狐狸费利西亚和别的狐狸不同。她放弃了吃小动物的可怕习惯，为了当个更文明的素食主义者。在寻找新家时，费利西亚得到了艾克哈特和克拉菲斯特所有老鼠的帮助。不过当费利西亚和罗斯瓦德爵士之间产生矛盾时，艾克哈特必须在臭鼬的友谊和披着羊皮的狐狸之间作出选择。