为回到奔奔的故乡青藏，小虎它们路经雪山。雪山上生活着与妻子、孩子失散了的公雪豹。雪豹误认为小虎是自己的孩子。小虎从中得知了雪豹的不幸遭遇后决定帮助雪豹找回自己的孩子。

雪山顶上雌秃鹫正在孵卵，小虎和奔奔路经此地，疑心的秃鹫夫妇想探探来者的究竟，离开鸟巢。鸟蛋被胆小兄弟偷走。在胆小兄弟为如何烹调鸟蛋争论不休时，小秃鹫出世了。幸被误落入山洞的小虎和奔奔发现，小秃鹫在朋友们的帮助下得救。

雪山脚下的丛林里，生活着狐狸一家，为了让小狐狸尽早独立生活，狐狸夫妇把两只小狐狸赶出了家。一日，奔奔和小虎陷入沼泽，两人互相帮助终于摆脱泥潭。浑身是泥的小虎和奔奔被两只小狐狸误认作是怪物，小狐狸被吓得落水而逃，正好被下游的胆小兄弟逮个正着……

草原与树林的结合部，两只顽皮的小熊趁父母外出觅食，溜出来寻找玩具，土拨鼠不幸被小熊抓走。土拨鼠的父母远远看着自己的孩子被别人当玩具玩耍又无能为力。