八戒喝酒越喝越多，不胜酒力，开始有点晕晕糊糊，同时投壶也屡投不中，结果转越抱越多，恶性循环。但是牛魔王陪着喝水同样越喝越胀，倒是八戒因为运动量很大蒸发了好多酒水，又清醒过来。最后牛魔王实在喝不下了，败下阵来，还差点被自己喝的水淹死，还是八戒想办法救了他。众人这才明白嫦娥的良苦用心。

第三场比赛“玩”，牛魔王有一只蛐蛐王黑旋风，所向披靡，于是提出斗蛐蛐。而且当时正好不是抓蛐蛐的季节，八戒抓不到蛐蛐，向土地爷爷求救，却也只能找到一些老弱病残的蛐蛐，不肯参战。情急时刻，嫦娥将八戒变成了一只又肥又大的蛐蛐亲自上阵，终于取得了胜利。

连输三场比赛，气急败坏的牛魔王恼羞成怒，也看出八戒、福迪法术有限，于是使用暴力追打众人，要将八戒一干人等抓回牛头山，情急中八戒被连个守护神小猪救出，嫦娥也将玉兰救出逃走，其余人全部被抓。被狠狠修理了的八戒终于意识到光会些吃喝玩的本事还是不行的，决定要去学点真本事，于是决定去寻访名师，机缘巧合地遇见了菩提老祖。

菩提老祖出题让众弟子作，八戒歪打误着，菩提老祖觉得和八戒有缘，终于被收作徒弟。菩提老祖又告诫八戒一些学习要领，并传授八戒72变的无字天书，不想八戒因为不会阅读，请教两只守护神小猪，先是水泡，后是火烤，终于将无字天书烧掉了。

菩提老祖无奈只好再教八戒36变，学习过程中八戒经常闹笑话，由于学艺不精，变来变去老是被师傅打败。菩提老祖点拨八戒，变化不在于多少，而在于要懂得生生相克的道理，这样才能出奇制胜。

菩提老祖又传授了八戒飞行之术，八戒学会了使用棉花云。菩提老祖又要八戒上方寸山顶一山洞里寻宝，不想有九头鸟看护。八戒利用所学本领智取九头鸟，九头鸟死后变成一根九齿钉耙。