东周末，吴国欲吞并小国越国。与吴国太子波和亲的越国国王的女儿季菀逃回故乡。吴王阖闾大骂太子子波无用，有了废他之心。太子波的幼弟夫差为避免太子波被废而力求使越国屈服，盗取符节，自命使节前往越国。阖闾则命太子累领兵出征越国讨要季菀。

夫差请求带走季菀，勾践毫不理会。王子累带领大军围困了石门关，夫差拖着末下战书。越王允常在探明大将军石买同自己一样主张不战后，让勾践令季菀回吴。勾践得知季菀归越的真正原因，竟是因为吴王阖闾的强暴。

伯嚭密告夫差，王子累三日后出兵，夫差直奔越国下了战书。吴国仍要求越国割城五座，赔偿三倍粮饷。石买以告老辞印要挟勾践，勾践收了他地将军印。王子累私自扣押了夫差，又命人拿下了季菀，季菀撞越国界碑而死。王子累率兵攻破了石门关。

允常授石买卫辅国打将军，石买受命废了太子勾践。楚国卫助越国，派楚兵两万陈兵吴国边界。伍子胥献计让王子累先伐楚，后伐越。太子波因病而亡。阖闾令公孙雄遣调王子累，率兵回国。伍子胥命人从王子累手中救楚夫差。

伯嚭将伐楚之事告诉夫差，称夫差如能不使用武力而使越国屈服，王子累将前功尽弃，夫差即刻返越。夫差吧让越国臣服地合约交给曳庸，允常、石买等准备接受。王子累打败楚军，让伯嚭回国。允常打算立公子稽回卫太子，稽会地舅舅扶同反对。

阖闾不愿夫差拿到臣服之功，欲打造衣套王仪卤薄赏赐给越国，逼他们接受。伍子胥派王孙骆去办，让他换会夫差。石买忍辱让稽会接受了王仪卤薄。勾践大怒，与石买等忍针锋相对，允常让勾践不要再卫越国操心。