勾践率军逃往楚国，伍子胥力谏夫差杀掉勾践，吞并越国，二夫差却意欲使越国俯首称臣。范蠡纵马狂奔追上勾践，送上夫差诏书，冒死劝勾践投降。为了保存越国，勾践含辱归越。越国大殿高高在上，命勾践7日之内入吴国为奴。

雅鱼将美女西施许配给范蠡，范蠡只答应西施暂住在府内。勾践将越国托付给范蠡、文种，但范蠡却要随勾践入吴为奴。范蠡命府人叫西施收拾行李，西施以为范蠡嫌弃她，伤心离去。入吴之日，勾践和众越臣批枷带锁，在吴兵的鞭打呵斥下前往吴国。

伍子胥请求吴王杀掉勾践，被吴王拒绝。勾践君臣被带到囚禁地采石场。伍子胥采纳王孙骆的建议，让黑翼去杀勾践。黑翼冲狱，但伯嚭的人马已经赶来，将黑翼死死拦住。夫差命仕臣告诉伍子胥，勾践的命必须留着。

辛田为保护家族流传下来的龙纹玉不受吴兵掠夺而遭到毒打，并不幸染上伤寒。辛田嘱咐勾践要活着，早日重振越国。他把油灯的油泼在身上，悲壮自焚而死。范蠡想出了诈死计，苦成装作饿死，被速心埋尸时放走。

勾践不忍大臣们为救自己一个个饿死，决定进食。伯嚭奉夫差之旨来探监仓，发现勾践被上了大料。苦成终于回到越国见了文种，文种得知勾践处境，命众臣搜集美女和宝物。文种带着皓进忍痛交出得皓石和美女赶到吴国贿赂伯嚭。

夫差前往监仓察看，命人将勾践解下大料。面对范蠡咄咄质问，夫差刺死掩烛，并下令所有越臣不必劳作，饮食起居一律善待。文种回国后决定加紧寻找王子与夷，并秘密招募男童进行训练，为将来建立武士队伍做准备。