偷偷溜出家门，四处玩耍的小熊绒绒，是个调皮捣蛋的家伙，酷爱蜂蜜的它利用了寻母心切的小虎，帮自己掏蜂窝弄蜂蜜吃。可惜螳螂捕蝉黄雀在后，小熊绒绒的算盘打得再精明，也没有精明过它的另一个表兄弟。

几番折腾，偷溜出家门玩耍的小熊绒绒终于履行承诺，带着小虎回家找熊妈妈，问询这片森林中哪有老虎出没的消息。谁知，途中恰巧遇到一群洄游的大马哈鱼，绒绒哪肯放过这个大好机会，带着小虎一块捕起鱼来。没想到一直追踪绒绒、小虎的大公熊，以及胆小兄弟都接连找上门来。

小虎按熊妈妈的指点，终于找到了森林中的货运火车，可它万万没想到的是，自己搭反了方向。这场意外，令小虎远远离开了东北边境的大森林，重新踏上了前途未卜，遥遥无期的寻家之路……而发誓不抓到小虎绝不罢休的胆小兄弟，也追踪着小虎的列车来到了南方。深夜，当火车从神农架原始森林附近驰过之时，一场惊心动魄的历险上演了。

载着小虎和胆小兄弟的火车，在神农架大森林附近临时停车，小虎巧遇来火车上偷苹果吃的好友——小猴淘淘。几年没见却深知淘淘调皮捣蛋个性的小虎，虽然不知它这回又闯了什么祸才离开了猴群，但仍极力劝说它赶紧回家。谁知，淘淘这次却坚决要跟小虎一块闯荡世界，做个大英雄，顺便也帮小虎找到家乡。

一直跟踪淘淘要报一箭之仇的花豹兄弟终于偷袭得手，小虎情急之下，只好带着淘淘跳河逃跑，二人最终被湍急的河水冲散。小虎上岸后，四处寻找淘淘，却遇到一只跟自己同龄的小母豹，小虎热心教会了小母豹捕鱼的技巧，谁知就在这时，不仅一直追踪小虎和淘淘的花豹兄弟出现了，胆小兄弟也跟着来了。

一场大雨过后，小虎和淘淘来到原始森林边缘的一个自然风景区，一条长长的吊桥连接着北山与南山两座山峦，只可惜，这个风景如画，看似宁静安详的地方却并不太平。由于南山与北山的两群猴子长年累月为争地盘抢食物而冲突纠纷不断。