在追捕胆小兄弟的过程中，大龙和燕燕不幸被有毒的花草熏倒，为了抢救大龙和燕燕、小虎、奔奔不顾毒花对身体的危害，在秃鹫夫妇的帮助下，奋勇救下了大龙、燕燕并与胆小兄弟展开了殊死的搏斗。

高原上，奔奔的妈妈伤心地思念着自己的孩子，为奔奔安全担忧，暴风雨中，胆小兄弟的再一次侵入，激怒了野驴群。野驴群在老牦牛的帮助下，又一次战胜了胆小兄弟。奔奔也终于找到了自己的妈妈，回到了家乡。茫茫征途，小虎将独自踏上归乡之路。