慧可被蒙住了眼睛，镇定地静坐在一间阁楼里。门被推开了，走进一个男子的身影，男子走到慧可近前，揭下他蒙脸的黑布。慧可认出了来人，正是道恒！道恒炫耀地告诉慧可，自虽被师父赶出少林，但现在可以证明，师父是看错了人，一个月前，他已经成为了北齐国的堂堂国师。慧可鄙视地问，你竟投靠了高洋？道恒说，师弟，敢在齐国大都这样直呼皇上的名讳，可是死罪！道恒还告诉慧可，是他一时疏忽说漏了嘴，让皇帝高洋得知慧可一直隐居少林寺，只怕慧可不但性命难保，嵩山少林也会因慧可而惹祸上身。他这样做的目的，就是为了得到少林寺的传寺袈裟。原来，慧可曾为前朝大将，俗名神光，因看破红尘，来到少林，自断左臂，出家为僧，与道恒一起追随达摩左右，不想道恒这次竟将他出卖给了皇帝高洋。
道恒将没兄弟捉了去，并灌他喝了毒酒，让没兄弟去见慧可，劝慧可答应道恒的条件。没兄弟见到了慧可，慧可质问他为何滥杀无辜？但没兄弟只承认私自出寺，不承认杀了人。慧可和没兄弟设计逃出了。慧可和没兄弟在城墙外的荒郊，受到了黑衣武士的追杀。
慧可和没兄弟又见到了少林弟子，没兄弟讲出了原委。原来，离开少林寺以后，他是受人所逼，到邺城寺院教新招收的和尚们练武，后来，邺城寺院的和尚被官兵抓走，他也被抓了起来。这就证明，这之后的假和尚的所作所为，与没兄弟无关。也与邺城寺院无关，而是官家有意所为。弟子们却还是不明就里，只有慧可知道真相，却又不便告诉弟子们。慧可打算和弟子们尽快离开邺城，正在这时，跌下悬崖的惠忍找到师父和少林弟子，还好，惠忍的包袱还在，慧可打开包袱，取出达摩袈裟，与弟子们跪拜。拜后，慧可对弟子们说，此本圣物，引人向善，袈裟的传递，就是禅宗精神的传递。保护袈裟就是保护人们心中的一片净土，就是拒绝邪恶！弟子们望着袈裟和慧可，一脸庄严。突然，屋外传来水盆落地的响声，众人回头一看，浑身是血的小沙弥喊了一声师父，便倒地死去。
方丈和弟子们急忙赶到房间外，这时才发现，门外火把通红！
少林弟护在慧可前，准备抵抗！
只听，一阵放肆的狂笑声中，高洋走出来……