嬴政与众臣在殿内议事，谈及燕太子丹，嬴政认为他可能会勾连列国，对大秦不利，嬴政又想起秦军二十万陈兵邯郸，数月未能攻破邯郸，六国再生合纵之意，恐对秦军不利。李斯分析道赵过之长在李牧和边军铁骑，赵国之短在于君王贪功，朝臣内斗，嬴政说他欲使赵国内乱。众臣商议准备行反间计。
渭阳君和赢杰设宴款待燕太子丹，渭阳君让太子丹不要把嬴政的话往心里去，太后会亲自劝说秦王。渭阳君和赢杰设计，让太子丹故意发现桌子上的竹简。太子丹令属下秘密传书于赵相郭开。
倡后在殿内宴请群臣，众臣恭祝大王病情早日康复，郭开在殿内向倡后言道邯郸得保都是扈辄和李牧两位将军的功劳，春平君赵佾问郭开应允的十万军粮为何不见踪影，郭开趁机言道军粮都给了扈辄将军，而春平君向郭开索要军饷，郭开说府库空虚爱莫能助。春平君说大王卧病之前曾打算修缮宫殿，让倡后将修缮宫殿的钱拿出应边军之急。倡后说可以将这些钱交给春平君，但让春平君保邯郸不失。
郭开收到燕太子丹的保赵手书，很是诧异，顿弱前来见郭开，说此手书正是扳倒春平君的良机。郭开从顿弱口中得知秦王要除掉赵佾，郭开说明日要将此书呈给倡后，此书上写着正是赵佾欲降秦，正是之前这是渭阳君故意让燕太子丹看到的。
倡后看见手书，得知赵佾欲叛国。郭开说，这正是因太子丹为质于咸阳所写，并不会有假。倡后会见来使，这个人说是太子丹亲自在渭阳君府上做客，目睹渭阳君与一赵人接洽，又说太子丹之所以传书与赵，是怕秦灭掉赵国之后再灭掉燕国。倡后说要防患于未然。
倡后想起之前赵佾在赵王回赵的路上，欲截杀赵王，又因为这次太子丹传书之事，于是下令褫夺宗室封邑。这是宫内有人禀报，李牧率边军入城堵住宫门，郭开在一旁煽风点火，无有王诏不得进城，李牧这是要谋反。倡后说她稳住春平君，让郭开去阻拦李牧，但是郭开说他和李牧上向来不和，于是令赵公子葱去劝说李牧。
倡后故意将赵佾引至内室，又用美人计，被窗外的赵王偃看到，赵王偃气极而崩，谥号悼襄，其与倡后之子赵迁即位。
秦王在殿内与众臣商议，赵偃死后，公子迁即位，赵佾竟然俯首听令，主动劝退了李牧和闹事的宗亲，姚贾禀报秦王说他在关东的眼线回禀说赵偃一死，楚魏燕韩诸国大有哀怜叹惋之意，皆欲遣使赴赵奔丧。李斯说只怕六国是以吊丧为名，在行合纵之实。李斯分析道如若此时进攻邯郸，一则六国会合纵拒秦，二则赵王迁继位，将来难免会将帅失和，此时进攻邯郸使赵国众人合聚一心，对秦国并无裨益。于是秦王令上将军佯退，让赵军长胜追击以歼灭赵军主力。
倡后让宗亲捐粮运输，赵佾说要对宗室好言相劝，不得以亡命相逼，否则他就请辞。未曾想倡后居然答应。倡后收到禀报，说扈辄将军战死，十万将士殒命。此时秦军虎踞邯郸，赵国危，可是宗室皆不愿奉诏入宫，春平君也推辞。倡后亲自去见春平君，以赵偃气崩威胁赵佾。
嬴政在殿内与众臣商议下一步该如何走，桓漪指出证症结所在，说大军进退维谷的原因在于赵国国力尚在，民心尚存。嬴政本来想一举拿下赵国，如今也是操之过急了，只好并令大军撤回函谷关。姚贾出使赵国，借吊唁之机，窥探六国。韩公子非也受赵国邀请赶赴邯郸，密议纵抗秦之事。而赵公子葱在城外迎接，他对姚贾不闻不问，反而对韩非恭敬有加，姚贾说赵国厚此薄彼不顾礼法，这样如何办好悼襄王的大丧之礼。赵公子葱说，秦王本与先王盟好，却不义在先，攻取赵国，反而如今来指摘礼法，岂不笑话。姚贾反驳道是先王，变本加厉，攻取燕国，欺负魏韩，魏王韩王屡次派人求援，燕国更是以太子为质，求助秦国。姚贾和赵公子葱争论不休时，韩非劝阻。韩非前来见李牧，赵佾宴请前来吊唁的其他国使。