稽会即将卫王的前夜，被黑翼在扶同的安排下刺死。允常承受不了这突然的刺激，猝然驾崩。石买等忍怀疑勾践指使了扶同。楚人范蠡的母亲托皓进助范蠡在越国出仕，范蠡暂住在皓进家，以卜卦为生。

勾践登基，亲自掌管大将军印，封灵姑浮为大司马、岩鹰为侍卫统领。皓进受范蠡重托力荐楚使文种，文种从此成为越臣。阖闾听闻勾践登基，不顾众臣劝阻，要与王子累在石门官会合，消灭越国。

文种建议勾践御敌之策可问范蠡，勾践安排范蠡与石买等人论战，范蠡一番言论让勾践彻底折服。吴越两军于石门关开战，越军临阵脱逃，勾践严惩率先逃跑者。范蠡献计弃石门关，攻破伯嚭三座营帐。

决战前夜，范蠡安排第二天诈败以引出阖闾，并发布了勾践的奖赏政策。杨柳滩阖闾、王子累根本没把越军放在眼里，不想越军阵种步出300死士，自刎而亡，之后便是三声惊天动地的呐喊，吴军惊骇之下被打得溃不成军。

吴国祭败因失血过多而亡得阖闾，伍子胥安排夫差跪祭，夫差当众发下三大重誓。勾践认为夫差嗣位对越国有好处，决定让曳庸前往吴国助夫差登上王位。曳庸重金贿赂伯嚭，被已投奔公孙雄的黑翼发现。

勾践按照范蠡的计策将曳庸府重人全部流放，造成假象。文种献计贿赂王子累，向他示好，伍子胥难辩真假。吴官盛传阖闾临死前曾定下嗣君之人，伯嚭谎称是王子累。在他的精心安排下，夫差登上吴国王位。