大龙燕燕在森林中跋涉，但仍没有小虎的踪迹，大龙为自己没能继续跟踪小虎感到悔恨。燕燕分析小虎阿黄一定还活着，但从小虎的情况看，与东北虎比较相似，也许它已经离开了亚热带雨林，于是他们决定一边留意网上新闻，一边向东寻找。小虎与阿黄在大山中转着，它们发现山的形状变了，石头多，林子没有那么密，而胆小兄弟也一直在这一带活动。

胆小兄弟从叶猴洞中逃出，但却发现自己在夜间无法从天坑底上去，很可能受到小虎的攻击，不禁感到恐怖。夜色渐浓，天坑顶上只有一轮明月。两人点起篝火，在相互埋怨中他们仿佛看到有一道黑影从头顶的树上掠过，不由得惊醒。小虎阿黄恢复了体力，开始寻找胆小兄弟的踪迹，远处的篝火成为了它们的目标，然而就在它们摸向篝火的时候，感到自己的身边仿佛也掠过了一条黑色的影子。两个都对自己在月夜中的视力十分自信，但却无法解释为何同时出现了幻觉。

大龙燕燕通过无线网络得知了小虎的DNA显示与东北虎更加接近，于是估计小虎可能折转方向向东北而行，于是也转向东北方向追寻。雨中一座小破庙，化妆后的胆小兄弟捧着食物进入，一边抱怨人们对偷猎者太不公平，一边狼吞虎咽。突然胆小停住，抓住抱食物的报纸如获至宝：原来上面有一则关于华南虎放入深山野化的消息。于是他们决定暂时不与小虎周旋，直接去偷猎华南虎。正在这时庙外又传来了虎啸声，两个只得狼狈离去。

苗苗和猛猛在山间欢快的嘻戏，却不防胆小兄弟开枪射击，猛猛为了掩护苗苗被先击中晕倒，苗苗中弹后被追到了悬崖上，为了不让胆小兄弟捉住自己，它挣扎着要跳崖，却被胆小兄弟按住，就在绝望之时一声虎啸传来，它蒙笼中看到小虎正逼近而来。

网络新闻中传来喜讯，在华南虎野放区的探测仪不仅探测到了野生华南虎，而且发现了奇异的白色毛发，专家正在研究中，另外还发现了可能是偷猎者的踪迹。大龙燕燕万分高兴，立刻赶往。胆小兄弟为自己不仅没能捉到华南虎，反而报露了行踪而懊恼，为了减小目标，他们决定尽快甩开小虎，于是转向西而行。小虎阿黄也发现胆小兄弟逃走的方向不再是向着太阳升起的地方，而是向着太阳落下的地方，于是加紧追赶。

山林中小虎忧郁卧在林间，树上的大鸟好奇地问起它为什么总是在这里不动，小虎向它讲述了自己的苦恼：大龙燕燕的意外归来，没有必要再追赶胆小兄弟报仇了，阿黄回到主人身边，没有了同行的伙伴，它一下子不知道自己该作什么了。看到树上的大鸟在喂养幼鸟它更加怀念妈妈，但那只母虎的话又让它觉得重回妈妈身边也许只是一个永远的梦。