师徒三人在客栈后院发现一具男尸，突然，一个细微的声音从井边传出，三人一惊，立刻来到井边，用力将井盖推开，一个女人虚弱的呼救声清晰地从井底传出来！惠橼和惠忍将井里的女子救上来，女人一见地上的男尸，顿时呼天抢地地扑上去。据那妇人讲，她家相公竟是被和尚所害，领头的是一个拿棍子的和尚。还企图对她非礼，她无奈跳井求死。慧可说店主的伤的确是棍棒所致，脾脏出血而死，与在少林寺死去的僧人的伤情相似。慧可又问那妇人，那使棍的小和尚，施主看清楚他的长相没有？女人说，那小和尚年龄大约十五六岁，四人中只有他手中握棍。一切的迹象都指向了不在寺里的没兄弟。这使得少林师徒的心绪烦乱，忧心如焚。
盗走达摩袈裟的是当朝国师道恒的手下。道恒当年与慧可同在少林寺出家修行，是慧可方丈的师兄。国违犯戒律被达摩赶出少林，所以道恒一直对慧可怀恨在心，寻机报复。现在，他感觉时机终于到了。
到了邺城慧可忧心重重，嘱弟子处处小心为上。果然，在城外他们就遇到了黑衣武士的追杀。慧可被人掳去了，惠忍跌下了悬崖，惠橼与慧可惠忍失散了，遇上了赶来营救的惠石等师弟和惜月。他们赶到邺城寺院寻找师父，没找到师父，却感到这寺院里处处透着异样和凶险。原来，邺城寺院已经被一帮假和尚所占据，赶走了寺院的真方丈，在这里胡作非为。他们找到了真方丈，了解了一些真相。原来，邺城寺院的方丈于半月前收到邀请，与两名弟子外出说法。路上，受到黑衣人的追杀，两名弟子被害，回到寺院，寺院也被一些不明身份的人所盘据，寺里的其他弟子也下落不明。可怕的是，邺城寺院的方丈并没有写信邀请少林方丈，而死在少林寺的伤僧，正是一个叫“没兄弟”的假和尚所害。
惠橼说，只能找到没兄弟，才能查清整件事情是否与他有关。可是就在一天夜里，邺城寺院的假方丈又被人所杀，口吐鲜血而亡！