钱宁告诉信王，牡丹亭下有朱由桤当年曾贪污的大量金砖。反民在书院烧书取暖，顾宪成十分心痛。客栈里，钱宁帮天石救走客印月。但客印月因受新皇宠幸不愿回宫，在东厂太监追逐中被箫云天与钱宁接到信王府。信王对箫云天既往不咎。信王在天石、钱宁、箫云天三人护卫下去接见造反百姓。

信王恩威并用将县官交反民治罪；将反民头目斩首示众，杀一警百；免去百姓一年税赋，深获民心。又托杨涟速递奏折草除税制弊端。信王命锦衣卫打擂征兵扩充实力。传教士汤若望以卖廉价军火为由托天石引见信王。魏公公从京师赶到无锡信王府，要求客印月随他回京，信王巧妙应对，客印月暂住信王府南院。为此事信王说他和天石、钱宁得罪了陛下和魏公公已身处险境。李贽在信王府彩排惊天地，泣鬼神，千古绝唱的《牡丹亭》。

杨天石不忍心客印月醉歌《牡丹亭》，客印月她是因被新皇奸污，放声痛哭。信王决计不再让客印月回宫奉圣，天石十分感激。信王命箫云天把锦衣卫新兵训练成效忠王爷的勇猛死士。布衣给金枝说他的亲娘就是奉圣夫人。新皇朱由校知客印月被留在信王府十分气怒。蟠龙县令赵琪出主意，让客印月的寡妇姐姐客栖月，顶替长相酷似的妹妹充当奉圣夫人，以博新皇欢心，魏忠贤听后决定明天就去蟠龙镇见客栖月。

魏忠贤来到蟠龙镇客栖月家宣旨，召客栖月进宫面圣。烈妇客栖月不愿去而自尽未遂，被迫于皇命进宫。朱由校一见客栖月惊愕万状，当作奉圣夫人拥抱亲热不能自己。为此，皇帝嘉奖魏忠贤，赐布衣姓魏、赐布衣与金枝完婚并御驾亲临。刘公公又细说魏忠贤17年来的委屈与磨难，感动得布衣一声爹叫得魏忠贤泪如雨下。顾瑾书顺道来无锡看望杨天石，却见丈夫与客印月在一起。痛诉天石17年来对她的冷酷和委屈后自尽身亡。天石为发泄与钱宁、云天格斗。

天石等三人拟回京城给瑾书超度。李贽把戏班交印月后进京为《牡丹亭》平反奔走。天石感叹自己在爱情上低能，印月大胆拥抱他后说，只有真正理解女人的情，才能爱得安然。魏忠贤为布衣设婚宴，边将孙某上门巴结密报熊廷弼已到杨涟家。金枝不嫁布衣，布衣愤然回府，魏忠贤移怒《牡丹亭》，把李贽押入东厂大牢。李贽情人，《牡丹亭》主演美妇甘愿李贽同行。

李贽在东厂大牢刎颈身亡。杨涟王府中与熊廷弼研讨抗金战事，魏忠贤造访，威逼杨涟让金枝嫁布衣。杨涟偶然听到布衣能模仿先皇声音，惊恐异常。杨涟因新皇朝政不举，任用奸佞，弹劾魏忠贤24大罪，率东林党官员集体面圣，东林诸贤也上《劾魏忠贤折》。朱由校赐魏忠贤上方宝剑，对杨涟等可先斩后奏。东林首善书院被纵火。信王对汤若望的新式火炮信加赞赏，让汤死岛上为他造炮500门。假奉圣夫人怀孕，信王派箫云天进京暗杀未出世的皇子。