土地命令福迪和八戒在三日内想出灭鼠之计，否则将被赶出土地庙。这回福迪决定用盐把老鼠们咸死。谁知这个诡计无意中被老鼠偷听了去，于是老鼠们事先将盐罐和糖罐调换。美美享受了一顿鸡蛋糖水大餐的老鼠们把土地气得个半死。灵感突发的福迪想出了最后一计——离间计，让土地为老鼠们评选鼠皇帝。鼠们开始了你死我活的权力之争，最后全军覆没。土地庙的鼠害，就这样被消灭了。

土地庙的老鼠灭了，土地高兴的唱起了《灭老鼠歌》，福迪和八戒对土地的表扬互相推让。土地借天景不好要辞掉他们中的一个，为了决定应该留下谁，土地让福迪和八戒进行为期一个月的比赛。八戒整天忙着浇地、劈柴，干得大汗淋漓，福迪却在一边溜须拍马，深得土地的欢心。几轮比赛下来，福迪占了上风，八戒觉得不公平。土地给了八戒最后一个机会。可是奇怪的事情发生了，成绩榜上，代表八戒成绩的五角星莫名其妙的全没了，可八戒顾不得多想，继续干活，狡猾的福迪在一边偷笑，这回他不知又在打什么鬼主意了……

八戒替土地送米，路上被福迪跟踪。福迪用法术变出了一个大西瓜，八戒正好又热又渴，当然来者不拒啰。可是吃完的西瓜皮居然一路跟着八戒，，一不小心八戒掉到了河里，连土地的米也打翻了。阴谋得逞的福迪在一旁偷着乐。丢了米没了箩筐的八戒回到土地庙当然少不了挨了土地的一顿责骂，还被赶了出去。福迪假意求情让土地再给八戒一次机会。这次八戒被派去打酒。福迪变成小孩，又变成姑娘终于骗走了八戒的钱。被骗的八戒恍然大悟被赶出了土地庙，剩下狡猾的福迪还是把土地气了个半死！

福迪苦心研究变丑药，还在小瓷猪、孔雀、公鸡身上做实验。一天，福迪拿着试验成功的变丑药来到云栈洞，准备骗八戒喝下，结果被弄糊涂了，误以为自己喝了变丑药。八戒变成了大头娃娃，得到了玉兰的喜欢，此时的福迪气急败坏。为了变成心目中的美男子，真正得到玉兰的倾心，八戒决定再去找福迪要变丑药。福迪哪会让八戒称心如意，不过被藏起来的药还是被找到了。八戒终于如愿喝到了变丑药，可是结果呢？呵呵，其实八戒本来的样子也挺可爱的！

福迪用法术把自己变成了和八戒一模一样的猪大力。看到和自己长得一样的猪大力，八戒有点糊涂了，被小八戒一问，他连自己是谁自己在哪儿都不知道了。于是八戒开始到处寻找，遇见大力的八戒以为自己遇见了鬼，慌忙中跌下了山坡。看到水中的倒影，八戒以为终于找到了自己，可是影子突然又变成了大力。八戒吓得只好继续逃跑，可该死的大力，哦，不，是福迪，会这么轻易放过八戒吗？

大力骗八戒自己是他的亲弟弟，还编了一段关于八戒的身世来哄他。憨厚的八戒信以为真，立刻把大力接到云栈洞和自己同住。大力吃光了八戒的食物，睡觉打呼噜，还故意把八戒踢到地上。百般刁难。无计可施的八戒一忍再忍，被大力的呼噜声吵得睡不着，只好一个人到洞外散心啰。