刘公公奉朱由校之命在宫外找雕刻匠，寻到李进忠家猛看见客印月的木雕像躺在床上，顿时惊呆！朱由校让天石与客印月在木工房相见，两人旧情依然，决心终生相爱。印月不许布衣认李进忠。刘公公把客印月的木雕像交给了朱由校。箫云天让杨天石刺三皇子。

朱由校拉拢客印月言他和布衣是义兄，定让她母子相聚，与天石团圆。布衣与金枝逃出洞牢去见杨天石。李进忠做阉术后被召入宫，对魏公公大表忠心，被魏收为干儿，更名魏忠贤。杨天石夫人顾瑾书让天石把布衣带回家。布衣金枝趁不防砸昏了箫云天。皇帝朱常洛观虏典兵，朱由桤虽求胜心切但技不如人被虏兵杀败，连自己也险丢性命；朱由检出奇兵，用查没洋夷的走私火炮将虏兵全歼；朱由校被天石短刀刺入心脏，全场惊愕，杨被锦衣卫押下。

比武完毕，皇帝特谕"朱由检代朕出征"，朱由桤不服。杨涟急忙入宫求皇帝救儿子天石。钱宁审杨天石，天石说箫云天是受钱仕达指派并有幕后。刘公公安排客印月母子相见。朱由桤命钱仕达谋杀朱由检，钱不但不答应，还反求朱由检将来得势后照顾儿子钱宁。朱由检杀虏得胜全系杨涟策划。三堂会审杨天石时，天石揭发朱由桤用江南女厨师做的毒菜谋害他。

朱由校未死，对客印月起了邪念；说天石刺他是自己安排，用的是刀刃能落回刀柄的弹簧刀。魏公公命干儿魏忠贤侍机刺杀朱由校。 杨涟埋怨天石不事先告诉他伪刺由校原委。朱由校得知魏忠贤就是李进忠，亦是布衣亲父、客印月之夫，便借切磋木工手艺拉拢魏忠贤。朱由校代父皇向朱由检授上方宝剑和抚远大将军队旗，壮酒送行。

前方捷报努尔哈赤被炸死，皇帝大喜，命百官中秋共赏月，朱由检也立刻回京。萧云天密谋半路上截杀朱由检，杨天石奉父命火速前往营救，决不能让朱由桤先夺嫡后逼宫阴谋实现。杨天石危急中将侍卫重任交齐大人。魏忠贤进宫高举木梃，向床上朱由校砸去。