工，臣子说在此基础上对偏殿进行修葺，可以节省许多金钱。郭开前来禀报赵王，说秦国的宗室和外客为了爵位闹起来，而秦国弹压不住宗室，遂将外客赶出了咸阳城。郭开谗言到他们自相诋毁国力受损，此时正是伐秦的好时机。赵王说秦国宗室和嬴政离心离德，此时出兵，反倒让他们重聚一心，凡事都要顺势而为，嬴政现在往外逐客，那他就要下诏延揽六国人才来邯郸共襄盛举。
嬴政来到廷尉府，说宗室为了大秦辛苦了。赢杰说宗室已将廷尉府多年的积案处理完毕，嬴政说秦国之大不止只有一个廷尉府，让属下给渭阳君说渠务之事，由于渭阳君派去的三位宗亲意见不一，渠务已多日荒废，每日耗费上千石粮食。如此一来，大秦近十年投入的人力物力将会付诸东流。渭阳君请罪说自己会亲自前往督造修渠。
渭阳君等人骑马出城，却在城外遇见李斯。李斯拿出一个竹简说这是他肺腑之言，请渭阳君呈给大王。嬴政让郑国换上寺人的衣物，让他跟随去泾水。
李斯临近函谷关将要出秦，却有一队秦兵前来拦截。李斯以为是渭阳君派人来截杀他们，没想到却是大王有请。姚贾告诉李斯，六国听闻秦国逐客纷纷邀请外客，其中以赵王偃叫嚣的最凶。不过大王先前有令，前来函谷关欲离去的外客经过蒙恬的劝说都留了下来。蒙恬姚贾问李斯可有拦截外客，应对赵人的良策。
嬴政来到郑国修渠的工地，让郑国先去仔细勘察。嬴政问手下修渠耗费大量人工，是否贻误稼墙之事。手下告诉渭阳君很是高明，令囚徒修渠，这样也不必为囚徒靡费大量钱财，而且也不会贻误农耕之事。郑国勘察完水务，告诉嬴政由于修渠太快，竣工之日泾水将无法导流入大渠，将有很大的隐患。郑国初步拟定了补救之策。
李斯遣陈驰秘密入赵以瓦解赵王对秦外客的招揽。陈驰来到店家点了大量吃食却不给钱，手下说，赵王招揽天下之财，他家大人一路奔波至此，明日见了赵王，自然少不了他的些微钱财。随后陈驰众人又来到一个店家，又是不给钱财。
赵王建黄金台让所有从秦来的外客，上报他们在秦官职。郭开告诉正在记录外客的官员，从秦来外客都有滥竽充数之辈，不是随便人都可以赐予百两黄金。官员深谙人情世故，说会将黄金留下一半送往郭开府中，郭开推脱道，因为赵王吃穿用度靡费众多，而王后管的严，所以有些收入还得从相府支出。陈驰众人来到黄金台，正巧陈驰众人发现百金之资只有一半，陈驰说赵人言而无信。
郑国渠竣工，开闸试水。大秦宗亲庆贺饮酒，渭阳君敬三碗酒，谢先祖大王和宗亲。有人来报渠水流至两三里，便流不动了。
渭阳君向嬴政请罪。嬴政将解决渠水不流的应对之策交与渭阳君，嬴政告诉渭阳君，此方法并非是他所想。