胆小兄弟在丛林中捡到了一只废弃的捕兽夹，他们把它重新布置在林中，希望能借此捉住小虎。大龙燕燕也从另一方向进入了丛林，突然阿黄显得不安起来，它告诉八哥自己闻到了一种危险的气味，同小虎的相似，但比小虎的要强烈。大龙燕燕决定提高警惕。小虎淘淘又踏上了去往咸水塘的道路，当来到一片丛林时，却发现各动物正惊慌地从林中奔出，见到小虎又转身四散而去。淘淘不解，跳到树上去问一只无动于衷的懒猴，懒猴告诉它一定是丛林之王老虎来了。

莽莽的热带雨林中传来阵阵的象鸣声，小虎急不可待地要赶上前去，淘淘却拦住了它，警告说大象是这森林中唯一不怕虎的动物，它们虽然很少伤害别人，但也从来不允许谁冒犯它们的尊严。小虎有些不服气，认为大象充其量也不过是个子大有力气罢了。淘淘见无法说服小虎，只得同它一起顺着大象的叫声走去。胆小兄弟听到了大象的叫声，急忙躲到下风头的大树上，唯恐被发现。通过望远镜，他们看到一群大象从山林中走过。

胆小兄弟吸引着小象走到了丛林边一处村寨边，两人商量着要装成科考队员，骗村民帮助他们把小象运出山去。可是当他们进入村中后，却发现这已经是一个则被废弃的村寨。两人大喜，遂把小象引入了一间屋内。小象发现自己被困，惊慌起来，要向外冲。胆小兄弟也凶相毕露，不断用竹签把小象赶回去。小象突围不成，只得呜咽着躲到了屋角。胆小兄弟则兴奋地升火做饭。丛林中象群和小虎淘淘仿佛展开了比赛，看谁先追上小象。一跑上小虎还不断同独牙公象争论着人类究竟是不是敌人。淘淘实在坚持不住了，渐渐落在了后面。

大龙燕燕被洪水冲至一道大瀑布，燕燕用长鞭使二人脱险。由于遗失了行李装备，二人只得先赶往最近的城市，重新装备后再来寻找小虎。大龙珍藏起小虎的毛，准备用DNA技术进行鉴定，确定小虎的属性，最终帮它回到家乡。

小虎阿黄追踪到瀑布前，通过燕燕遗留在树枝上的长鞭推断二人遇难，悲痛万分。阿黄欲跳江中随主而去，小虎以寻找胆小兄弟报仇为由说服了它，于是两个重新溯江而上。

大龙燕燕来到了一座小城，他们开始购买新的装备。淘淘的一番话对小虎产生了很大的触动，它惊奇于责任的会改变了淘淘的性格，而自己为了回到家乡，为森林带来了很多的事非，究竟是对是错。阿黄则说现在报仇是第一位的，只有报仇，才能尽到作为大龙朋友的责任。正在这时，前方传来了虎啸。

大龙燕燕把小虎的毛发寄出，为了早日找到小虎他们决定通过无线网络同动物所保持联系，便又返回森林。林中几声啼叫，原来是鼷鹿妈妈生产了，鼷鹿爸爸十分高兴，而突然惊飞的鸟类却让它感到有危险临近。胆小兄弟在林中赶路，胆小出主意在林中布置一些捕兽装置有可能让小虎难以追上自己，没准还能把它生擒，于是他们利用树枝开了起来，不想却突然发现一只小鼷鹿出现在左右，他们仿佛又看到了发财的机会，上前追赶这只世界上最小的珍贵鹿类，却因为鼷鹿体小灵活未能得逞。不过令他们不解地是这个小家伙好象是主动送上门来的。