阿年看见碎了的订情信物，心亦随之碎了。念慈加盐加醋的责公主冷酷无情，叫阿年死心，但阿年与阿寿都不相信。念慈只好以竹门对竹门劝阿年当发了一场恶梦。阿年知道公主会到观音庙祈福，心中有所决定。念慈欲阻止阿年去见公主，但阿年早有准备，母子二人一轮尔虞我诈，阿年终用迷魂香摆脱念慈。公主要独自求神祈福，下令各人退下。凌公公不肯走开，公主以降罪威吓，凌公公才肯退下。公主为下嫁波斯决定是对是错，以及阿年的安全求观音指引。解签佬边祝公主有美好良缘，边逼公主说出心底话，原来解签佬是阿年所扮。公主拒绝与阿年出走，并痛陈利害。凌公公闻人声入庙中查看，公主为免阿年被发觉，只好匆匆摆架，不舍的看阿年一眼后离去，阿年伤心欲绝。
波斯王子带了大量金银珠宝到来，皇上想到帝位因公主与波斯共结秦晋之好，便稳如泰山，高兴不已。凌公公因公主脸色不好，替公主用西洋法美颜，吓得公主惨叫。阿年为免连累念慈及金家，竟在布公公为证下，做出惊人举动。波斯王子欲向皇上道明来意，多番被皇上打断。阿年闯入皇宫，表明与公主相爱，求波斯王子勿拆散鸳鸯，更声言为证明真心，不惜一死。皇上震怒，赐毒酒要阿年喝下……