森林中生活着小白虎和她的妈妈。有一天，小白虎在玩耍时，落入偷猎者胆小和小胆高设下的陷阱。从此与妈妈失散。偷猎者在运送小虎的途中，不慎连人带车落入悬崖，装小虎的笼子掉落到了树林中。小虎被训虎师燕燕和一心想当训兽员的大龙发现后误当作小猫收留。

胆小、小胆跟踪而至，想骗得大龙的信任，得到小虎。伪装的胆小兄弟被小虎认出。小虎在与小胆、胆小的争斗中，终未逃脱偷猎者的追捕，与大龙失散。燕燕查阅资料得知小虎是只珍贵的白虎及小胆兄弟的真实身份，为小虎的安危一路追寻小虎踪迹。

小虎被捕获后，认识了同样不幸的小野驴奔奔，在偷猎者做着发财梦的时候，小虎、奔奔逃脱，误入马戏团，结识马戏班的两只老虎。小虎从中知道了白虎的预言、生存的意义。

小虎和奔奔决定走向大自然回到自己的家乡去，途中又遇追随而至的偷猎者胆小兄弟，在危难关头，大龙和燕燕及时赶到。

奔奔和小虎来到大森大中，遇到了独来独往的貂熊老独，疑心极重的老独，以为小虎和奔奔要侵占它的地盘，极力想要赶走小虎，不慎落入胆小兄弟所设的陷阱，在小虎的帮助下脱险，老独被感动与小虎结为朋友。

小河狸被外出觅食的父母留在窝里，洪水暴发，冲垮了小河狸的家。小河狸顺水而下，被经过此地的小虎和奔奔救下。在河狸父母的帮助下，小虎它们给追来的胆小兄弟吃了点苦头。

逞能的小骆驼想与胆小兄弟的吉普车一比高下，结果被胆小兄弟抓获。目睹此景的小虎和奔奔及时给驼群送去了消息。小骆驼在驼群和人类朋友燕燕、大龙的帮助下获救。

上顽皮的小狼兄弟在林中玩耍，胆小兄弟的车直冲而至，在小虎的奋勇扑救下脱险。为了小狼们的安全小虎决定只身前往狼群报信。结果被着急的小狼父母误会。

燕燕和大龙寻找小虎来到林中，遇上四处乱窜的小狼误当作小狗搂抱，被爱子心切的小狼父母误会。在小虎和燕燕、大龙的真诚表白下，小狼父母消除了误会并帮助小虎、奔奔，逃过了胆小兄弟的魔爪。

美丽的天鹅湖边，小天鹅在学习飞翔，遇到了经过此地的小虎和奔奔。小天鹅想起了妈妈曾经告诫它警防四条腿的动物。吓得惊恐失措，拚命逃跑，不经意间学会了飞翔。在小天鹅一家的帮助下，又一次打败了追踪小虎和奔奔的胆小兄弟。

小虎和奔奔来到荒漠，胆小兄弟也尾随到了这儿。荒漠中生活着野驴群。倔犟好胜的驴首领想与胆小兄弟的吉普车比耐力。终因体力不济差点累倒成为偷猎者的晚餐。小虎和驴群智斗胆小兄弟，胆小兄弟终被拖垮，驴首领得救。

小虎和奔奔告别了驴群，来到了雪山。山间的空地上岩羊老首领正在与公岩羊决斗。老岩羊失败被家族群赶出。小虎和奔奔为孤独的老岩羊愤愤不平。胆小兄弟跟踪到了雪山，老岩羊不慎中了胆小兄弟的麻醉弹，昏迷不醒。