大雪纷飞的夜晚，大龙胆心小虎和奔奔的安全，在雪山中迷路落入悬崖，昏倒在雪地里，小虎、奔奔发现了他。在小虎和老岩羊体温的温暖下，大龙慢慢苏醒。

为回到奔奔的故乡青藏，小虎它们路经雪山。雪山上生活着与妻子、孩子失散了的公雪豹。雪豹误认为小虎是自己的孩子。小虎从中得知了雪豹的不幸遭遇后决定帮助雪豹找回自己的孩子。

饥饿的小雪豹拿走了燕燕和大龙的食物。阿黄跟踪小雪豹来到母豹藏身的山洞，发现了受伤的母豹。在燕燕和大龙的帮助下，母豹恢复了健康。雪豹一家终于团聚。

雪山顶上雌秃鹫正在孵卵，小虎和奔奔路经此地，疑心的秃鹫夫妇想探探来者的究竟，离开鸟巢。鸟蛋被胆小兄弟偷走。在胆小兄弟为如何烹调鸟蛋争论不休时，小秃鹫出世了。幸被误落入山洞的小虎和奔奔发现，小秃鹫在朋友们的帮助下得救。

树林中生活着猞猁王一家。小虎和奔奔路经此地，奔奔取笑公猞猁自称森林之王。猞猁王决定与小虎一比高低，比赛中树枝突然断裂，猞猁王帮助小虎摆脱危险。干戈化解。不料隐蔽在树丛中的胆小兄弟用枪口对准了猞猁，猞猁王不幸中弹。危急时刻闻声而来的燕燕、大龙为救猞猁与胆小兄弟展开了博斗。猞猁王一家在大伙的帮助下转危为安。

雪山脚下的丛林里，生活着狐狸一家，为了让小狐狸尽早独立生活，狐狸夫妇把两只小狐狸赶出了家。一日，奔奔和小虎陷入沼泽，两人互相帮助终于摆脱泥潭。浑身是泥的小虎和奔奔被两只小狐狸误认作是怪物，小狐狸被吓得落水而逃，正好被下游的胆小兄弟逮个正着……

遭遇几次挫折的小狐狸们对独立生活失去了信心，又一次回到了父母身边。狐狸父母为使小狐狸学会本领，把小狐狸托付给小虎和奔奔。胆小兄弟又一次来到了小狐狸的巢穴，愈抓小狐狸。小虎和奔奔用计把胆小兄弟引入了沼泽，终于使大家摆脱了危险。

草原与树林的结合部，两只顽皮的小熊趁父母外出觅食，溜出来寻找玩具，土拨鼠不幸被小熊抓走。土拨鼠的父母远远看着自己的孩子被别人当玩具玩耍又无能为力。

小虎和奔奔对小熊欺负动物的行为非常不满，劝说小熊一家。小熊父母不听劝告反而带走了小虎和奔奔。岩洞中，小虎和小熊决斗。胆小兄弟跟踪而来设计抓捕老熊一家。在大家伙的齐心协力下老熊一家脱险。

茫茫雪原，狼群饥饿难耐，愈袭击毡房里的羊群，以保生存。小虎和奔奔的出现使他们把目标转向了它们，一场生死之战即将在雪原上展开。