追踪小虎的胆小兄弟也来到了猴山风景区，却被南山猴子偷走了食物和用来防身的电棒。气急败坏的胆小兄弟找到南山猴群，将南山猴王逮了起来。南山群猴无主，只得求助于北山猴王和小虎、淘淘等人。

小虎、淘淘智斗胆小兄弟，终于救出了南山猴王白眉，得知小虎寻找妈妈的愿望后，白眉告诉小虎，自从南北两座猴山变成了人类的风景区，原来生活在这一带的老虎都迁往更南边的群山之中去了。小虎和淘淘依照它的指点，踏上新的征途，却遭遇胆小兄弟的埋伏，小虎被擒，淘淘侥幸逃脱……

小虎和淘淘来到一片森林里，争强好胜的淘淘又惹事了，竟跟一只掉了队的小马鹿嘟嘟争起果子来，它们的吵闹声引来了一对追踪马鹿群的狼兄弟，幸亏小虎及时赶到，淘淘和嘟嘟才脱离险境。谁知，盯上小马鹿嘟嘟的可不止被赶跑的狼兄弟。

调皮的淘淘不听小马鹿嘟嘟的劝告，误吃了有毒的蘑菇，昏了过去，嘟嘟只能带着小虎去寻找马鹿群头领，想办法给淘淘解毒，谁知，不但一对跟小虎年纪相仿的虎姐弟，盯上了它们，胆小兄弟也盯上了这对虎姐虎弟……

淘淘不听小马鹿嘟嘟的劝告，误吃了毒蘑菇，命在旦夕。为救淘淘，嘟嘟带着小虎找到了马鹿群，几经周折，淘淘终于得救了，可令人万万没想到的是，不仅那对与小虎年纪相仿的虎姐弟，一路跟踪它们找到了马鹿群，而且尾随而至的胆小兄弟，更想把大家都一网打尽……

独自在树上吃果子的淘淘，偷听到树下两只公野猪阴谋算计如何向对手的孩子——两只小野猪下手，来达到报仇雪耻的目的。淘淘忍不住对它们冷嘲热讽，俩野猪恼羞成怒，却拿树上的淘淘毫无办法，只得负气离去。谁知，胆小兄弟正在附近布置陷阱，恰巧被路过的俩野猪看见了，于是，它们又计划了一个新的阴谋……