奔奔和小虎来到大森大中，遇到了独来独往的貂熊老独，疑心极重的老独，以为小虎和奔奔要侵占它的地盘，极力想要赶走小虎，不慎落入胆小兄弟所设的陷阱，在小虎的帮助下脱险，老独被感动与小虎结为朋友。

小河狸被外出觅食的父母留在窝里，洪水暴发，冲垮了小河狸的家。小河狸顺水而下，被经过此地的小虎和奔奔救下。在河狸父母的帮助下，小虎它们给追来的胆小兄弟吃了点苦头。