小萌回来告诉竹次郎原谅了山冈，小萌总算以新的心情，重新出发了。妈妈桑送给光太郎很多牛奶糖，以换取棒球卡片，使光太郎吃了太多牛奶糖，以致于没有食欲。妈妈桑借了一部录音机，阿彩说了妈妈桑的坏话，被录下来，大家都很惊奇。
山冈写信邀请小萌到孤儿院工作，她告诉妈妈桑决定去孤儿院，妈妈桑也鼓励她。放烟火时艺妓们放假送别小萌，大家依依不舍，妈妈桑送给光太郎珍贵的棒球卡要他好好打球。
日子过了三年，光太郎十岁与孤儿院小朋友一起每天都很充实。小萌在孤儿院过着幸福平凡的日子，光太郎很受同学饭子的照顾，又送羽毛护身符给他，大彻却很不满意。大彻常和光太郎打架，也不喜欢小萌老师，小萌求教于山冈，山冈说大彻是把小萌当作母亲看的关系才会这样。竹次郎来信告诉小萌决定要结婚了。光太郎邀请饭子一起看幻灯片，饭子希望同学也能一起看。饭子要大彻一起看幻灯片，大彻嫉妒光太郎，一言不和两人又大打出手。竹次郎带着志乃来看小萌说两人要结婚的事。
大彻因为嫉妒光太郎有妈妈在身边，常常与光太郎发生冲突，小萌和山冈老师怎样去化解大彻的心结呢？小萌生母到现在都还没有消息，小萌思母心切，她如何从橘龙藏那里打听生母，身在何方呢？