林间一只巨大的犀鸟落在枝头，前方隐约可见的食物吸引了它，展翅飞了过去，不想被一张大网罩住坠落地上，随即被胆小兄弟扑上来捉住了。在茂密的森林里，小虎被各种奇异的植物吸引了，淘淘不断地告诉它这个好吃那个不好吃，可在小虎嘴里它们却都不是个味道，只能叹息自己没有这个口福。同时它也对森林中的闷热觉得不适应。

小虎继续跟随淘淘在热带丛林中串行，小虎感到闷热，并怀疑这里真的会有自己的同类存在。淘淘为了证明这里确实有虎，决定带小虎到咸水塘去。胆小兄弟仍旧要捕捉小虎，他们推测小虎有可能到水塘去，于是在通往水塘的路上埋伏了下来。同时，大龙燕燕也决定到咸水塘去，即使找不到小虎也可以观察其它动物。一路上淘淘仗着是小虎的朋友，不断欺负其它小动物，小虎感到很不高兴。终于，在淘淘把午睡中的食蚁兽从洞中拉出来以后，它同淘淘吵翻了，决定自己向前走。由于还没有借助小虎的力量成为猴王，同时感到林中的危险，淘淘想重归于好，小虎没有答应，淘淘只得尾随在小虎的后面。

大龙燕燕在林间扎营，特意用防蛇药做了一个保护圈。胆小兄弟则在自己的营地为只能吃些野草而苦恼，决定到林中去找一些荤腥吃的东西来。小虎此时最大的问题却是林中的闷热。在一棵大树旁它摸到一根冰凉的树枝，便靠在上面乘凉。淘淘则好奇地要上去看个究竟，在它顺着凉树枝爬上去的时候，迎面却看到了蟒的大口，它一下子被吓晕了，从树上掉了下去。小虎被凉树枝突然的运动吓了一跳，等它明白过来，淘淘已经被大蟒缠住。就在大蟒向淘淘张开大口的时候，小虎终于忍着恐惧按住了它的脖子。大蟒放开了淘淘，转而把小虎缠住，两个在争持中一同滚下了山坡。在山坡下双方相持起来。

夜色又降临了森林，大龙燕燕在营地中睡去。阿黄突然闻到了一种奇异的味道，但却什么也没有发现。八哥在树梢正睡着，被阿黄小声叫醒，借着火光看到了一个黑影正向自己逼近，吓得大叫起来，黑影受惊，迅速消挫了。胆小兄弟在营地把吃剩的食物吊在树枝上保存，然后在火堆旁睡觉，那个黑影又悄悄爬过去，与众不同的是，它不仅可以在树干上方行走，还可以肚皮朝上地在树干下爬行，因此很方便地接近了胆小兄弟的食物，并把它们取走了。当胆小兄弟发现叫喊起来时，它又迅速消失在林中。

大龙燕燕跟踪到了胆小兄弟的踪迹，在阿黄的带领下加速追赶，但被胆小兄弟利用溪水再次逃脱。小虎淘淘在山前，听到一只小牛在悲鸣，它们赶过去，只见一只迷路的小白肢野牛陷入了一个山沟无法上来，两个答应小牛去寻找它的家人。两个飞快地来到小牛提供的地点，却没有见到一只野牛，淘淘认为自己已经完成了任务，急着赶往咸水塘，但小虎却认为不找到牛群，小牛可能会有危险，所以必须找到牛群。于是两个根据野牛的痕迹追了下去。从林中野牛群也在焦急地寻找着小牛，一路上性格狂燥的首领把挡道的一切都推翻了，在丛林中开避出了一条新的道路。

小虎淘淘来到一片布满裸露岩石的丛林，淘淘开始兴奋起来，因为这里不仅和离它的老家不远，而且也感觉到了自己家族就在附近。淘淘开始求小虎帮助自己成为猴群的首领，并说原来的猴王是一个自私狂傲的家伙，而且经常欺负其它成员。小虎不明真相，答应要帮它赶走恶霸。在一片林间空地上，小虎淘淘发现了猴群，在观察中果然发现猴王不仅有吃的先吃，而且还殴打其它小猴，这更坚定了它帮助淘淘的想法。