遭遇几次挫折的小狐狸们对独立生活失去了信心，又一次回到了父母身边。狐狸父母为使小狐狸学会本领，把小狐狸托付给小虎和奔奔。胆小兄弟又一次来到了小狐狸的巢穴，愈抓小狐狸。小虎和奔奔用计把胆小兄弟引入了沼泽，终于使大家摆脱了危险。

草原与树林的结合部，两只顽皮的小熊趁父母外出觅食，溜出来寻找玩具，土拨鼠不幸被小熊抓走。土拨鼠的父母远远看着自己的孩子被别人当玩具玩耍又无能为力。